अकाउंटेंट और बहीखाता फर्मों के लिए एआई एजेंट

एआई एजेंट बहीखाते का काम तैयार कर सकता है। Monmo एजेंट Xero या QuickBooks में बैंक एंट्री, इनवॉइस और बिल पढ़ता है, मिलान और कोडिंग सुझाता है और जिनका हिसाब नहीं मिलता उनकी सूची बनाता है। क्लाइंट के लेजर में कोई भी बदलाव होने से पहले बुककीपर जांच और मंजूरी देता है। एजेंट अकाउंटिंग से जुड़े फैसले नहीं लेता और खातों की जिम्मेदारी फर्म की ही रहती है।

नहीं। रिटर्न दाखिल करना, खातों पर हस्ताक्षर करना और टैक्स या वित्तीय सलाह देना विनियमित काम हैं, जो योग्य व्यक्ति ही करते हैं। एजेंट सामग्री तैयार करता है: दस्तावेज़ इकट्ठा करता है, बैंक मिलान तैयार करता है, अनुसूचियां और रिपोर्ट बनाता है और बाकी सवालों की सूची देता है। योग्य व्यक्ति आंकड़े जांचता है, जरूरी फैसले लेता है और हस्ताक्षर करता है।

आप नियम तय करते हैं: कितनी बार याद दिलाना है, किस लहजे में और कब रुकना है। एजेंट हर क्लाइंट के बाकी दस्तावेज़ों की सूची रखता है, उनके नाम के साथ छोटा रिमाइंडर तैयार करता है और पूरा बैच एक कार्ड पर दिखाता है। भेजने की अनुमति देने से पहले आप कोई भी संदेश बदल या हटा सकते हैं। क्लाइंट को फोन करने का काम आपकी टीम ही करती है।

एआई एजेंट आपके जोड़े हुए अकाउंट और चुने हुए ऐप में काम करता है। उसे वही अनुमतियां मिलती हैं जो उन अकाउंट के पास पहले से हैं। पढ़ने के लिए वह नहीं पूछता, लेकिन रिकॉर्ड बदलने या संदेश भेजने से पहले अनुमति मांगता है। आप उसकी स्क्रीन देख सकते हैं और कभी भी उसकी पहुंच हटा सकते हैं। डेटा साझा करने से पहले अपने पेशेवर निकाय के नियम और हर क्लाइंट के साथ तय शर्तें जांच लें।