Ejen AI untuk akauntan dan firma perakaunan serta simpan kira
Firma perakaunan atau simpan kira kecil boleh menggunakan ejen Monmo untuk kerja persediaan: meminta dokumen daripada klien, menyediakan rekonsiliasi dalam Xero atau QuickBooks, menyusun laporan hujung bulan dan mengurus peti masuk firma. Ejen menyediakan kerja untuk disemak oleh orang yang berkelayakan. Ia meminta kebenaran sebelum menghantar e-mel kepada klien atau mengubah lejar, dan tidak memfailkan penyata, menandatangani akaun atau memberikan nasihat.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Mulakan dengan pasukan ini
Penjaga buku AI
Memadankan transaksi bank dan menetapkan kod transaksi mengambil banyak masa di firma, dan kedua-duanya mengikut peraturan yang boleh ditetapkan.
Lihat perananPembantu eksekutif AI
Meminta penyata dan resit daripada klien ialah kerja berulang yang memerlukan kesopanan dan menentukan sama ada akaun hujung bulan ditutup tepat pada masanya.
Lihat perananEjen operasi AI
Setiap klien mempunyai tarikh akhir, senarai semak dan dokumen yang belum diterima. Apabila semuanya dijejaki secara manual, ada perkara yang mudah terlepas pandang.
Lihat perananEjen AI analisis data
Laporan hujung bulan menggunakan set jadual dan carta yang sama untuk setiap klien, disediakan semula dengan angka terkini setiap bulan.
Lihat peranan
Tugas yang mereka uruskan untuk anda
Minta dokumen daripada klien
Ejen menyimpan senarai dokumen yang masih belum diterima bagi setiap klien, seperti penyata bank atau resit, dan menyediakan draf peringatan yang sopan. Satu kad merangkumi semua mesej, dan anda boleh mengedit setiap satu.
Sediakan rekonsiliasi bank
Dalam Xero atau QuickBooks, ejen membandingkan transaksi bank dengan invois dan bil, mencadangkan padanan dan menyenaraikan transaksi yang tidak dapat dijelaskan. Tiada rekonsiliasi dibuat sehingga diluluskan oleh petugas simpan kira.
Cadangkan kod untuk semakan
Berdasarkan kod yang pernah digunakan bagi setiap klien, ejen mencadangkan akaun dan kod cukai untuk transaksi baharu serta menandakan transaksi yang diragui, supaya penyemak dapat memulakan dengan transaksi tersebut.
Sediakan laporan hujung bulan
Selepas buku akaun diluluskan, ejen menyediakan laporan yang merangkumi untung rugi, kunci kira-kira, penghutang mengikut tempoh dan nota ringkas tentang perubahan angka, dalam bentuk hamparan dan PDF untuk disemak oleh akauntan.
Susun peti masuk firma
Setiap pagi, ejen membaca e-mel baharu, mengasingkan lampiran mengikut klien untuk difailkan dalam Google Drive, menyediakan draf jawapan kepada soalan rutin dan menyenaraikan perkara yang memerlukan jawapan daripada orang berkelayakan.
Jejaki tarikh akhir dan senarai semak
Ejen menyimpan hamparan tarikh pemfailan dan langkah hujung bulan bagi setiap klien, mengemas kininya apabila kerja siap dan memberitahu anda setiap Isnin perkara yang perlu disiapkan, yang lewat dan yang masih menunggu klien.
Sehari bekerja
MorganPeti masuk firma telah disusun. Penyata bank Northwind diterima semalaman dan telah diserahkan kepada Ren untuk memulakan rekonsiliasi. Dua soalan memerlukan jawapan akauntan.
RenRekonsiliasi September Northwind telah disediakan dalam Xero: 212 transaksi bank dengan cadangan padanan dan sembilan yang tidak dapat dijelaskan. Tiada rekonsiliasi dibuat sehingga diluluskan oleh petugas simpan kira.
MorganTujuh klien masih belum menyerahkan dokumen untuk hujung bulan. Draf peringatan telah disediakan untuk setiap klien, dan satu kad meminta kelulusan anda untuk semua mesej sebelum dihantar.
RenLaporan hujung bulan Fieldwork telah disediakan daripada buku akaun yang diluluskan: untung rugi, kunci kira-kira, penghutang mengikut tempoh dan nota tentang perubahan angka. Laporan tersedia dalam Library untuk semakan.
MorganHamparan tarikh akhir telah dikemas kini. Dua pemfailan perlu dibuat minggu depan, dan kedua-duanya menunggu semakan serta tandatangan orang yang berkelayakan.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI buat kerja simpan kira untuk firma perakaunan?
Ejen AI boleh menyediakan kerja simpan kira. Ejen Monmo membaca transaksi bank, invois dan bil dalam Xero atau QuickBooks, mencadangkan padanan dan kod, serta menyenaraikan perkara yang tidak dapat dijelaskan. Petugas simpan kira menyemak dan meluluskan sebelum sebarang perubahan dibuat pada lejar klien. Ejen tidak menentukan cara merekodkan transaksi, dan tanggungjawab terhadap buku akaun kekal pada firma.
Bolehkah ejen AI failkan penyata cukai atau tandatangani akaun?
Tidak. Pemfailan penyata, penandatanganan akaun dan pemberian nasihat cukai atau kewangan ialah kerja terkawal yang tetap dilakukan oleh orang berkelayakan. Ejen menyediakan bahan: mengumpulkan dokumen, menyediakan rekonsiliasi, menyusun jadual dan laporan, serta menyenaraikan soalan yang belum dijawab. Orang berkelayakan menyemak angka, membuat pertimbangan dan menandatangani dokumen.
Bagaimana ejen AI meminta dokumen yang belum dihantar oleh klien?
Anda menetapkan peraturan: kekerapan, nada mesej dan bila perlu berhenti. Ejen menyimpan senarai dokumen yang masih diperlukan daripada setiap klien, menyediakan draf peringatan ringkas yang menyatakan dokumen tersebut dan memaparkan semua mesej pada satu kad. Anda boleh mengedit atau membuang mana-mana mesej sebelum meluluskan penghantaran. Panggilan telefon kepada klien tetap dibuat oleh pasukan anda.
Adakah data kewangan klien selamat digunakan oleh ejen AI?
Ejen bekerja dalam akaun yang anda sambungkan dan aplikasi yang anda pilih, dengan kebenaran yang sudah ada pada akaun tersebut. Ejen tidak meminta kebenaran untuk membaca, tetapi meminta kebenaran sebelum mengubah rekod atau menghantar mesej. Anda boleh melihat skrinnya dan menarik balik akses pada bila-bila masa. Semak peraturan badan profesional anda dan terma perkhidmatan setiap klien sebelum berkongsi data mereka.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.