Sabunta CRM bayan kira da imel da wakilin AI
Wakilin Monmo na iya sabunta CRM ɗinku ba tare da kun shigar da bayanai da kanku ba. Bayan kira, sai ku aika masa da bayananku ko saƙon murya. Wakilin zai karanta su tare da imel ɗin bin diddigi, ya nemo asusu da cinikin da suka dace a Salesforce ko HubSpot, sannan ya shirya canje-canje: mataki, adadi, ranar kammalawa, mataki na gaba da abokan hulɗa. Ba za a adana komai ba sai kun amince da jerin.
An sabunta 2026-11-13 · Fara kyauta. Tsare-tsaren biya daga $15 a wata.
Yadda wakilin AI yake yi
- 01
Bayan kira, ana samun bayanai
Wakilin ba ya shiga kiran. Yana aiki ne da bayanan da aka samu daga baya: bayanan da kuka rubuta, saƙon murya na daƙiƙa talatin daga mota, rubutaccen bayanin kiran da manhajar taronku ta adana, da imel ɗin bin diddigi a Gmail.
- 02
Yana nemo rikodin da ya dace
Yana bincika CRM don nemo kamfani da mutumin, sannan ya duba yankin adireshin imel da cinikayyar da ake kan tattaunawa a kai. Idan Northwind na da cinikayya biyu da ake tattaunawa a kai, zai tambaye ku wace ce aka tattauna a kiran.
- 03
Yana gano abin da ya canza
Daga bayananku, yana fitar da abubuwan da manajan tallace-tallace zai so sani: kasafin kuɗi yanzu $48,000 ne, an ɗaga yanke shawara zuwa March, mai siya na son a duba tsaro, kuma an samu sabon abokin hulɗa.
- 04
Yana shirya canjin kowane fili
Canza mataki daga shawara zuwa tattaunawa, adadi daga $40,000 zuwa $48,000, ranar kammalawa zuwa 31 March, tare da mataki na gaba da taƙaitaccen bayanin kira mai kwanan wata. Kowane layi na nuna tsohon bayani kusa da sabon.
- 05
Yana neman amincewa sau ɗaya ga jerin duka
Kati ɗaya ya ƙunshi duk canje-canjen da suka fito daga kiran yau, misali filaye goma sha huɗu a cinikayya uku. Kuna iya karanta kowane canji kafin ku amince da shi. Har zuwa wannan lokacin, ba a rubuta komai a CRM ba.
- 06
Yana adanawa, sannan ya tsara imel ɗin bin diddigi
Bayan kun amince, yana rubuta canje-canjen ta hanyar haɗin Salesforce ko HubSpot, ko a burauzarsa idan haɗin bai ba da damar canza wani fili ba. Sannan ya tsara imel ɗin bin diddigi domin ku aika.
Abin da ke canzawa a CRM
- Cinikayyar da matakinsu, adadinsu, ranar kammalawa da mataki na gaba suka yi daidai da tattaunawar ƙarshe
- Taƙaitaccen bayanin kowane kira mai kwanan wata, wanda aka shigar a asusun da ya dace
- Sabbin abokan hulɗa tare da matsayinsu da imel ɗinsu, da ake ƙarawa bayan kun amince
- Jerin abubuwan da wakilin bai iya dangantawa da rikodin da ya dace ba ko bai tabbatar da su ba, domin ku duba
Lokacin da yake neman izininku
Karanta bayanan kira, imel da rikodin CRM ba ya buƙatar amincewa. Amma ƙirƙira ko canza wani abu a CRM na buƙatar amincewar ku: wakilin yana jera kowane fili tare da tsohon da sabon bayaninsa a kati ɗaya, kuma yana adanawa ne kawai bayan kun amince. Imel ɗin bin diddigi suna zama a matsayin daftari har sai kun aika su.
Yadda za ku nemi aiki
- Sabunta Salesforce daga bayanan kiran da na yi yau guda uku: Northwind, Fieldwork da Harbor Dental. Nuna mini kowane fili da kake son canzawa kafin ka adana.
- Bayan kowane taron abokin ciniki a kalandata, tambaye ni saƙon murya. Sannan ka shirya sabuntawar HubSpot da imel ɗin bin diddigi domin in amince da su.
- Duba imel ɗin da aka aika a wannan makon, ka nemo cinikayyar da ranar kammalawarsu ko adadin da muka tattauna bai yi daidai da na CRM ba. Jero bambance-bambancen.
Ku ga yadda yake aiki
Misalin sake kallon aiki da bayanan gwaji, an ƙara masa sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin kwamfuta ku sarrafa da kanku.
A kan allo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Zaɓi aiki. Ku ga yadda ake yi.
- Dalili
- Daga kiran yau da imel ɗin bibiya.
- Wuri
- Fieldwork Salesforce · damar ciniki 3
- Abin da za ku sa ran samu
- Zai sauya mataki, adadin kuɗi, ranar kammalawa da mataki na gaba. Ba za a goge komai ba.
- Ciniki da ba a kammala ba$610k
- An samu ci gaba$184k
- Babu ci gaba kwana 14+Cinikayya 2
- An ɗage zuwa AfriluCinikayya 1
Tawagarku. Tana haɗe da komai.
Bitar jerin cinikayya — mako na 7+Misalan bidiyon aiki da bayanan ƙirƙira, an ƙara musu sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin ku sarrafa da kanku.
Tambayoyin da ake yi
Wakilin AI zai iya sabunta CRM na bayan kiran tallace-tallace?
Eh. Wakilin Monmo yana karɓar bayananku, saƙon murya ko rubutaccen bayanin kira da aka adana, ya karanta imel ɗin da suka shafi kiran, sannan ya shirya canje-canje ga cinikin, abokin hulɗa da rikodin ayyuka. Yana nuna canje-canjen tare a kati ɗaya kuma ya adana su idan kun amince. Shi kansa ba ya shiga kiran. Wannan ɓangaren na hannunku ne.
Zai iya sabunta HubSpot ko Pipedrive maimakon Salesforce?
Eh. HubSpot da Pipedrive suna cikin jerin manhajojin tare da Salesforce, haka ma wasu manhajojin CRM. Kuna haɗa asusunku, kuma wakilin yana aiki da izinin da asusun yake da shi. Filaye sun bambanta a kowane tsarin, don haka a karon farko yana nuna muku yadda ya daidaita bayananku da filayenku, ku kuma gyara inda ya kamata.
Me zai faru idan bayanan kirana ba su fito fili ba ko ba su cika ba?
Wakilin ba ya cike gurbi da zato. Idan bayaninku ya ce kasafin kuɗi ya ƙaru amma bai faɗi adadin ba, za a bar adadin yadda yake kuma a jera muku shi a matsayin tambaya. Duk abin da ya fahimta daga bayanan, kamar ranar kammalawa da ya ƙididdige daga kalmomin kwata na gaba, za a nuna a katin cewa fahimta ce.
Wakilin zai iya canza rikodin CRM ba tare da amincewata ba?
A'a. Yana iya karanta bayanai ba tare da tambaya ba, amma yana jiran amincewarku kafin ya ƙirƙira, gyara ko goge rikodi. Katin yana nuna abin da zai canza, rikodin da abin ya shafa, da abin da za ku sa ran zai faru bayan haka. Idan ba ku amince ba, CRM zai kasance yadda yake, kuma canje-canjen da aka shirya za su kasance a cikin hirar domin ku sake amfani da su.
Ma'aikacinku na gabana iya fara aiki yau.
Ku ƙirƙiri wakilinku na AI na farko cikin minti ɗaya. Farawa kyauta ne.