Sami rahoton ciniki da hasashen mako daga wakilin AI
Wakilin Monmo zai iya shirya rahoton tallace-tallacenku kowane mako. A ranar Litinin da 8:00, yana duba cinikin da ba a kammala ba a Salesforce, ya kwatanta su da bayanan Litinin da ta gabata, sannan ya rubuta waɗanda suke sabbi, suka ci gaba, suka tsaya ko suka jinkirta. Yana ƙara hasashen kowane wata da cinikin da ke fuskantar haɗari mafi yawa, sannan ya kawo silaid ko takarda kafin taron nazarin ciniki.
An sabunta 2026-11-13 · Fara kyauta. Tsare-tsaren biya daga $15 a wata.
Yadda wakilin AI yake yi
- 01
Ku zaɓi abin da rahoton zai ƙunsa
Ku zaɓi rana, lokaci da tambayoyin da rahoton zai amsa: kowace Litinin da 8:00, cinikin da ba a kammala ba bisa mataki da mai kula da shi, hasashen kwata da cinikin da za a kammala a wannan watan. Wakilin zai maimaita muku jerin kafin ya fara.
- 02
Yana duba damar ciniki
Wakilin yana karanta bayanan CRM ba tare da neman izini ba, ta hanyar haɗin Salesforce ko a nasa burauza inda haɗin bai isa ba. Yana ɗauko kowace damar ciniki da ba a kammala ba, tare da matakinta, kuɗinta, ranar kammalawa, mai kula da ita da aikin ƙarshe da aka yi, sannan ya ajiye kwafin bayanan mai kwanan wata a Library.
- 03
Yana gano abin da ya canza tun Litinin da ta gabata
Ana kwatanta bayanan wannan Litinin da na wadda ta gabata. Sabbin ciniki goma sha ɗaya, shida da suka koma wani mataki, huɗu da aka jinkirta ranar kammalawarsu da tara da ba a yi aiki a kansu ba tsawon kwanaki goma sha huɗu suna bayyana a matsayin bambance-bambance na ainihi, ba zato ba.
- 04
Yana duba ko jimillar ta yi daidai
Ana kwatanta jimillar cinikin da ya samu da adadin da ke cikin rahoton CRM. Idan akwai bambanci, misali saboda ba a saka kuɗin wani ciniki ba, rahoton zai bayyana dalilin maimakon ya ɓoye shi.
- 05
Yana shirya hasashen
Ana lissafa hasashen kowane ciniki da ba a kammala ba bisa matakinsa da kason da kuka ba shi, sannan a haɗa su bisa wata. Rahoton yana nuna cinikin da aka tabbatar, masu yiwuwa da waɗanda ka iya ƙaruwa idan aka kwatanta da burin kwata, misali $600,000, kuma ya ambaci ciniki biyar da suka fi ba da gudummawa.
- 06
Yana rubuta rahoto da taƙaitaccen bayani
Sakamakon shi ne silaid shida a Google Slides ko takarda mai shafi biyu: manyan alkaluma, abin da ya canza, hasashe, haɗurra da tambaya ga kowane mai kula da ciniki. Haka kuma ana shirya taƙaitaccen bayani don tashar tallace-tallace a Slack.
Abin da zai kasance a shirye kafin taron nazarin ciniki
- Manyan alkaluma: cinikin da ba a kammala ba, hasashen da aka lissafa bisa matakai da bambancin da ya rage kafin a cimma buri
- Abin da ya canza tun makon da ya gabata: sunayen sabbin ciniki, waɗanda suka ci gaba, suka tsaya ko suka jinkirta
- Hasashen kowane wata, tare da nuna kason da aka ba kowane mataki
- Cinikin da ke fuskantar haɗari, tare da aikin ƙarshe da aka yi da tambaya ga mai kula da kowanne
- Kwafin bayanai mai kwanan wata a maƙunsar bayanai, don a sami abin kwatantawa a mako mai zuwa
Lokacin da yake neman izininku
Wakilin yana karanta CRM kuma yana shirya rahoton ba tare da neman izini ba, sannan yana ajiye fayilolin a Library. Buga taƙaitaccen bayanin a Slack, aika rahoton ta imel ko ƙirƙirar silaid a Google Drive da ake amfani da shi tare na buƙatar aikawa ko rubutawa, don haka yana neman izini da farko. Wannan aiki ba ya canza bayanan CRM.
Yadda za ku nemi aiki
- Kowace Litinin da 8:00, shirya rahoton ciniki daga Salesforce: sabbi, waɗanda suka ci gaba, suka tsaya ko suka jinkirta tun makon da ya gabata, da hasashen wannan kwata. Silaid shida.
- Wane ciniki ne da ya kamata a kammala a wannan watan ba a yi aiki a kansa ba tsawon kwanaki 14? Jero su bisa mai kula da su, tare da kuɗinsu da imel na ƙarshe.
- Kwatanta adadin cinikin da aka samu nasara a kai da matsakaicin kuɗin ciniki na wannan kwata da na kwatan da ya gabata, bisa inda abokan cinikin suka fito, sannan ka saka sakamakon a silaid ɗaya.
Ku ga yadda yake aiki
Misalin sake kallon aiki da bayanan gwaji, an ƙara masa sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin kwamfuta ku sarrafa da kanku.
A kan allo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Zaɓi aiki. Ku ga yadda ake yi.
- Dalili
- Daga kiran yau da imel ɗin bibiya.
- Wuri
- Fieldwork Salesforce · damar ciniki 3
- Abin da za ku sa ran samu
- Zai sauya mataki, adadin kuɗi, ranar kammalawa da mataki na gaba. Ba za a goge komai ba.
- Ciniki da ba a kammala ba$610k
- An samu ci gaba$184k
- Babu ci gaba kwana 14+Cinikayya 2
- An ɗage zuwa AfriluCinikayya 1
Tawagarku. Tana haɗe da komai.
Bitar jerin cinikayya — mako na 7+Misalan bidiyon aiki da bayanan ƙirƙira, an ƙara musu sauri. Ku dakatar, ku matsa gaba ko baya, ko ku karɓi linzamin ku sarrafa da kanku.
Tambayoyin da ake yi
Wakilin AI zai iya shirya rahoton tallace-tallace daga bayanan CRM?
Eh. Wakilin Monmo yana karanta damar ciniki a CRM ɗinku, ya kwatanta su da na makon da ya gabata, ya lissafa hasashe bisa matakan ciniki, sannan ya rubuta rahoton a silaid, takarda ko maƙunsar bayanai. Zai iya shirya rahoton kowace safiyar Litinin a matsayin aiki na yau da kullum. Ku da ƙungiyarku ne za ku duba alkaluman kuma ku yanke shawarar abin da za a yi.
Ta yaya wakilin AI yake hasashen tallace-tallace?
Yana amfani da hanyar da za ku iya dubawa: yana ninka kuɗin kowane ciniki da ba a kammala ba da yiwuwar kammalawa da kuka ba matakinsa, sannan ya haɗa su bisa watan da ake sa ran kammalawa. Ana nuna kaso na kowane mataki a rahoton. Ba ya hasashen wane ciniki ne za a kammala, kuma ingancin hasashen ya dogara da ingancin ranakun kammalawa da kuɗin ciniki a CRM.
Zai iya shirya rahoto daga HubSpot ko maƙunsar bayanai maimakon Salesforce?
Eh. Ana iya shirya rahoton daga HubSpot, wani CRM da ke cikin jerin manhajoji, ko bayanan ciniki a Google Sheets ko Excel. Ku gaya wa wakilin inda bayanan suke da ginshiƙan da ke ɗauke da mataki, kuɗi, ranar kammalawa da mai kula da ciniki. A karon farko da yake aiki, zai tabbatar da waɗannan tare da ku.
Wa ke karɓar rahoton tallace-tallace na mako?
Ku ne za ku fara karɓa. Rahoton yana zuwa a tattaunawarku da wakilin kuma ana ajiye shi a Library. Idan kuna son a buga shi a tashar Slack ko a aika wa ƙungiyar tallace-tallace ta imel kowane mako, wakilin zai shirya saƙon kuma ya nemi izini kafin ya aika. Za ku ga rubutun da waɗanda za su karɓa a katin tabbatarwa.
Ma'aikacinku na gabana iya fara aiki yau.
Ku ƙirƙiri wakilinku na AI na farko cikin minti ɗaya. Farawa kyauta ne.