AI 에이전트로 통화와 이메일 후 CRM 업데이트하기
Monmo AI 에이전트가 직접 입력하는 수고 없이 CRM을 최신 상태로 유지하도록 돕습니다. 통화 후 메모나 음성 메모를 보내면 AI 에이전트가 후속 이메일과 함께 내용을 읽고 Salesforce 또는 HubSpot에서 해당 고객사와 영업 기회를 찾아 변경 사항을 준비합니다. 단계, 금액, 계약 예정일, 다음 단계와 연락처가 포함됩니다. 목록을 승인하기 전에는 아무것도 저장되지 않습니다.
업데이트: 2026-11-13 · 무료로 시작하세요. 유료 요금제는 월 $15부터입니다.
에이전트의 처리 방식
- 01
통화 후 남은 기록을 활용합니다
AI 에이전트는 통화에 참여하지 않습니다. 직접 작성한 메모, 차 안에서 녹음한 30초 음성 메모, 회의 도구에 저장된 녹취록, Gmail의 후속 이메일을 바탕으로 작업합니다.
- 02
해당 기록을 찾습니다
CRM에서 회사와 담당자를 검색하고 이메일 도메인과 진행 중인 영업 기회를 확인합니다. Northwind에 진행 중인 영업 기회가 2개라면 어떤 건에 관한 통화였는지 물어봅니다.
- 03
변경된 내용을 파악합니다
메모에서 영업 관리자가 궁금해할 사실을 추려냅니다. 예산이 $48,000로 바뀌었고, 의사결정이 3월로 미뤄졌으며, 구매자가 보안 검토를 원하고, 새로운 담당자가 합류했다는 식입니다.
- 04
각 항목의 변경 사항을 준비합니다
단계는 제안에서 협상으로, 금액은 $40,000에서 $48,000로, 계약 예정일은 3월 31일로 변경하고 다음 단계와 날짜가 포함된 통화 요약도 준비합니다. 각 항목에는 기존 값과 새 값이 나란히 표시됩니다.
- 05
전체 목록을 한 번에 확인받습니다
오늘 통화에서 나온 모든 변경 사항을 카드 하나에 담습니다. 예를 들어 영업 기회 3건의 항목 14개를 보여줍니다. 승인하기 전에 하나씩 확인할 수 있습니다. 이때까지 CRM에는 아무것도 기록되지 않습니다.
- 06
저장한 뒤 후속 이메일 초안을 작성합니다
승인하면 Salesforce 또는 HubSpot 연결을 통해 변경 사항을 저장합니다. 연결로 처리할 수 없는 항목은 AI 에이전트가 자체 브라우저에서 변경합니다. 그런 다음 직접 보낼 수 있도록 후속 이메일 초안을 작성합니다.
CRM에서 달라지는 점
- 최근 대화 내용에 맞게 단계, 금액, 계약 예정일, 다음 단계가 반영된 영업 기회
- 해당 고객사에 기록된 날짜별 통화 요약
- 승인 후 추가되는 새 담당자의 역할과 이메일
- AI 에이전트가 일치하는 기록을 찾지 못했거나 확신하지 못해 확인이 필요한 항목 목록
확인이 필요한 시점
메모, 이메일, CRM 기록을 읽는 데는 승인이 필요하지 않습니다. CRM에서 내용을 생성하거나 변경할 때는 승인이 필요합니다. AI 에이전트가 카드 하나에 각 항목의 기존 값과 새 값을 표시하고, 승인한 후에만 저장합니다. 후속 이메일은 직접 보내기 전까지 초안으로 남습니다.
요청 방법
- 오늘 통화한 Northwind, Fieldwork, Harbor Dental에 대한 내 메모로 Salesforce를 업데이트해 줘. 저장하기 전에 변경할 항목을 모두 보여줘.
- 내 캘린더에 있는 고객 미팅이 끝날 때마다 음성 메모를 요청해 줘. 그런 다음 HubSpot 업데이트 내용과 후속 이메일을 준비해서 내가 승인할 수 있게 해 줘.
- 이번 주에 보낸 이메일을 살펴보고 논의한 계약 예정일이나 금액이 CRM과 더 이상 일치하지 않는 영업 기회를 찾아줘. 차이점을 목록으로 보여줘.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
영업 통화 후 AI 에이전트가 CRM을 업데이트할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트가 메모, 음성 메모 또는 저장된 녹취록과 관련 이메일을 읽고 영업 기회, 연락처, 활동 기록의 변경 사항을 준비합니다. 변경 사항을 카드 하나에 모아 보여주고 승인하면 저장합니다. 통화 자체에는 AI 에이전트가 참여하지 않으므로 직접 진행해야 합니다.
Salesforce 대신 HubSpot이나 Pipedrive도 업데이트할 수 있나요?
네. 앱 디렉터리에는 Salesforce와 함께 HubSpot, Pipedrive 및 다른 CRM도 있습니다. 직접 계정을 연결하면 AI 에이전트가 해당 계정의 권한으로 작업합니다. 시스템마다 항목이 다르므로 처음 실행할 때 메모 내용을 각 항목에 어떻게 연결했는지 보여주며, 이때 한 번 수정할 수 있습니다.
통화 메모가 모호하거나 내용이 부족하면 어떻게 되나요?
AI 에이전트는 추측으로 빈 내용을 채우지 않습니다. 예산이 늘었다는 메모에 구체적인 금액이 없다면 금액은 그대로 두고 확인이 필요한 질문으로 표시합니다. '다음 분기'라는 표현에서 계약 예정일을 계산하는 등 추론한 내용은 카드에 추론한 값이라고 표시합니다.
AI 에이전트가 승인 없이 CRM 기록을 변경할 수 있나요?
아니요. 기록을 읽을 때는 승인을 요청하지 않지만, 기록을 생성하거나 수정 또는 삭제할 때는 승인을 기다립니다. 카드에는 어떤 기록의 무엇이 바뀌고 이후 어떤 결과가 예상되는지 표시됩니다. 거절하면 CRM은 그대로 유지되며, 준비된 변경 사항은 다시 사용할 수 있도록 채팅에 남습니다.