Cập nhật CRM sau cuộc gọi và email với tác nhân AI
Tác nhân Monmo có thể cập nhật CRM mà bạn không cần tự nhập liệu. Sau cuộc gọi, bạn gửi ghi chú hoặc tin nhắn thoại. Tác nhân đọc chúng cùng các email tiếp theo, đối chiếu với đúng khách hàng và cơ hội kinh doanh trong Salesforce hoặc HubSpot, rồi chuẩn bị cập nhật giai đoạn, giá trị, ngày chốt, bước tiếp theo và người liên hệ. Không có gì được lưu cho đến khi bạn duyệt danh sách.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Cách tác nhân thực hiện
- 01
Thông tin sau cuộc gọi
Tác nhân không tham gia cuộc gọi. Nó xử lý những thông tin có sau đó: ghi chú bạn tự nhập, tin nhắn thoại ba mươi giây từ trên xe, bản ghi do công cụ họp lưu lại và email tiếp theo trong Gmail.
- 02
Tìm đúng hồ sơ
Tác nhân tìm công ty và người liên hệ trong CRM, rồi kiểm tra tên miền email và các cơ hội đang mở. Nếu Northwind có hai cơ hội đang mở, nó sẽ hỏi cuộc gọi liên quan đến cơ hội nào.
- 03
Xác định những gì đã thay đổi
Từ ghi chú của bạn, tác nhân rút ra những thông tin mà người quản lý kinh doanh cần biết: ngân sách hiện là $48,000, quyết định đã chuyển sang tháng 3, bên mua muốn đánh giá bảo mật và có thêm một người liên hệ mới.
- 04
Chuẩn bị thay đổi cho từng trường
Chuyển giai đoạn từ Đề xuất sang Đàm phán, giá trị từ $40,000 lên $48,000, ngày chốt sang 31 tháng 3, cùng bước tiếp theo và bản tóm tắt cuộc gọi có ghi ngày. Mỗi dòng hiển thị giá trị cũ bên cạnh giá trị mới.
- 05
Xin duyệt cả danh sách một lần
Một thẻ tổng hợp mọi thay đổi từ các cuộc gọi hôm nay, chẳng hạn mười bốn trường trên ba cơ hội kinh doanh. Bạn có thể xem từng thay đổi trước khi cho phép. Đến thời điểm này, chưa có gì được ghi vào CRM.
- 06
Lưu rồi soạn email tiếp theo
Sau khi được duyệt, tác nhân ghi các thay đổi qua kết nối Salesforce hoặc HubSpot, hoặc dùng trình duyệt riêng nếu kết nối không hỗ trợ một trường nào đó. Sau đó, nó soạn email tiếp theo để bạn gửi.
Những gì thay đổi trong CRM
- Các cơ hội kinh doanh có giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo khớp với cuộc trao đổi gần nhất
- Bản tóm tắt có ghi ngày của từng cuộc gọi, được lưu vào đúng hồ sơ khách hàng
- Người liên hệ mới cùng vai trò và email, được thêm sau khi bạn duyệt
- Danh sách những thông tin tác nhân không đối chiếu được hoặc chưa chắc chắn, để bạn xem lại
Khi nào cần hỏi bạn
Tác nhân không cần xin phép để đọc ghi chú, email và hồ sơ CRM. Nhưng mọi thao tác tạo hoặc thay đổi trong CRM đều cần bạn duyệt: tác nhân liệt kê từng trường cùng giá trị cũ và mới trên một thẻ, rồi chỉ lưu sau khi bạn cho phép. Email tiếp theo vẫn là bản nháp cho đến khi bạn gửi.
Cách đưa ra yêu cầu
- Cập nhật Salesforce từ ghi chú của tôi về ba cuộc gọi hôm nay: Northwind, Fieldwork và Harbor Dental. Cho tôi xem mọi trường bạn muốn thay đổi trước khi lưu.
- Sau mỗi cuộc họp với khách hàng trong lịch của tôi, hãy hỏi tôi xin một tin nhắn thoại. Sau đó chuẩn bị cập nhật HubSpot và email tiếp theo để tôi duyệt.
- Xem các email đã gửi trong tuần này và tìm những cơ hội có ngày chốt hoặc giá trị đã trao đổi không còn khớp với CRM. Liệt kê các điểm khác biệt.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể cập nhật CRM sau cuộc gọi bán hàng không?
Có. Tác nhân Monmo dùng ghi chú, tin nhắn thoại hoặc bản ghi đã lưu của bạn, đọc các email liên quan và chuẩn bị thay đổi cho cơ hội kinh doanh, người liên hệ và nhật ký hoạt động. Nó hiển thị các thay đổi cùng nhau trên một thẻ và chỉ lưu khi bạn cho phép. Tác nhân không tham gia cuộc gọi; bạn vẫn là người thực hiện phần đó.
Tác nhân có thể cập nhật HubSpot hoặc Pipedrive thay vì Salesforce không?
Có. HubSpot và Pipedrive có trong danh mục ứng dụng cùng với Salesforce và các CRM khác. Bạn kết nối tài khoản của mình, tác nhân sẽ làm việc trong phạm vi quyền của tài khoản đó. Các trường khác nhau giữa các hệ thống, nên ở lần chạy đầu tiên, tác nhân sẽ cho bạn xem cách nó đối chiếu ghi chú với các trường để bạn chỉnh lại một lần.
Nếu ghi chú cuộc gọi của tôi chưa rõ hoặc thiếu thông tin thì sao?
Tác nhân không tự đoán để điền vào chỗ trống. Nếu ghi chú nói ngân sách đã tăng nhưng không có con số, giá trị sẽ được giữ nguyên và đưa vào danh sách câu hỏi cho bạn. Những thông tin tác nhân suy ra, chẳng hạn ngày chốt từ cụm từ quý sau, sẽ được đánh dấu là suy luận trên thẻ.
Tác nhân có thể thay đổi hồ sơ CRM mà không cần tôi duyệt không?
Không. Tác nhân có thể đọc mà không cần xin phép, nhưng việc tạo, sửa hoặc xóa hồ sơ đều phải chờ bạn duyệt. Thẻ cho biết nội dung sẽ thay đổi, hồ sơ nào liên quan và điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nếu bạn từ chối, CRM giữ nguyên và các thay đổi đã chuẩn bị vẫn nằm trong cuộc trò chuyện để bạn dùng lại.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.