Perbarui CRM setelah panggilan dan email dengan agen AI
Agen Monmo dapat memperbarui CRM tanpa Anda mengetiknya sendiri. Setelah panggilan, kirimkan catatan atau pesan suara Anda. Agen membaca catatan dan email tindak lanjut, mencocokkannya dengan akun dan deal yang tepat di Salesforce atau HubSpot, lalu menyiapkan perubahan: tahap, nilai, tanggal penutupan, langkah berikutnya, dan kontak. Tidak ada yang disimpan sampai Anda menyetujui daftarnya.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Cara agen mengerjakannya
- 01
Setelah panggilan selesai
Agen tidak ikut dalam panggilan. Agen bekerja dari informasi setelahnya: catatan yang Anda ketik, pesan suara tiga puluh detik dari mobil, transkrip yang disimpan aplikasi rapat, dan email tindak lanjut di Gmail.
- 02
Agen mencari data yang tepat
Agen mencari perusahaan dan orang tersebut di CRM, lalu memeriksa domain email dan deal yang masih terbuka. Jika Northwind memiliki dua peluang yang terbuka, agen akan menanyakan panggilan itu membahas yang mana.
- 03
Agen mencari tahu apa yang berubah
Dari catatan Anda, agen mengambil fakta yang biasanya ditanyakan manajer penjualan: anggaran kini $48,000, keputusan ditunda hingga Maret, calon pembeli meminta tinjauan keamanan, dan ada kontak baru yang bergabung.
- 04
Agen menyiapkan perubahan tiap kolom
Tahap dari Proposal ke Negosiasi, nilai dari $40,000 ke $48,000, tanggal penutupan menjadi 31 Maret, serta langkah berikutnya dan ringkasan panggilan bertanggal. Setiap baris menampilkan nilai lama di sebelah nilai baru.
- 05
Agen meminta persetujuan untuk seluruh daftar
Satu kartu memuat semua perubahan dari panggilan hari ini, misalnya empat belas kolom di tiga deal. Anda dapat membaca setiap perubahan sebelum menyetujuinya. Hingga saat itu, belum ada yang ditulis ke CRM.
- 06
Agen menyimpan, lalu membuat draf tindak lanjut
Setelah disetujui, agen menyimpan perubahan melalui koneksi Salesforce atau HubSpot, atau menggunakan browser miliknya sendiri jika koneksi tersebut tidak mencakup suatu kolom. Lalu agen menyiapkan draf email tindak lanjut untuk Anda kirim.
Apa yang berubah di CRM
- Deal dengan tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya yang sesuai dengan percakapan terakhir
- Ringkasan bertanggal untuk setiap panggilan, dicatat pada akun yang tepat
- Kontak baru beserta jabatan dan emailnya, ditambahkan setelah Anda menyetujui
- Daftar hal yang tidak dapat dicocokkan atau belum pasti, untuk Anda periksa
Kapan agen meminta persetujuan Anda
Agen tidak memerlukan persetujuan untuk membaca catatan, email, dan data CRM. Untuk membuat atau mengubah apa pun di CRM, agen memerlukan persetujuan Anda: setiap kolom beserta nilai lama dan barunya ditampilkan dalam satu kartu dan disimpan hanya setelah Anda menyetujui. Email tindak lanjut tetap menjadi draf sampai Anda mengirimnya.
Cara meminta
- Perbarui Salesforce dari catatan saya tentang tiga panggilan hari ini: Northwind, Fieldwork, dan Harbor Dental. Tampilkan setiap kolom yang ingin diubah sebelum menyimpan.
- Setelah setiap rapat dengan pelanggan di kalender saya, minta saya mengirim pesan suara. Lalu siapkan pembaruan HubSpot dan email tindak lanjut untuk saya setujui.
- Periksa email terkirim minggu ini dan cari deal yang tanggal penutupan atau nilai yang dibahasnya tidak lagi sesuai dengan CRM. Buat daftar perbedaannya.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Apakah agen AI bisa memperbarui CRM setelah panggilan penjualan?
Bisa. Agen Monmo menggunakan catatan, pesan suara, atau transkrip tersimpan Anda, membaca email terkait, lalu menyiapkan perubahan pada deal, kontak, dan catatan aktivitas. Agen menampilkan semua perubahan dalam satu kartu dan menyimpannya setelah Anda menyetujui. Agen tidak ikut dalam panggilan; bagian itu tetap Anda tangani.
Apakah agen bisa memperbarui HubSpot atau Pipedrive selain Salesforce?
Bisa. HubSpot dan Pipedrive tersedia di direktori aplikasi bersama Salesforce dan CRM lainnya. Anda menghubungkan akun sendiri, dan agen bekerja sesuai izin yang dimiliki akun tersebut. Kolom berbeda di setiap sistem, jadi pada penggunaan pertama agen menunjukkan cara mencocokkan catatan Anda dengan kolom yang tersedia. Anda dapat mengoreksinya sekali.
Bagaimana jika catatan panggilan saya kurang jelas atau tidak lengkap?
Agen tidak mengisi informasi yang kosong dengan tebakan. Jika catatan Anda menyebutkan anggaran naik tetapi tidak mencantumkan angka, nilainya tidak diubah dan agen akan menanyakannya kepada Anda. Informasi yang disimpulkan, seperti tanggal penutupan berdasarkan kata-kata kuartal depan, ditandai sebagai kesimpulan di kartu.
Bisakah agen mengubah data CRM tanpa persetujuan saya?
Tidak. Agen dapat membaca tanpa meminta izin, tetapi pembuatan, pengeditan, atau penghapusan data harus menunggu persetujuan Anda. Kartu menunjukkan apa yang akan berubah, pada data mana, dan apa yang akan terjadi setelahnya. Jika Anda menolak, CRM tetap seperti semula dan perubahan yang disiapkan tetap ada di chat untuk Anda gunakan kembali.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.