เอเจนต์ AI อัปเดต CRM หลังคุยและอีเมล

ได้ เอเจนต์ Monmo ใช้โน้ต ข้อความเสียง หรือบันทึกบทสนทนาที่คุณบันทึกไว้ ร่วมกับอีเมลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแก้ไขข้อมูลดีล ผู้ติดต่อ และบันทึกกิจกรรม โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงรวมกันในการ์ดเดียวและบันทึกเมื่อคุณอนุญาต เอเจนต์ไม่ได้เข้าร่วมการสนทนา คุณยังเป็นผู้คุยกับลูกค้าเอง

ได้ HubSpot และ Pipedrive อยู่ในรายการแอปร่วมกับ Salesforce และ CRM อื่นๆ คุณเชื่อมต่อบัญชีของตัวเอง แล้วเอเจนต์จะทำงานตามสิทธิ์ของบัญชีนั้น ช่องข้อมูลของแต่ละระบบต่างกัน ในการทำงานครั้งแรกเอเจนต์จะแสดงว่าจับคู่ข้อมูลจากโน้ตกับช่องใดบ้าง ให้คุณตรวจแก้ครั้งหนึ่ง

เอเจนต์จะไม่เดาข้อมูลที่ขาดไป หากโน้ตบอกว่างบเพิ่มขึ้นแต่ไม่ระบุตัวเลข มูลค่าเดิมจะไม่เปลี่ยนและเอเจนต์จะถามคุณ ส่วนข้อมูลที่อนุมาน เช่น วันที่คาดว่าจะปิดดีลจากคำว่าไตรมาสหน้า จะมีป้ายกำกับว่าเป็นข้อมูลที่อนุมานไว้ในการ์ด

ไม่ได้ เอเจนต์อ่านข้อมูลได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่การสร้าง แก้ไข หรือลบรายการต้องรอคุณอนุมัติก่อน การ์ดจะบอกว่าจะเปลี่ยนอะไร ในรายการใด และจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น หากคุณไม่อนุมัติ CRM จะคงเดิม และการเปลี่ยนแปลงที่เตรียมไว้จะยังอยู่ในแชตให้คุณนำกลับมาใช้ได้