Kemas kini CRM selepas panggilan dan e-mel dengan ejen AI
Ejen Monmo boleh memastikan CRM anda sentiasa terkini tanpa anda perlu menaip sendiri. Selepas panggilan, hantarkan nota atau nota suara anda. Ejen membaca nota tersebut bersama e-mel susulan, memadankannya dengan akaun dan peluang jualan yang betul dalam Salesforce atau HubSpot, lalu menyediakan perubahan pada peringkat, jumlah, tarikh tutup, langkah seterusnya dan kenalan. Tiada apa yang disimpan sehingga anda meluluskan senarai itu.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Cara ejen melakukannya
- 01
Selepas panggilan tamat
Ejen tidak menyertai panggilan. Ia menggunakan bahan selepas panggilan: nota yang anda taip, nota suara tiga puluh saat dari dalam kereta, transkrip yang disimpan oleh alat mesyuarat anda, dan e-mel susulan dalam Gmail.
- 02
Mencari rekod yang betul
Ejen mencari syarikat dan individu dalam CRM, serta menyemak domain e-mel dan peluang jualan yang masih terbuka. Jika Northwind mempunyai dua peluang terbuka, ejen akan bertanya panggilan itu berkaitan yang mana satu.
- 03
Mengenal pasti perubahan
Daripada nota anda, ejen mengambil maklumat yang biasanya ditanya oleh pengurus jualan: bajet kini $48,000, keputusan ditangguhkan ke March, pembeli mahukan semakan keselamatan, dan seorang kenalan baharu telah menyertai perbincangan.
- 04
Menyediakan perubahan setiap medan
Peringkat daripada Cadangan kepada Rundingan, jumlah daripada $40,000 kepada $48,000, tarikh tutup kepada 31 March, serta langkah seterusnya dan ringkasan panggilan bertarikh. Setiap baris menunjukkan nilai lama di sebelah nilai baharu.
- 05
Meminta kelulusan sekali untuk seluruh senarai
Satu kad merangkumi semua perubahan daripada panggilan hari ini, contohnya empat belas medan untuk tiga peluang jualan. Anda boleh membaca setiap perubahan sebelum meluluskannya. Setakat ini, tiada apa yang ditulis ke dalam CRM.
- 06
Menyimpan, kemudian mendraf e-mel susulan
Selepas diluluskan, ejen menyimpan perubahan melalui sambungan Salesforce atau HubSpot, atau menggunakan pelayar miliknya jika sambungan itu tidak menyokong sesuatu medan. Kemudian, ejen mendraf e-mel susulan untuk anda hantar.
Apa yang berubah dalam CRM
- Peluang jualan dengan peringkat, jumlah, tarikh tutup dan langkah seterusnya yang sepadan dengan perbualan terakhir
- Ringkasan bertarikh bagi setiap panggilan, direkodkan pada akaun yang betul
- Kenalan baharu dengan jawatan dan e-mel mereka, ditambah selepas anda meluluskannya
- Senarai perkara yang tidak dapat dipadankan atau diragui oleh ejen, untuk semakan anda
Bila ejen meminta izin anda
Ejen tidak memerlukan kelulusan untuk membaca nota, e-mel dan rekod CRM. Namun, kelulusan diperlukan untuk mencipta atau mengubah apa-apa dalam CRM: ejen menyenaraikan setiap medan bersama nilai lama dan baharunya pada satu kad, dan hanya menyimpan selepas anda meluluskannya. E-mel susulan kekal sebagai draf sehingga anda menghantarnya.
Cara membuat permintaan
- Kemas kini Salesforce berdasarkan nota saya untuk tiga panggilan hari ini: Northwind, Fieldwork dan Harbor Dental. Tunjukkan setiap medan yang hendak diubah sebelum menyimpan.
- Selepas setiap mesyuarat pelanggan dalam kalendar saya, minta nota suara daripada saya. Kemudian sediakan kemas kini HubSpot dan e-mel susulan untuk saya luluskan.
- Semak e-mel yang dihantar minggu ini dan cari peluang jualan yang tarikh tutup atau jumlah yang dibincangkan tidak lagi sepadan dengan CRM. Senaraikan perbezaannya.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Boleh ejen AI kemas kini CRM selepas panggilan jualan?
Ya. Ejen Monmo menggunakan nota, nota suara atau transkrip yang disimpan, membaca e-mel berkaitan dan menyediakan perubahan pada peluang jualan, kenalan dan log aktiviti. Ejen menunjukkan semua perubahan pada satu kad dan menyimpannya selepas anda meluluskan. Ejen tidak menyertai panggilan itu sendiri. Anda tetap mengendalikan panggilan tersebut.
Boleh ejen kemas kini HubSpot atau Pipedrive selain Salesforce?
Ya. HubSpot dan Pipedrive tersedia dalam direktori aplikasi bersama Salesforce dan CRM lain. Anda menyambungkan akaun sendiri, dan ejen menggunakan kebenaran yang ada pada akaun tersebut. Medan berbeza antara sistem, jadi pada penggunaan pertama, ejen menunjukkan cara nota anda dipadankan dengan medan tersebut untuk anda betulkan sekali.
Bagaimana jika nota panggilan saya kurang jelas atau tidak lengkap?
Ejen tidak mengisi maklumat yang tiada dengan tekaan. Jika nota anda menyatakan bajet meningkat tetapi tidak memberikan angka, jumlahnya tidak diubah dan perkara itu disenaraikan sebagai soalan untuk anda. Apa-apa yang disimpulkan oleh ejen, seperti tarikh tutup berdasarkan perkataan suku tahun depan, ditandakan sebagai kesimpulan pada kad.
Boleh ejen ubah rekod CRM tanpa kelulusan saya?
Tidak. Ejen boleh membaca tanpa meminta kelulusan, tetapi perlu menunggu kelulusan anda untuk mencipta, mengedit atau memadam rekod. Kad menunjukkan apa yang akan berubah, rekod yang terlibat dan apa yang akan berlaku selepas itu. Jika anda menolak, CRM kekal seperti asal dan perubahan yang disediakan kekal dalam chat untuk anda gunakan semula.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.