商談やメールの後のCRM更新をAIエージェントに任せる
Monmoのエージェントに、CRMの更新を任せられます。商談の後にメモか音声メッセージを送ると、フォローのメールと合わせて読み、SalesforceやHubSpotの該当する取引先と商談を探して、フェーズ、金額、完了予定日、次のアクション、担当者の変更を用意します。あなたが承認するまで、何も保存されません。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
エージェントの進め方
- 01
商談が残したものから始める
エージェントは商談に同席しません。その後に残るものから仕事をします。入力したメモ、移動中に吹き込んだ30秒の音声メッセージ、会議ツールが保存した文字起こし、Gmailのフォローメールです。
- 02
該当するレコードを探す
CRMで会社名と担当者を検索し、メールのドメインと進行中の商談を確認します。Northwindに進行中の商談が2件あれば、どちらの話だったかを尋ねます。
- 03
変わった点を整理する
メモから、営業マネージャーが知りたい事実を抜き出します。予算が480万円になった、決定は3月にずれ込む、セキュリティ審査が必要、新しい担当者が加わった、などです。
- 04
項目ごとの変更を用意する
フェーズを「提案」から「交渉」へ、金額を400万円から480万円へ、完了予定日を3月31日へ。次のアクションと日付入りの商談要約も加えます。どの行にも、変更前と変更後の値が並びます。
- 05
まとめて一度だけ確認する
その日の商談から生じた変更を、1枚のカードにまとめます。たとえば3件の商談で14項目。許可する前に1つずつ確認できます。ここまで、CRMには何も書き込んでいません。
- 06
保存して、次の連絡を用意する
承認後、SalesforceやHubSpotとの連携を通じて変更を保存します。連携で対応できない項目は、自分のブラウザーで操作します。続けて、あなたが送るフォローメールを下書きします。
CRMで変わること
- 直近の会話と一致したフェーズ、金額、完了予定日、次のアクション
- 正しい取引先に記録された、日付入りの商談要約
- 役職とメールアドレスを添えた新しい担当者。承認後に追加されます
- 照合できなかった点、判断に迷った点の一覧。あなたの確認用です
確認を求めるとき
メモ、メール、CRMのレコードを読むのに承認は要りません。CRMでの作成や変更には承認が必要です。エージェントはすべての項目を変更前後の値とともに1枚のカードに並べ、許可された後にだけ保存します。フォローメールは、あなたが送るまで下書きのままです。
頼み方の例
- 今日の商談3件（Northwind、Fieldwork、Harbor Dental）のメモをもとにSalesforceを更新して。保存の前に、変更する項目をすべて見せて。
- カレンダーにあるお客様との打ち合わせが終わるたびに、音声メモを送るよう私に声をかけて。その内容でHubSpotの更新とお礼メールを用意して、私に確認して。
- 今週の送信済みメールを確認して、話に出た完了予定日や金額がCRMと合っていない商談を探して。違いを一覧にして。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントは商談の後にCRMを更新できますか？
できます。Monmoのエージェントは、メモ、音声メッセージ、保存された文字起こしを受け取り、関連するメールも読んで、商談、担当者、活動履歴の変更を用意します。変更は1枚のカードにまとめて示し、許可すると保存します。商談そのものには同席しません。お客様と話すのはあなたです。
Salesforceの代わりに、HubSpotやPipedriveも更新できますか？
できます。HubSpotもPipedriveも、Salesforceと同じく連携アプリの一覧にあり、ほかのCRMにも対応しています。ご自身のアカウントを接続すると、エージェントはそのアカウントの権限の範囲で動きます。項目の構成はシステムごとに違うため、初回はメモをどの項目に対応させたかを示します。一度直せば十分です。
商談メモがあいまいだったり、足りなかったりする場合はどうなりますか？
推測で空欄を埋めることはしません。「予算が増えた」とだけあって金額がなければ、金額は変更せず、あなたへの質問として挙げます。「来期」という言葉から計算した完了予定日のように、エージェントが推定した内容には、カード上で推定と明記します。
承認なしでCRMのレコードが変更されることはありますか？
ありません。読み取りは確認なしで行いますが、レコードの作成、編集、削除はあなたの承認を待ちます。カードには、何が、どのレコードで変わり、その後どうなるかが書かれています。許可しなければCRMは元のままで、用意した変更内容はチャットに残るので、後から使えます。