Zoho Invoice के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट Zoho Invoice में फ्रीलांसर या छोटे स्टूडियो के बिलिंग असिस्टेंट की तरह काम करता है। यह अनुत्तरित कोटेशन पर फॉलो-अप करता है, नियमित और रिटेनर इनवॉइस बनाता है, बैंक ट्रांसफर से आए पेमेंट दर्ज करता है और हर क्लाइंट को साफ स्टेटमेंट भेजता है। यह आपके अपने Zoho खाते का इस्तेमाल करता है और कोई भी कोटेशन, इनवॉइस, स्टेटमेंट या पेमेंट रिकॉर्ड सेव या भेजने से पहले आपसे पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Zoho Invoice में एआई एजेंट क्या करते हैं
अनुत्तरित कोटेशन पर फॉलो-अप
हर सोमवार एजेंट सात दिन से अधिक पहले भेजे गए और अब भी खुले कोटेशन की सूची बनाता है। यह हर कोटेशन का Gmail थ्रेड पढ़ता है और क्लाइंट के सवालों का जवाब देते हुए छोटा फॉलो-अप ड्राफ्ट करता है।
पूछेंहर सोमवार, 7 दिन से अधिक समय से खुले Zoho Invoice कोटेशन की सूची बनाओ और हर एक के लिए थ्रेड में पूछे गए सवालों को ध्यान में रखते हुए फॉलो-अप ड्राफ्ट करो।
नियमित इनवॉइस सेट करें
जब कोई क्लाइंट मासिक रिटेनर के लिए सहमत होता है, एजेंट आइटम, शुरू होने की तारीख, इनवॉइस की आवृत्ति और भुगतान की शर्तों के साथ नियमित इनवॉइस का प्रोफाइल ड्राफ्ट करता है। पहला इनवॉइस बनाने से पहले वह आपको दिखाता है।
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काम शुरू होने से पहले रिटेनर मांगें
नए प्रोजेक्ट के लिए एजेंट तय किए गए एडवांस का रिटेनर इनवॉइस ड्राफ्ट करता है और उसे क्लाइंट व कोटेशन से जोड़ता है, ताकि बाद में एडवांस को अंतिम इनवॉइस में समायोजित किया जा सके। भेजने से पहले वह पूछता है।
पूछेंHarbour Films के कोटेशन 0093 की रकम के 40 प्रतिशत का रिटेनर इनवॉइस ड्राफ्ट करो और भेजने से पहले मुझे दिखाओ।
टाइमशीट से काम के घंटों का बिल बनाएं
महीने के अंत में एजेंट हर प्रोजेक्ट या आपकी Google Sheets टाइमशीट में दर्ज घंटे पढ़ता है, प्रोजेक्ट की बिलिंग पद्धति और दर लागू करता है और हर क्लाइंट के लिए कामों की सूची वाला इनवॉइस ड्राफ्ट करता है, ताकि आप उसे जांच सकें।
पूछेंनवंबर की टाइमशीट से हर प्रोजेक्ट के लिए इनवॉइस ड्राफ्ट करो, हर क्लाइंट के लिए एक, और हर इनवॉइस में काम और घंटे दर्ज करो।
बैंक से आए पेमेंट दर्ज करें
जब क्लाइंट बैंक ट्रांसफर से पेमेंट करता है, एजेंट आपके बैंक ईमेल या स्टेटमेंट में जमा रकम ढूंढता है, रकम और रेफरेंस से उसे सही इनवॉइस से मिलाता है और आपकी मंजूरी के लिए पेमेंट रिकॉर्ड तैयार करता है।
पूछेंये तीन ट्रांसफर इस हफ्ते आए हैं। हर एक को उसके Zoho Invoice इनवॉइस से मिलाओ और पेमेंट रिकॉर्ड तैयार करो।
साफ स्टेटमेंट भेजें
तिमाही के अंत में एजेंट हर क्लाइंट के लिए खुले इनवॉइस, क्रेडिट और पेमेंट वाला स्टेटमेंट बनाता है, दो पंक्तियों का संदेश लिखता है और आपकी मंजूरी के बाद पूरा बैच भेजता है।
पूछेंहर तिमाही के अंत में बकाया राशि वाले हर क्लाइंट के लिए स्टेटमेंट और एक छोटा संदेश तैयार करो। मैं बैच को मंजूरी दूंगा।
क्लाइंट रिकॉर्ड ठीक करें
एजेंट बिना बिलिंग ईमेल, गलत मुद्रा, बिना टैक्स नंबर या डुप्लिकेट एंट्री वाले क्लाइंट ढूंढता है। फिर अगले इनवॉइस के लिए सुधार सुझाने से पहले Zoho CRM से उनकी जांच करता है।
पूछेंZoho Invoice में बिना ईमेल, बिना टैक्स नंबर या गलत मुद्रा वाले क्लाइंट की जांच करो और सुधार सुझाओ।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपने Zoho खाते से एक बार साइन इन करके Zoho Invoice का संगठन चुनते हैं। Zoho हर खाते का डेटा एक क्षेत्रीय डेटा सेंटर में रखता है, इसलिए एजेंट वहीं कनेक्ट करता है जहां आपका खाता पहले से है और आपके यूजर की भूमिका के अनुसार काम करता है।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एआई एजेंट Zoho Invoice इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर एक बिलिंग या बुककीपिंग एजेंट काफी होता है; वह बकाया मामलों में व्यक्तिगत तौर पर बात करने के लिए उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ को सौंप सकता है।
- 3कोटेशन, इनवॉइस, टाइमशीट और पेमेंट पढ़ने के लिए मंजूरी नहीं चाहिए। कोटेशन, इनवॉइस, रिमाइंडर या स्टेटमेंट भेजने, पेमेंट दर्ज करने और क्लाइंट की जानकारी बदलने से पहले एजेंट पूछता है। एक कार्ड से पूरे बैच को मंजूरी दी जा सकती है।
अकाउंटिंग और भुगतान में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Zoho Invoice स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Xero
Gmail
Google Sheets
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- हर कार्यदिवस आपका बहीखाता अपडेट करने का काम।
- कहाँ
- Fieldwork के Xero में · बिज़नेस अकाउंट
- क्या उम्मीद रखें
- 18 लेन-देन को मिलान हो चुका के रूप में चिह्नित करेगा। 2 संदिग्ध लेन-देन आपकी जाँच के लिए छोड़ देगा और कोई रिमाइंडर नहीं भेजेगा।
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
नकदी और मिलने वाली रकम — सप्ताह 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट Zoho Invoice से इनवॉइस भेज सकता है?
हां, हर बैच को आपकी मंजूरी मिलने के बाद। Monmo एजेंट आपकी टाइमशीट, कोटेशन या दी गई सूची से इनवॉइस ड्राफ्ट करता है और क्लाइंट, रकम और देय तारीख के साथ एक कार्ड पर दिखाता है। आपकी मंजूरी के बाद वह Zoho Invoice कनेक्शन से इनवॉइस भेजता है। जो काम कनेक्शन से नहीं हो सकता, उसके लिए वह अपना ब्राउज़र इस्तेमाल करता है।
क्या एआई एजेंट कोटेशन और लेट पेमेंट के लिए फॉलो-अप कर सकता है?
एआई एजेंट फॉलो-अप तैयार करता है और आप संदेश को मंजूरी देते हैं। हर हफ्ते वह खुले कोटेशन और बिना भुगतान वाले इनवॉइस ढूंढता है, हर क्लाइंट के साथ हुए पिछले ईमेल पढ़ता है और एक छोटा, काम का फॉलो-अप ड्राफ्ट करता है। आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं भेजा जाता और जवाब आपके इनबॉक्स में आते हैं।
Zoho Invoice और Zoho Books के साथ एआई एजेंट इस्तेमाल करने में क्या फर्क है?
Zoho Invoice के साथ एआई एजेंट बिलिंग संभालता है: कोटेशन, इनवॉइस, रिटेनर, पेमेंट और स्टेटमेंट। Zoho Books के साथ वह अकाउंटिंग का काम भी करता है, जैसे बैंक फीड, बिल और टैक्स की वर्किंग शीट। अगर आप एक से दूसरे पर जाते हैं, तो नया ऐप कनेक्ट करके चुनते हैं कि कौन से एआई एजेंट उसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या एआई एजेंट Zoho Invoice में पेमेंट दर्ज कर सकता है?
एआई एजेंट आपकी मंजूरी के लिए पेमेंट रिकॉर्ड तैयार करता है। वह रकम, तारीख और रेफरेंस से हर बैंक ट्रांसफर को इनवॉइस से मिलाता है और प्रस्तावित पेमेंट रिकॉर्ड एक कार्ड पर रखता है। जो पेमेंट ठीक से मैच नहीं होते, जैसे आंशिक भुगतान या बिना रेफरेंस वाले पेमेंट, उन्हें आपकी जांच के लिए अलग रखता है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।