Zoho Invoice-এর জন্য এআই এজেন্ট
একজন ফ্রিল্যান্সার বা ছোট স্টুডিওর বিলিং সহকারীর মতো Monmo এআই এজেন্ট Zoho Invoice-এ কাজ করে। উত্তর না পাওয়া কোটের ফলো-আপ করে, নিয়মিত ও অগ্রিম ইনভয়েস তৈরি করে, ব্যাংক ট্রান্সফারে পাওয়া পেমেন্ট রেকর্ড করে এবং প্রতিটি ক্লায়েন্টকে পরিষ্কার স্টেটমেন্ট পাঠায়। এটি আপনার নিজের Zoho অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এবং কোনো কোট, ইনভয়েস, স্টেটমেন্ট বা পেমেন্ট রেকর্ড সেভ বা পাঠানোর আগে অনুমতি চায়।
হালনাগাদ: 2026-11-13 · বিনামূল্যে শুরু করুন। পেইড প্ল্যান মাসে $15 থেকে।
Zoho Invoice-এ এজেন্ট যা করে
উত্তর না পাওয়া কোটের ফলো-আপ
প্রতি সোমবার এজেন্ট সাত দিনের বেশি আগে পাঠানো, এখনও খোলা থাকা কোটগুলোর তালিকা করে। প্রতিটির Gmail থ্রেড পড়ে ক্লায়েন্টের প্রশ্নের উত্তরসহ ছোট একটি ফলো-আপ খসড়া করে।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি সোমবার 7 দিনের বেশি সময় ধরে খোলা থাকা Zoho Invoice কোটগুলোর তালিকা করো এবং থ্রেডের প্রশ্নগুলো ধরে প্রতিটির জন্য ফলো-আপ খসড়া করো।
নিয়মিত ইনভয়েস তৈরি
কোনো ক্লায়েন্ট মাসিক রিটেইনার চুক্তি করলে এজেন্ট আইটেম, শুরুর তারিখ, পুনরাবৃত্তির ব্যবধান ও পেমেন্টের শর্তসহ নিয়মিত ইনভয়েসের প্রোফাইল খসড়া করে। প্রথম ইনভয়েস তৈরির আগে সেটি আপনাকে দেখায়।
জিজ্ঞেস করুনBloom Dental-এর জন্য 1 ডিসেম্বর থেকে মাসিক নিয়মিত ইনভয়েস সেট আপ করো। সাপোর্ট রিটেইনার 1,800, পেমেন্টের সময়সীমা 14 দিন। আগে আমাকে দেখাও।
কাজ শুরুর আগে অগ্রিম চাওয়া
নতুন প্রকল্পের জন্য এজেন্ট সম্মত অগ্রিমের ইনভয়েস খসড়া করে এবং সেটি ক্লায়েন্ট ও কোটের সঙ্গে যুক্ত করে। পরে চূড়ান্ত ইনভয়েসে অগ্রিমটি সমন্বয় করা যায়। পাঠানোর আগে অনুমতি চায়।
জিজ্ঞেস করুনHarbour Films-এর কোট 0093-এর 40 শতাংশের জন্য একটি অগ্রিম ইনভয়েস খসড়া করো। পাঠানোর আগে আমাকে দেখাও।
টাইমশিট থেকে কাজের বিল তৈরি
মাসের শেষে এজেন্ট প্রতিটি প্রকল্পে বা আপনার Google Sheets টাইমশিটে লেখা কাজের ঘণ্টা পড়ে। প্রকল্পের বিলিং পদ্ধতি ও হার অনুযায়ী প্রতিটি ক্লায়েন্টের জন্য কাজের তালিকাসহ একটি ইনভয়েস খসড়া করে, যাতে আপনি যাচাই করতে পারেন।
জিজ্ঞেস করুননভেম্বরের টাইমশিট থেকে প্রতিটি প্রকল্পের ইনভয়েস খসড়া করো, প্রতি ক্লায়েন্টের জন্য একটি করে। প্রতিটিতে কাজ ও ঘণ্টার তালিকা দাও।
ব্যাংকে আসা পেমেন্ট রেকর্ড
ক্লায়েন্ট ব্যাংক ট্রান্সফারে পেমেন্ট করলে এজেন্ট আপনার ব্যাংকের ইমেইল বা স্টেটমেন্টে জমাটি খুঁজে পায়, পরিমাণ ও রেফারেন্স দিয়ে সঠিক ইনভয়েসের সঙ্গে মেলায় এবং আপনার অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট রেকর্ড তৈরি করে।
জিজ্ঞেস করুনএই তিনটি ট্রান্সফার এই সপ্তাহে এসেছে। প্রতিটি সঠিক Zoho Invoice ইনভয়েসের সঙ্গে মিলিয়ে পেমেন্ট রেকর্ড তৈরি করো।
পরিষ্কার স্টেটমেন্ট পাঠানো
প্রতি ত্রৈমাসিকের শেষে এজেন্ট প্রতিটি ক্লায়েন্টের খোলা ইনভয়েস, ক্রেডিট ও পেমেন্টসহ স্টেটমেন্ট তৈরি করে, সঙ্গে দুই লাইনের নোট লেখে। আপনি অনুমোদন দিলে সবগুলো একসঙ্গে পাঠায়।
জিজ্ঞেস করুনপ্রতি ত্রৈমাসিকের শেষে যেসব ক্লায়েন্টের বকেয়া আছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য স্টেটমেন্ট ও একটি ছোট নোট তৈরি করো। আমি একসঙ্গে অনুমোদন দেব।
ক্লায়েন্টের তথ্য গুছিয়ে রাখা
এজেন্ট বিলিং ইমেইল বা ট্যাক্স নম্বর নেই, মুদ্রা ভুল বা একাধিক এন্ট্রি আছে এমন ক্লায়েন্টদের খুঁজে বের করে। পরবর্তী ইনভয়েসের জন্য সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়ার আগে Zoho CRM-এর সঙ্গে তথ্য মিলিয়ে দেখে।
জিজ্ঞেস করুনZoho Invoice-এ যেসব ক্লায়েন্টের ইমেইল বা ট্যাক্স নম্বর নেই কিংবা মুদ্রা ভুল, তাদের খুঁজে সংশোধনের পরামর্শ দাও।
যেভাবে যুক্ত হয়
- 1আপনি একবার নিজের Zoho অ্যাকাউন্টে সাইন ইন করে Zoho Invoice অর্গানাইজেশন বেছে নেন। Zoho প্রতিটি অ্যাকাউন্ট একটি আঞ্চলিক ডেটা সেন্টারে রাখে। এজেন্ট আপনার অ্যাকাউন্ট যেখানে আছে সেখানেই, আপনার ইউজার রোল নিয়ে সংযুক্ত হয়।
- 2কোন এজেন্টরা Zoho Invoice ব্যবহার করতে পারবে, তা আপনি ঠিক করেন। সাধারণত একটি বিলিং বা বুককিপিং এজেন্টই যথেষ্ট। বকেয়ার বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলার জন্য সেটি চিফ অব স্টাফ এজেন্টের কাছে বিষয়টি দিতে পারে।
- 3কোট, ইনভয়েস, টাইমশিট ও পেমেন্ট পড়তে অনুমোদন লাগে না। কোট, ইনভয়েস, রিমাইন্ডার বা স্টেটমেন্ট পাঠানো, পেমেন্ট রেকর্ড করা এবং ক্লায়েন্টের তথ্য বদলানোর আগে অনুমতি চাওয়া হয়। একটি কার্ডে একসঙ্গে একাধিক কাজ অনুমোদন করা যায়।
হিসাবরক্ষণ ও পেমেন্ট বিভাগে আরও
এই ধরনের আরও যেসব অ্যাপে এজেন্ট কাজ করে। প্রতিটির জন্য আলাদা পেজ আছে।
কাজ করে দেখুন
উদাহরণ ডেটা দিয়ে কাজের একটি রেকর্ডিং, দ্রুতগতিতে দেখানো হয়েছে। থামিয়ে দেখুন, যেকোনো অংশে যান, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন। এই উদাহরণে অন্য টুলে একই ধরনের কাজ দেখানো হয়েছে; Zoho Invoice স্ক্রিনে নেই।
স্ক্রিনে যা আছে
Xero
Gmail
Google Sheets
একটি কাজ বেছে নিন। দেখুন কীভাবে শেষ হয়।
- কেন
- প্রতি কর্মদিবসের হিসাব রাখার রুটিন।
- কোথায়
- Xero-তে Fieldwork · ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট
- কী আশা করতে পারেন
- 18টি লেনদেন মেলানো হয়েছে বলে চিহ্নিত করবে। অসংগতি থাকা 2টি লেনদেন আপনার জন্য রাখা হবে। কোনো রিমাইন্ডার পাঠানো হবে না।
আপনার টিম। সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত।
নগদ অর্থ ও পাওনা — সপ্তাহ 7+কাল্পনিক তথ্য দিয়ে তৈরি নমুনা রিপ্লে, দ্রুতগতিতে দেখানো হচ্ছে। থামিয়ে দেখুন, ইচ্ছেমতো এগিয়ে-পিছিয়ে দেখুন, বা নিজেই মাউসের নিয়ন্ত্রণ নিন।
সাধারণ কিছু প্রশ্ন
এআই এজেন্ট কি Zoho Invoice থেকে ইনভয়েস পাঠাতে পারে?
হ্যাঁ, প্রতিটি ব্যাচে আপনার অনুমোদন পেলে পারে। Monmo এজেন্ট আপনার টাইমশিট, কোট বা দেওয়া তালিকা থেকে ইনভয়েস খসড়া করে এবং ক্লায়েন্ট, পরিমাণ ও নির্ধারিত তারিখসহ একটি কার্ডে দেখায়। আপনি অনুমোদন দিলে এটি Zoho Invoice সংযোগ দিয়ে পাঠায়। সংযোগে কোনো কাজ করা না গেলে নিজের ব্রাউজার ব্যবহার করে।
এআই এজেন্ট কি কোট ও বকেয়া পেমেন্টের ফলো-আপ করতে পারে?
এজেন্ট ফলো-আপের কাজ করে, আর আপনি বার্তা অনুমোদন করেন। প্রতি সপ্তাহে এটি খোলা কোট ও অপরিশোধিত ইনভয়েস খুঁজে, প্রতিটি ক্লায়েন্টের সঙ্গে আগের ইমেইল পড়ে এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী ছোট ফলো-আপ খসড়া করে। আপনার অনুমতি ছাড়া কিছু পাঠানো হয় না, আর উত্তর আপনার ইনবক্সে আসে।
Zoho Invoice ও Zoho Books-এ এআই এজেন্ট ব্যবহারের পার্থক্য কী?
Zoho Invoice-এ এজেন্ট বিলিংয়ের কাজ করে: কোট, ইনভয়েস, অগ্রিম, পেমেন্ট ও স্টেটমেন্ট। Zoho Books-এ এটি অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজও করে, যেমন ব্যাংক ফিড, বিল ও ট্যাক্সের কাজের নথি। একটি থেকে অন্যটিতে গেলে নতুন অ্যাপ সংযুক্ত করে কোন এজেন্টরা সেটি ব্যবহার করবে, তা বেছে নিন।
এআই এজেন্ট কি Zoho Invoice-এ পেমেন্ট রেকর্ড করতে পারে?
এজেন্ট আপনার অনুমোদনের জন্য পেমেন্ট রেকর্ড তৈরি করে। এটি পরিমাণ, তারিখ ও রেফারেন্স দিয়ে প্রতিটি ব্যাংক ট্রান্সফার ইনভয়েসের সঙ্গে মেলায় এবং প্রস্তাবিত পেমেন্ট রেকর্ডগুলো একটি কার্ডে রাখে। আংশিক পেমেন্ট বা রেফারেন্স না থাকার মতো যেসব ক্ষেত্রে মিল স্পষ্ট নয়, সেগুলো আপনার জন্য আলাদা রাখে।
আপনার পরের সহকর্মীআজই শুরু করতে পারে।
এক মিনিটে আপনার প্রথম এআই এজেন্ট তৈরি করুন। শুরু করতে কোনো খরচ নেই।