AI 智能体在 Zoho Invoice 中能做什么
跟进尚未回复的报价
每周一，智能体会列出发送超过七天但仍未处理的报价，阅读每份报价对应的 Gmail 邮件往来，并起草简短的跟进邮件，回答客户提出的问题。
指令每周一，列出 Zoho Invoice 中超过 7 天仍未处理的报价，为每份报价起草跟进邮件，回应邮件往来中提出的问题。
设置定期账单
客户签订月度服务协议后，智能体会根据项目、开始日期、重复周期和付款条款起草定期账单设置，并在生成第一张账单前交给您查看。
指令为 Bloom Dental 设置每月定期账单，从 12月1日开始，支持服务费 1,800，账期 14 天。先给我看一下。
开工前收取预付款
新项目开始时，智能体会按约定的订金起草预付款账单，关联客户和报价，方便日后在最终账单中抵扣。发送前会先征求您的同意。
指令为 Harbour Films 起草一张预付款账单，金额为报价 0093 的 40%，发送前先给我查看。
根据工时表开账单
月末，智能体会读取各项目记录的工时或您在 Google Sheets 中的工时表，按项目的计费方式和费率，为每位客户起草一张列有任务明细的账单，供您审核。
指令根据所有项目的 11月工时表起草账单，每位客户一张，列出各项任务和工时。
记录银行转账收款
客户通过银行转账付款后，智能体会在您的银行邮件或对账单中找到入账记录，根据金额和付款备注匹配对应账单，并准备收款记录供您审批。
指令这三笔转账本周到账了。请将每笔转账与 Zoho Invoice 中对应的账单匹配，并准备收款记录。
发送清晰的对账单
季度末，智能体会为每位客户生成对账单，列出未结账单、贷项和收款，写好两行简短说明，并在您批准后批量发送。
指令每个季度末，为每位有未结余额的客户准备对账单和简短说明。我会审批整个批次。
整理客户资料
智能体会找出缺少账单邮箱、币种有误、缺少税号或重复的客户记录，与 Zoho CRM 核对后提出修改建议，以便用于下一张账单。
指令检查 Zoho Invoice 中缺少邮箱、税号或币种有误的客户记录，并提出修改建议。
如何连接
- 1您只需用自己的 Zoho 账号登录一次，并选择 Zoho Invoice 组织。Zoho 将每个账号的数据保存在一个区域数据中心，因此智能体会连接到您账号所在的区域，并使用您的用户角色。
- 2您可以选择哪些智能体使用 Zoho Invoice。通常一个开票或记账智能体就够了；遇到逾期情况时，它可以交给 Chief of Staff 智能体进行更个性化的跟进。
- 3查看报价、账单、工时表和收款记录无需审批。发送报价、账单、提醒或对账单，记录收款以及编辑客户资料时都会先征求您的同意，一张卡片可以涵盖整个批次。
更多财务与支付应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Zoho Invoice。
画面中的应用
Xero
Gmail
Google Sheets
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 每个工作日的日常记账。
- 位置
- Xero中的Fieldwork · 企业账户
- 预期结果
- 将18笔流水标记为已对账。2笔异常流水留给您处理，不会发送任何催款邮件。
你的团队，连接一切。
现金与应收账款 — 第7周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以通过 Zoho Invoice 发送账单吗？
可以，但每个批次都需要您批准。Monmo 智能体会根据您的工时表、报价或提供的清单起草账单，在一张卡片上列出客户、金额和到期日供您查看。您批准后，它会通过 Zoho Invoice 连接发送；如果连接不支持某项操作，则会在自己的浏览器中完成。
它能帮我跟进报价和催收逾期款项吗？
它会准备跟进内容，由您审批措辞。每周，智能体会找出待处理报价和未付款账单，阅读与各客户之前的邮件往来，起草简短且有针对性的跟进邮件。未经您同意，邮件不会发送，客户回复会发回您的收件箱。
搭配 Zoho Invoice 和 Zoho Books 使用有什么区别？
搭配 Zoho Invoice 时，智能体负责报价、账单、预付款、收款和对账单等开票工作。搭配 Zoho Books 时，它还会处理银行交易同步、应付账单和税务工作底稿等会计工作。如果您从其中一个切换到另一个，只需连接新应用，并选择哪些智能体可以使用。
AI智能体可以在 Zoho Invoice 中记录收款吗？
它会先准备收款记录，供您审批。智能体根据金额、日期和付款备注，将每笔银行转账与账单匹配，并在一张卡片上展示拟记录的收款信息。对于无法明确匹配的情况，例如部分付款或缺少付款备注，它会留给您处理。