Tác nhân AI cho Zoho Invoice
Tác nhân AI của Monmo làm việc trong Zoho Invoice như một trợ lý thanh toán cho freelancer hoặc studio nhỏ. Tác nhân theo dõi các báo giá chưa được trả lời, lập hóa đơn định kỳ và hóa đơn ứng trước, ghi nhận các khoản thanh toán qua chuyển khoản và gửi sao kê rõ ràng cho từng khách hàng. Tác nhân dùng tài khoản Zoho của bạn và luôn hỏi trước khi lưu hoặc gửi báo giá, hóa đơn, sao kê hay ghi nhận thanh toán.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Zoho Invoice
Theo dõi báo giá chưa được trả lời
Mỗi thứ Hai, tác nhân liệt kê các báo giá đã gửi hơn bảy ngày mà vẫn chưa được phản hồi, đọc chuỗi email Gmail tương ứng và soạn lời nhắc ngắn, trả lời các câu hỏi khách hàng đã đặt ra.
Yêu cầuMỗi thứ Hai, liệt kê các báo giá Zoho Invoice chưa được phản hồi sau hơn 7 ngày và soạn lời nhắc cho từng báo giá, giải đáp các câu hỏi trong chuỗi email.
Thiết lập hóa đơn định kỳ
Khi khách hàng ký hợp đồng dịch vụ hàng tháng, tác nhân soạn cấu hình hóa đơn định kỳ gồm các mục tính phí, ngày bắt đầu, chu kỳ lặp và điều khoản thanh toán, rồi cho bạn xem trước khi tạo hóa đơn đầu tiên.
Yêu cầuThiết lập hóa đơn hàng tháng cho Bloom Dental từ ngày 1 tháng 12, phí dịch vụ hỗ trợ 1,800, thanh toán trong 14 ngày. Cho tôi xem trước.
Yêu cầu ứng trước khi bắt đầu
Với dự án mới, tác nhân soạn hóa đơn ứng trước theo khoản tiền đã thỏa thuận, liên kết với khách hàng và báo giá để sau này có thể trừ vào hóa đơn cuối cùng. Tác nhân sẽ hỏi bạn trước khi gửi.
Yêu cầuSoạn hóa đơn ứng trước bằng 40 phần trăm báo giá 0093 cho Harbour Films và cho tôi xem trước khi gửi.
Lập hóa đơn từ bảng chấm công
Cuối tháng, tác nhân đọc số giờ đã ghi cho từng dự án hoặc trong bảng chấm công Google Sheets, áp dụng cách tính phí và đơn giá của dự án, rồi soạn một hóa đơn cho mỗi khách hàng, có liệt kê các công việc để bạn xem lại.
Yêu cầuSoạn hóa đơn từ bảng chấm công tháng 11 cho mọi dự án, một hóa đơn cho mỗi khách hàng, liệt kê công việc và số giờ trên từng hóa đơn.
Ghi nhận thanh toán qua ngân hàng
Khi khách hàng chuyển khoản, tác nhân tìm khoản tiền trong email hoặc sao kê ngân hàng, đối chiếu số tiền và mã tham chiếu với hóa đơn tương ứng, rồi chuẩn bị thông tin thanh toán để bạn phê duyệt.
Yêu cầuBa khoản chuyển khoản này đã đến trong tuần. Hãy đối chiếu từng khoản với hóa đơn Zoho Invoice tương ứng và chuẩn bị thông tin thanh toán.
Gửi sao kê rõ ràng
Cuối mỗi quý, tác nhân lập sao kê cho từng khách hàng gồm các hóa đơn chưa thanh toán, khoản tín dụng và khoản đã thanh toán, viết lời nhắn kèm hai dòng và gửi cả đợt sau khi bạn duyệt.
Yêu cầuCuối mỗi quý, chuẩn bị sao kê cho từng khách hàng còn số dư chưa thanh toán kèm lời nhắn ngắn. Tôi sẽ duyệt cả đợt.
Rà soát thông tin khách hàng
Tác nhân tìm những khách hàng thiếu email nhận hóa đơn, sai loại tiền tệ, thiếu mã số thuế hoặc có hồ sơ trùng lặp, rồi đối chiếu với Zoho CRM trước khi đề xuất sửa cho kỳ lập hóa đơn tiếp theo.
Yêu cầuKiểm tra Zoho Invoice để tìm khách hàng thiếu email, thiếu mã số thuế hoặc sai loại tiền tệ và đề xuất cách sửa.
Cách kết nối
- 1Bạn đăng nhập một lần bằng tài khoản Zoho của mình và chọn tổ chức Zoho Invoice. Zoho lưu mỗi tài khoản tại một trung tâm dữ liệu khu vực, nên tác nhân kết nối đến nơi tài khoản của bạn đang được lưu, với vai trò người dùng của bạn.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Zoho Invoice. Thông thường, một tác nhân phụ trách thanh toán hoặc ghi sổ là đủ; tác nhân có thể chuyển các trường hợp quá hạn cho Chief of Staff để liên hệ trực tiếp.
- 3Việc đọc báo giá, hóa đơn, bảng chấm công và thông tin thanh toán không cần phê duyệt. Tác nhân luôn hỏi trước khi gửi báo giá, hóa đơn, lời nhắc hoặc sao kê, ghi nhận thanh toán hay sửa thông tin khách hàng. Một thẻ phê duyệt có thể áp dụng cho cả đợt.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Zoho Invoice không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể gửi hóa đơn từ Zoho Invoice không?
Có, sau khi bạn phê duyệt từng đợt. Tác nhân Monmo soạn hóa đơn từ bảng chấm công, báo giá hoặc danh sách bạn cung cấp, rồi hiển thị trên một thẻ gồm khách hàng, số tiền và hạn thanh toán. Khi bạn duyệt, tác nhân gửi qua kết nối Zoho Invoice hoặc dùng trình duyệt riêng nếu kết nối không hỗ trợ thao tác đó.
Tác nhân có thể nhắc báo giá và thanh toán quá hạn giúp tôi không?
Tác nhân soạn lời nhắc, còn bạn duyệt nội dung. Mỗi tuần, tác nhân tìm các báo giá chưa được phản hồi và hóa đơn chưa thanh toán, đọc email trước đó với từng khách hàng rồi soạn lời nhắc ngắn, cụ thể. Không có gì được gửi khi bạn chưa cho phép, và câu trả lời sẽ về hộp thư của bạn.
Dùng tác nhân với Zoho Invoice khác gì với Zoho Books?
Với Zoho Invoice, tác nhân xử lý việc lập và theo dõi thanh toán: báo giá, hóa đơn, khoản ứng trước, thanh toán và sao kê. Với Zoho Books, tác nhân còn làm các việc kế toán như xử lý dữ liệu ngân hàng, hóa đơn phải trả và hồ sơ tính thuế. Nếu chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng kia, bạn kết nối ứng dụng mới và chọn tác nhân được phép sử dụng.
Tác nhân AI có thể ghi nhận thanh toán trong Zoho Invoice không?
Tác nhân chuẩn bị thông tin để bạn phê duyệt. Tác nhân đối chiếu từng khoản chuyển khoản với hóa đơn theo số tiền, ngày và mã tham chiếu, rồi đưa các đề xuất ghi nhận thanh toán lên một thẻ. Những khoản không khớp rõ ràng, chẳng hạn thanh toán một phần hoặc thiếu mã tham chiếu, sẽ được để riêng cho bạn xử lý.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.