Zoho CRM के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट Zoho CRM में एक CRM कोऑर्डिनेटर की तरह काम करता है। यह नई लीड की जाँच कर उनके कन्वर्जन की तैयारी करता है, हर बातचीत के बाद डील, अकाउंट और कॉन्टैक्ट अपडेट रखता है, Blueprint के अगले चरण के लिए जरूरी फ़ील्ड भरता है और अलग-अलग मॉड्यूल से रिपोर्ट बनाकर सवालों के जवाब देता है। यह आपके Zoho अकाउंट से साइन इन करता है और कोई रिकॉर्ड बनाने, कन्वर्ट करने, अपडेट करने या मिटाने से पहले आपकी मंजूरी लेता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Zoho CRM में एआई एजेंट क्या करते हैं
नई लीड जाँचें और कन्वर्ट करें
यह हर नई लीड और उसके वेब फ़ॉर्म के जवाब पढ़ता है, कंपनी के बारे में जानकारी जुटाता है और आपके मानदंडों पर उसे परखता है। फिर सुझाव देता है कि उसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट और डील में कन्वर्ट करें या जंक मार्क करें।
पूछेंइस हफ्ते बनी लीड देखें, हर कंपनी के बारे में जानकारी जुटाएँ और बताएँ कि किन्हें कन्वर्ट करना है और किन्हें जंक मार्क करना है।
Blueprint का अगला चरण तैयार करें
जब कोई डील अगले चरण के लिए तैयार हो, तो यह ईमेल और नोट्स से उस ट्रांजिशन के लिए जरूरी जानकारी जुटाता है, जैसे हस्ताक्षर किया हुआ कोट, बजट और फैसले की तारीख। फिर फ़ील्ड भरकर आपकी मंजूरी के लिए रखता है।
पूछेंNegotiation ट्रांजिशन पर रुकी डील में जो जानकारी कम है, उसे जुटाकर भरें और मेरी मंजूरी के लिए रखें।
बातचीत के बाद डील अपडेट करें
यह Zoho Mail या Gmail में दिन भर के ईमेल और आपकी मीटिंग के नोट्स पढ़ता है। फिर डील के चरण, रकम, क्लोजिंग की तारीख और अगले कदम में बदलाव सुझाता है और सही अकाउंट में नोट्स दर्ज करता है।
पूछेंआज के ईमेल और मीटिंग के आधार पर मेरी Zoho CRM डील अपडेट करें और हर बदलाव मेरी मंजूरी के लिए दिखाएँ।
कस्टम व्यू और लिस्ट बनाएँ
बताएँ कि आपको कौन से रिकॉर्ड चाहिए, जैसे Osaka के वे अकाउंट जिनकी खुली डील 2 मिलियन येन से ज्यादा की है। एजेंट मानदंड तय करता है, एक नमूना दिखाता है और आपकी मंजूरी मिलने पर व्यू सेव करता है।
पूछेंOsaka के उन अकाउंट का व्यू बनाएँ जिनकी खुली डील 2 मिलियन येन से ज्यादा की है और इस महीने कोई गतिविधि नहीं हुई है।
अलग-अलग मॉड्यूल से जवाब पाएँ
साधारण भाषा में सवाल पूछें और यह लीड, डील और गतिविधियों से आँकड़े निकालता है: लीड के स्रोत के हिसाब से कन्वर्जन, चरण के हिसाब से डील की औसत अवधि या पिछले हफ्ते हर सेल्स प्रतिनिधि की दर्ज कॉल। यह कुल आँकड़ों की जाँच भी करता है।
पूछेंपिछली तिमाही में लीड के स्रोत के हिसाब से लीड से डील में कन्वर्जन कितना था और सबसे बड़ी डील किस स्रोत से आईं?
जीती हुई डील डिलीवरी टीम को सौंपें
डील जीतने पर यह Slack में डिलीवरी टीम के लिए हैंडओवर का ड्राफ्ट बनाता है, जिसमें काम का दायरा, कॉन्टैक्ट और तारीखें होती हैं। साथ ही, आपकी जाँच के लिए Zoho Books में संबंधित इनवॉइस तैयार करता है।
पूछेंइस हफ्ते जीती और क्लोज की गई हर डील के लिए हैंडओवर मैसेज और Zoho Books इनवॉइस का ड्राफ्ट बनाएँ।
गलत फ़ील्ड एक साथ ठीक करें
यह ऐसे रिकॉर्ड ढूँढ़ता है जिनमें इंडस्ट्री की जानकारी एक जैसी नहीं है, ओनर नहीं है या फ़ोन नंबर गलत फ़ील्ड में है। फिर हर सुधार के लिए एक बल्क अपडेट सुझाता है और बदले जाने वाले रिकॉर्ड का नमूना दिखाता है।
पूछेंअकाउंट में Industry फ़ील्ड की जानकारी एक जैसी करें और बल्क अपडेट लागू करने से पहले मुझे दिखाएँ।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपने Zoho अकाउंट में एक बार उस डेटा सेंटर पर साइन इन करते हैं जिसे आपका संगठन इस्तेमाल करता है, जैसे zoho.com, zoho.eu या zoho.jp। एजेंट आपकी प्रोफ़ाइल और भूमिका के दायरे में काम करता है, इसलिए उसे वही मॉड्यूल और रिकॉर्ड दिखते हैं जो आप देख सकते हैं। कनेक्शन की अनुमति आपके Zoho एडमिनिस्ट्रेटर को देनी पड़ सकती है।
- 2आप तय करते हैं कि कौन से एजेंट Zoho CRM इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्स एजेंट लीड और डील पर काम करता है; सपोर्ट एजेंट को शायद सिर्फ अकाउंट और कॉन्टैक्ट देखने की जरूरत हो।
- 3रिकॉर्ड, व्यू और रिपोर्ट पढ़ने के लिए मंजूरी नहीं माँगी जाती। रिकॉर्ड बनाने, कन्वर्ट करने, अपडेट करने, बल्क अपडेट करने या मिटाने, Blueprint में ट्रांजिशन आगे बढ़ाने और CRM से ईमेल भेजने से पहले मंजूरी माँगी जाती है।
सीआरएम और सेल्स में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Zoho CRM स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Google Docs
Salesforce
Google Slides
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- आज की कॉल और फ़ॉलो-अप ईमेल के आधार पर।
- कहाँ
- Fieldwork Salesforce · 3 अवसर
- क्या उम्मीद रखें
- चरण, रकम, क्लोज़ होने की तारीख और अगला कदम बदलेंगे। कुछ भी डिलीट नहीं होगा।
- खुली डील की कुल रकम$610k
- अगले चरण में पहुँचीं$184k
- 14+ दिनों से अटकी2 डील
- अप्रैल तक खिसकी1 डील
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
पाइपलाइन की समीक्षा — हफ़्ता 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट मेरे लिए Zoho CRM के मॉड्यूल में काम कर सकता है?
हाँ। Monmo का एआई एजेंट आपकी अनुमति के दायरे में लीड, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, डील और गतिविधियाँ पढ़ता और अपडेट करता है। यह हर बदलाव का ड्राफ्ट बनाकर सेव करने से पहले एक कार्ड पर दिखाता है। यह Zoho CRM कनेक्शन से काम करता है। अगर कनेक्शन से कोई काम संभव न हो, जैसे कस्टम मॉड्यूल पेज पर काम करना, तो यह अपने ब्राउज़र में काम करता है।
क्या एआई एजेंट हमारे Blueprint और वर्कफ़्लो नियमों का पालन करता है?
हाँ, यह नियमों को दरकिनार करने के बजाय उनके साथ काम करता है। आपका Blueprint ही तय करता है कि डील किन चरणों में जा सकती है और कौन से फ़ील्ड जरूरी हैं। एजेंट हर ट्रांजिशन के लिए जरूरी जानकारी जुटाकर भरता है और मंजूरी के लिए रखता है। रिकॉर्ड बदलने पर आपके तय किए वर्कफ़्लो नियम हमेशा की तरह चलते हैं।
क्या एआई एजेंट Zoho CRM को Zoho Books और Zoho Mail से जोड़ सकता है?
हाँ, अगर आप हर ऐप को एजेंट से जोड़ते हैं। यह एक ही काम के तहत Zoho Mail में ग्राहक के ईमेल पढ़ सकता है, Zoho CRM में डील अपडेट कर सकता है और Zoho Books में इनवॉइस तैयार कर सकता है। हर ऐप में जानकारी लिखने या बदलने से पहले मंजूरी माँगी जाती है और एक कार्ड पर सभी बदलाव दिखाए जा सकते हैं।
क्या एआई एजेंट जापान या EU के Zoho CRM अकाउंट के साथ काम करता है?
हाँ। Zoho अकाउंट क्षेत्रीय डेटा सेंटर में रखता है और आप उसी डेटा सेंटर पर साइन इन करते हैं जिसे आपका संगठन इस्तेमाल करता है। इससे रिकॉर्ड वहीं रहते हैं जहाँ वे पहले से हैं। आप एजेंट को अंग्रेज़ी या जापानी में निर्देश दे सकते हैं और किसी भी भाषा में रिपोर्ट माँग सकते हैं, जिनमें येन की रकम भी शामिल हो सकती है।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।