Zoho Invoice에서 에이전트가 하는 일
답변 없는 견적 다시 확인하기
매주 월요일, 에이전트가 보낸 지 일곱 날이 넘었는데도 아직 진행 중인 견적을 목록으로 만들고 각각의 Gmail 대화를 읽습니다. 고객이 질문한 내용에 답하는 짧은 후속 메시지도 작성합니다.
요청하기매주 월요일, Zoho Invoice에서 7일 넘게 진행 중인 견적을 나열하고 대화에 나온 질문을 반영해 각각 후속 메시지를 작성해 주세요.
정기 청구서 설정하기
고객이 월 단위 계약을 맺으면 항목, 시작일, 반복 주기, 결제 조건을 담은 정기 청구 설정 초안을 작성하고 첫 청구서가 생성되기 전에 보여줍니다.
요청하기Bloom Dental의 지원 서비스 정기 청구서를 설정해 주세요. 12월 1일부터 매월 1,800을 청구하고 결제 기한은 14일로 해 주세요. 먼저 보여주세요.
작업 시작 전 선금 요청하기
새 프로젝트의 합의된 선금에 대한 청구서 초안을 고객 및 견적과 연결해 작성합니다. 이렇게 하면 나중에 최종 청구서에 선금을 반영할 수 있습니다. 발송 전에는 승인을 요청합니다.
요청하기Harbour Films의 견적 0093에 대한 40퍼센트 선금 청구서 초안을 작성하고 발송 전에 보여주세요.
작업 시간표로 청구하기
월말에 각 프로젝트나 Google Sheets 작업 시간표에 기록된 시간을 확인하고 프로젝트별 청구 방식과 단가를 적용합니다. 고객마다 작업 항목이 기재된 청구서 초안 하나를 작성해 검토할 수 있도록 준비합니다.
요청하기11월 작업 시간표를 바탕으로 모든 프로젝트의 청구서 초안을 고객별로 하나씩 작성하고, 각 청구서에 작업과 시간을 기재해 주세요.
계좌이체 결제 기록하기
고객이 계좌이체로 결제하면 은행 이메일이나 거래 내역에서 입금 건을 찾고 금액과 참조 정보를 바탕으로 해당 청구서와 대조합니다. 결제 기록을 준비한 뒤 승인을 요청합니다.
요청하기이번 주에 이체 세 건이 들어왔습니다. 각각 Zoho Invoice의 청구서와 대조하고 결제 기록을 준비해 주세요.
청구 및 결제 내역서 보내기
분기 말에 고객마다 미결 청구서, 크레딧, 결제 내역이 담긴 내역서를 만들고 두 줄짜리 안내문을 작성합니다. 승인하면 한꺼번에 발송합니다.
요청하기매 분기 말에 미결 잔액이 있는 모든 고객의 내역서와 짧은 안내문을 준비해 주세요. 한꺼번에 승인하겠습니다.
고객 정보 정리하기
청구 이메일이 없거나 통화가 잘못 설정된 고객, 세금 번호가 빠진 고객, 중복 등록된 고객을 찾습니다. Zoho CRM과 대조한 뒤 다음 청구서 발행을 위한 수정 사항을 제안합니다.
요청하기Zoho Invoice에서 이메일이나 세금 번호가 없거나 통화가 잘못 설정된 고객을 확인하고 수정 사항을 제안해 주세요.
연결 방법
- 1고객님의 Zoho 계정으로 한 번 로그인하고 Zoho Invoice 조직을 선택합니다. Zoho는 각 계정을 하나의 지역 데이터 센터에 보관하므로, 에이전트는 계정이 있는 곳에 고객님의 사용자 권한으로 연결합니다.
- 2Zoho Invoice를 사용할 에이전트를 직접 선택합니다. 보통 청구 또는 부기 에이전트 하나면 충분하며, 연체 건은 직접 연락할 수 있도록 비서실장 에이전트에게 넘길 수 있습니다.
- 3견적서, 청구서, 작업 시간표, 결제 내역을 읽는 데는 승인이 필요하지 않습니다. 견적서, 청구서, 리마인더 또는 내역서를 보내거나 결제를 기록하고 고객 정보를 수정할 때는 먼저 승인을 요청합니다. 여러 건을 카드 하나로 승인할 수도 있습니다.
회계 및 결제의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Zoho Invoice 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Xero
Gmail
Google Sheets
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 평일마다 챙기는 장부 관리.
- 위치
- Xero의 Fieldwork · 사업용 계좌
- 예상 결과
- 18건을 대사 완료로 표시합니다. 확인이 필요한 2건은 그대로 남겨 두고, 결제 안내 메일은 보내지 않습니다.
모든 것과 연결된 나의 팀.
현금 및 미수금 — 7주 차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트가 Zoho Invoice에서 청구서를 보낼 수 있나요?
네, 묶음별로 승인하면 보낼 수 있습니다. Monmo 에이전트는 작업 시간표, 견적 또는 고객님이 제공한 목록을 바탕으로 청구서 초안을 작성하고 고객, 금액, 결제 기한과 함께 카드 하나에 보여줍니다. 승인하면 Zoho Invoice 연결을 통해 발송하며, 연결로 처리할 수 없는 경우에는 자체 브라우저에서 발송합니다.
견적 답변이나 연체 대금을 대신 확인해 주나요?
에이전트가 후속 연락을 준비하고, 고객님이 메시지를 승인합니다. 매주 진행 중인 견적과 미결제 청구서를 찾아 고객별 이전 이메일을 읽고 짧고 구체적인 후속 메시지를 작성합니다. 승인하기 전에는 아무것도 발송하지 않으며, 답장은 고객님의 받은편지함으로 들어옵니다.
Zoho Invoice와 Zoho Books에서 사용하는 차이는 무엇인가요?
Zoho Invoice에서 에이전트는 견적, 청구서, 선금, 결제, 내역서 등 청구 업무를 처리합니다. Zoho Books에서는 은행 거래 내역 연동, 매입 청구서, 세금 계산 자료 등 회계 업무도 처리합니다. 한 앱에서 다른 앱으로 옮길 때는 새 앱을 연결하고 사용할 에이전트를 선택하면 됩니다.
AI 에이전트가 Zoho Invoice에 결제를 기록할 수 있나요?
에이전트가 결제 기록을 준비하고 고객님의 승인을 받습니다. 각 계좌이체를 금액, 날짜, 참조 정보로 청구서와 대조한 뒤 기록할 내용을 카드 하나에 보여줍니다. 부분 결제나 참조 정보 누락처럼 정확히 일치하지 않는 건은 따로 남겨 직접 확인할 수 있게 합니다.