Zoho Invoiceでエージェントができること
返事のない見積もりを追いかける
毎週月曜に、7日以上前に送ってまだ開いたままの見積もりを一覧にし、それぞれのGmailのやり取りを読んで、顧客の質問にも答える短いフォローアップを下書きします。
頼み方毎週月曜に、7日以上返事のないZoho Invoiceの見積もりを一覧にして、やり取りの中の質問にも触れたフォローアップを下書きして。
定期請求を設定する
顧客と月額の契約を結んだら、品目、開始日、繰り返しの間隔、支払条件を入れた定期請求のプロファイルを下書きし、最初の請求書が作られる前にお見せします。
頼み方Bloom Dental向けに、12月1日開始、保守契約18万円、支払期限14日の毎月の定期請求を設定して。先に見せて。
着手前に前払いを請求する
新しい案件では、合意した前金の前払い請求書を、顧客と見積もりに紐づけて下書きします。前払い分は、あとで最終の請求書に充当できます。送信は事前に確認します。
頼み方Harbour Films向けに、見積もり0093の40%の前払い請求書を下書きして、送る前に見せて。
タイムシートから請求する
月末に、案件ごと、またはGoogle スプレッドシートのタイムシートに記録された作業時間を読み、その案件の請求方法と単価を当てはめて、作業内容を並べた請求書を顧客ごとに1通下書きします。
頼み方11月のタイムシートから、全案件について顧客ごとに請求書を下書きして。作業内容と時間も載せて。
振込の入金を記録する
顧客から銀行振込があったら、銀行のメールや明細から入金を探し、金額と振込名義で正しい請求書に結びつけて、入金記録を用意します。記録はあなたの承認を待ちます。
頼み方今週この3件の振込がありました。それぞれZoho Invoiceの請求書に結びつけて、入金記録を用意して。
分かりやすい取引明細書を送る
四半期末に、未払いの請求書、クレジット、入金を載せた取引明細書を顧客ごとに作り、2行の添え状を書いて、あなたが承認したらまとめて送ります。
頼み方四半期末ごとに、残高のある全顧客の取引明細書と短い添え状を用意して。まとめて承認します。
顧客情報を整える
請求先メールのない顧客、通貨の誤り、登録番号の抜け、重複した登録を見つけ、Zoho CRMの情報と照らしてから、次の請求書の前に修正案を出します。
頼み方Zoho Invoiceで、メールのない顧客、登録番号の抜け、通貨の誤りを探して、修正案を出して。
接続のしくみ
- 1あなた自身のZohoアカウントで一度ログインし、Zoho Invoiceの組織を選びます。Zohoのアカウントは地域ごとのデータセンターの1つにあるため、エージェントはあなたのアカウントがある場所に、そのユーザーの役割で接続します。
- 2Zoho Invoiceを使えるエージェントはあなたが選びます。請求か記帳の担当1人でたいてい足ります。長く遅れている案件は、個別のひとことのためにChief of Staffへ引き継ぐこともできます。
- 3見積もり、請求書、タイムシート、入金の読み取りは確認なしで行います。見積もり・請求書・リマインダー・明細書の送信、入金の記録、顧客情報の編集は事前に承認を求め、複数の処理を1枚のカードにまとめられます。
会計・決済のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Zoho Invoiceは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Xero
Gmail
Google Sheets
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 平日の経理の定期タスクです。
- 操作先
- XeroのFieldwork・事業用口座
- 実行されること
- 18件を消込済みにします。一致しない2件はそのまま残し、催促メールは送信しません。
あなたのチーム。すべてにつながる。
資金と売掛金 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはZoho Invoiceから請求書を送れますか？
まとまりごとにあなたが承認すれば送れます。Monmoのエージェントは、タイムシート、見積もり、渡された一覧から請求書を下書きし、顧客、金額、期限を1枚のカードに表示します。承認すると、Zoho Invoiceの連携を通じて、または連携が対応していない場合は自分のブラウザーで送信します。
見積もりの返事待ちや支払いの遅れを追いかけてもらえますか？
追いかける作業を引き受け、文面はあなたが承認します。毎週、開いたままの見積もりと未払いの請求書を見つけ、顧客とのこれまでのメールを読み、短く具体的なフォローアップを下書きします。あなたが許可するまで何も送られず、返信はあなたの受信箱に届きます。
Zoho InvoiceとZoho Booksでは、エージェントのできることはどう違いますか？
Zoho Invoiceでは、見積もり、請求書、前払い請求、入金、取引明細書といった請求の仕事を受け持ちます。Zoho Booksではさらに、銀行明細、支払請求、税の資料など会計の側も扱います。乗り換える場合は、新しいアプリを接続し、使えるエージェントを選び直します。
AIエージェントはZoho Invoiceに入金を記録できますか？
承認用に用意します。エージェントは、金額、日付、振込名義で振込を請求書に結びつけ、入金記録の案を1枚のカードにまとめます。一部入金や名義の違いなど、きれいに合わないものは別にしてあなたに回します。