Agen AI untuk Zoho Invoice
Agen AI Monmo bekerja di Zoho Invoice seperti asisten penagihan untuk pekerja lepas atau studio kecil. Agen ini menindaklanjuti penawaran yang belum dijawab, menyiapkan faktur berulang dan uang muka, mencatat pembayaran melalui transfer bank, serta mengirim laporan tagihan yang jelas kepada setiap klien. Agen menggunakan akun Zoho Anda sendiri dan meminta persetujuan sebelum menyimpan atau mengirim penawaran, faktur, laporan tagihan, atau catatan pembayaran.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Zoho Invoice
Tindak lanjuti penawaran yang belum dijawab
Setiap Senin, agen membuat daftar penawaran yang dikirim lebih dari tujuh hari lalu dan masih terbuka, membaca percakapan Gmail untuk setiap penawaran, lalu membuat draf tindak lanjut singkat yang menjawab pertanyaan klien.
MintaSetiap Senin, buat daftar penawaran Zoho Invoice yang masih terbuka lebih dari 7 hari dan buat draf tindak lanjut untuk masing-masing, dengan menjawab pertanyaan dalam percakapan.
Siapkan faktur berulang
Saat klien menandatangani kontrak layanan bulanan, agen membuat draf profil faktur berulang yang berisi rincian layanan, tanggal mulai, interval pengulangan, dan syarat pembayaran, lalu menunjukkannya kepada Anda sebelum faktur pertama dibuat.
MintaSiapkan faktur bulanan berulang untuk Bloom Dental mulai 1 December, 1,800 untuk layanan dukungan bulanan, jatuh tempo 14 hari. Tunjukkan kepada saya dulu.
Minta uang muka sebelum pekerjaan dimulai
Untuk proyek baru, agen membuat draf faktur uang muka sesuai jumlah yang disepakati dan mengaitkannya dengan klien serta penawaran, agar uang muka dapat diperhitungkan pada faktur akhir. Agen meminta persetujuan sebelum mengirimnya.
MintaBuat draf faktur uang muka sebesar 40 persen dari penawaran 0093 untuk Harbour Films dan tunjukkan kepada saya sebelum dikirim.
Buat tagihan dari catatan jam kerja
Pada akhir bulan, agen membaca jam kerja yang dicatat pada setiap proyek atau di Google Sheets, menerapkan metode penagihan dan tarif proyek, lalu membuat draf satu faktur per klien dengan daftar tugas untuk Anda tinjau.
MintaBuat draf faktur dari catatan jam kerja November untuk setiap proyek, satu per klien, dan cantumkan tugas serta jam kerja pada masing-masing faktur.
Catat pembayaran melalui bank
Saat klien membayar melalui transfer bank, agen mencari transaksi masuk di email bank atau rekening koran Anda, mencocokkannya dengan faktur berdasarkan jumlah dan referensi, lalu menyiapkan catatan pembayaran untuk Anda setujui.
MintaTiga transfer ini masuk minggu ini. Cocokkan masing-masing dengan faktur di Zoho Invoice dan siapkan catatan pembayarannya.
Kirim laporan tagihan yang jelas
Pada akhir kuartal, agen membuat laporan untuk setiap klien yang berisi faktur yang belum lunas, kredit, dan pembayaran, menulis pesan pengantar dua baris, lalu mengirim semuanya setelah Anda menyetujuinya.
MintaPada akhir setiap kuartal, siapkan laporan tagihan untuk setiap klien yang masih memiliki saldo terutang beserta pesan pengantar singkat. Saya akan menyetujui semuanya sebelum dikirim.
Rapikan data klien
Agen mencari data klien yang tidak memiliki email penagihan atau nomor pajak, menggunakan mata uang yang salah, atau tercatat ganda. Agen lalu memeriksanya dengan Zoho CRM sebelum mengusulkan perbaikan untuk faktur berikutnya.
MintaPeriksa Zoho Invoice untuk mencari klien tanpa email atau nomor pajak, atau dengan mata uang yang salah, lalu sarankan perbaikannya.
Cara terhubung
- 1Anda masuk sekali dengan akun Zoho Anda sendiri dan memilih organisasi di Zoho Invoice. Zoho menyimpan setiap akun di satu pusat data regional, jadi agen terhubung ke lokasi akun Anda dan menggunakan peran pengguna Anda.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Zoho Invoice. Biasanya satu agen penagihan atau pembukuan sudah cukup; agen tersebut dapat menyerahkan kasus yang terlambat kepada Chief of Staff untuk ditindaklanjuti secara personal.
- 3Membaca penawaran, faktur, catatan jam kerja, dan pembayaran tidak memerlukan persetujuan. Agen selalu meminta persetujuan sebelum mengirim penawaran, faktur, pengingat, atau laporan tagihan, mencatat pembayaran, atau mengubah data klien. Satu kartu dapat mencakup beberapa tindakan sekaligus.
Aplikasi lain di Akuntansi dan pembayaran
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse. Contoh ini menunjukkan pekerjaan serupa di aplikasi lain; Zoho Invoice tidak ditampilkan di layar.
Di layar
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Rutinitas pembukuan Anda setiap hari kerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · rekening bisnis
- Apa yang bisa diharapkan
- Menandai 18 transaksi sebagai sudah direkonsiliasi. 2 transaksi yang janggal disisakan untuk Anda periksa, dan tidak ada pengingat yang dikirim.
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Kas dan piutang — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Bisakah agen AI mengirim faktur dari Zoho Invoice?
Bisa, setelah Anda menyetujui setiap kumpulan faktur. Agen Monmo membuat draf faktur dari catatan jam kerja, penawaran, atau daftar yang Anda berikan, lalu menampilkannya dalam satu kartu beserta nama klien, jumlah, dan tanggal jatuh tempo. Setelah Anda menyetujui, agen mengirimnya melalui koneksi Zoho Invoice, atau melalui browser miliknya jika ada hal yang tidak didukung koneksi tersebut.
Bisakah agen AI menindaklanjuti penawaran dan pembayaran yang terlambat?
Agen mengerjakan tindak lanjutnya dan Anda menyetujui pesannya. Setiap minggu, agen mencari penawaran yang masih terbuka dan faktur yang belum dibayar, membaca email sebelumnya dengan setiap klien, lalu membuat draf tindak lanjut yang singkat dan sesuai konteks. Tidak ada yang dikirim tanpa persetujuan Anda, dan balasan masuk ke kotak masuk Anda.
Apa bedanya menggunakan agen AI dengan Zoho Invoice dan Zoho Books?
Dengan Zoho Invoice, agen menangani penagihan: penawaran, faktur, uang muka, pembayaran, dan laporan tagihan. Dengan Zoho Books, agen juga mengerjakan sisi akuntansi, seperti arus data bank, tagihan, dan kertas kerja pajak. Jika Anda berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, hubungkan aplikasi baru dan pilih agen yang boleh menggunakannya.
Bisakah agen AI mencatat pembayaran di Zoho Invoice?
Agen menyiapkan catatan pembayaran untuk Anda setujui. Agen mencocokkan setiap transfer bank dengan faktur berdasarkan jumlah, tanggal, dan referensi, lalu menampilkan usulan catatan pembayaran dalam satu kartu. Transaksi yang tidak cocok dengan jelas, seperti pembayaran sebagian atau tanpa referensi, dipisahkan untuk Anda periksa.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.