Zoho Books के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट Zoho Books में आपकी टीम के बुककीपर की तरह काम करता है। यह बैंक फीड के लेनदेन को मैच करके उनकी कैटेगरी सुझाता है, सप्लायर के भेजे PDF से बिल दर्ज करता है, बकाया इनवॉइस के लिए रिमाइंडर भेजता है और आपके GST या VAT रिटर्न के कागज़ तैयार करता है। यह आपके अपने Zoho खाते से साइन इन करता है, आपके चुने हुए संगठन में काम करता है और कुछ भी दर्ज करने से पहले पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
Zoho Books में एआई एजेंट क्या करते हैं
बिना कैटेगरी वाले बैंक लेनदेन निपटाएँ
हर सुबह एजेंट Banking में बिना कैटेगरी वाले लेनदेन देखता है, उनसे जुड़ा इनवॉइस, बिल या खर्च ढूँढता है और टैक्स सहित मैच या कैटेगरी सुझाता है। पूरी सूची एक साथ मंज़ूरी के लिए Slack में आती है।
पूछेंहर सप्ताह के कामकाजी दिन 8 बजे Zoho Books में बिना कैटेगरी वाले लेनदेन जाँचें और हर एक के लिए मैच या कैटेगरी सुझाएँ।
PDF से वेंडर बिल दर्ज करें
सप्लायर के PDF आपके Gmail या Zoho Mail इनबॉक्स में आते हैं। एजेंट वेंडर, बिल नंबर, बिल की मदें, टैक्स और भुगतान की अंतिम तारीख पढ़ता है, खरीद ऑर्डर जाँचता है और बिल का ड्राफ्ट बनाता है। मंज़ूरी से पहले वह कोई भी अंतर दिखाता है।
पूछेंइस हफ्ते ईमेल से आए सप्लायर बिल उनके खरीद ऑर्डर से मिलाकर Zoho Books में दर्ज करें। पहले मुझे कोई भी अंतर दिखाएँ।
अपनी भाषा में रिमाइंडर भेजें
Zoho Books अपने आप भुगतान के रिमाइंडर भेज सकता है। जो ग्राहक उनका जवाब नहीं देते, उनके लिए एजेंट इनवॉइस नंबर, रकम और भुगतान लिंक के साथ एक निजी संदेश तैयार करता है और भेजने से पहले पूछता है।
पूछेंजिन इनवॉइस का भुगतान 30 दिनों से ज़्यादा बकाया है, उनके लिए हर ग्राहक को भुगतान लिंक के साथ एक निजी रिमाइंडर तैयार करें। मैं उन्हें एक साथ मंज़ूर करूँगा।
GST या VAT रिटर्न के कागज़ तैयार करें
रिटर्न की अंतिम तारीख से पहले एजेंट उस अवधि की टैक्स सारांश रिपोर्ट निकालता है, बिना टैक्स या असामान्य दर वाले लेनदेन की सूची बनाता है और जाँचता है कि हर बिल पर टैक्स नंबर हो। रिटर्न भरने का काम आपके या आपके अकाउंटेंट के पास रहता है।
पूछेंZoho Books से जुलाई से सितंबर तक के VAT रिटर्न के कागज़ तैयार करें और गलत टैक्स कोड वाले सभी लेनदेन की सूची बनाएँ।
वे पक्की डील ढूँढें जिनका इनवॉइस नहीं बना
एजेंट Zoho CRM में पक्की हुई डील की तुलना Zoho Books के इनवॉइस और सेल्स ऑर्डर से करता है। वह बिना इनवॉइस वाली या अलग रकम के इनवॉइस वाली डील की सूची बनाता है, ताकि कोई बिल योग्य डील छूट न जाए।
पूछेंपिछली तिमाही में Zoho CRM की पक्की हुई डील की तुलना Zoho Books के इनवॉइस से करें और उन डील की सूची बनाएँ जिनका पूरा इनवॉइस नहीं बना।
मंज़ूर कोटेशन से इनवॉइस बनाएँ
जब ग्राहक कोटेशन मंज़ूर करता है, एजेंट उसे सही मदों, शर्तों और भुगतान की अंतिम तारीख के साथ इनवॉइस ड्राफ्ट में बदलता है और प्रोजेक्ट या सेल्स ऑर्डर जोड़ता है। भेजने से पहले वह पूछता है।
पूछेंकोटेशन QT-0187 आज सुबह मंज़ूर हुआ। इसे 15 दिनों में देय इनवॉइस में बदलें और भेजने से पहले मुझे दिखाएँ।
मासिक वित्तीय नोट लिखें
चौथे कामकाजी दिन एजेंट लाभ-हानि, कैश फ्लो और प्राप्य रकम का सारांश निकालता है, उनकी पिछले महीने से तुलना करता है और Google Docs में क्या बदला और क्यों, इस पर एक छोटा नोट लिखता है।
पूछेंहर महीने के 4वें कामकाजी दिन Zoho Books से लाभ, नकदी और प्राप्य रकम की पिछले महीने से तुलना करते हुए एक पेज का नोट लिखें।
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप एक बार अपने Zoho खाते से साइन इन करके Zoho Books का संगठन चुनते हैं। Zoho खातों को क्षेत्रीय डेटा सेंटर में रखता है, इसलिए उसी क्षेत्र में साइन इन करें जिसका आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। एजेंट आपकी भूमिका, जैसे एडमिन या स्टाफ, के अनुसार काम करता है।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एजेंट Zoho Books इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके बुककीपिंग एजेंट को इसकी ज़रूरत होगी; सेल्स एजेंट को शायद सिर्फ अपने ग्राहकों के इनवॉइस देखने की ज़रूरत हो।
- 3लेनदेन, रिपोर्ट और संपर्क देखने के लिए मंज़ूरी नहीं चाहिए। बैंक लेनदेन की कैटेगरी तय करने, बिल, इनवॉइस या संपर्क बनाने या बदलने और रिमाइंडर भेजने से पहले पूछा जाता है। एक कार्ड से कई कामों को एक साथ मंज़ूरी दी जा सकती है।
अकाउंटिंग और भुगतान में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; Zoho Books स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Xero
Gmail
Google Sheets
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- हर कार्यदिवस आपका बहीखाता अपडेट करने का काम।
- कहाँ
- Fieldwork के Xero में · बिज़नेस अकाउंट
- क्या उम्मीद रखें
- 18 लेन-देन को मिलान हो चुका के रूप में चिह्नित करेगा। 2 संदिग्ध लेन-देन आपकी जाँच के लिए छोड़ देगा और कोई रिमाइंडर नहीं भेजेगा।
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
नकदी और मिलने वाली रकम — सप्ताह 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट Zoho Books में बैंक लेनदेन की कैटेगरी तय कर सकता है?
एजेंट सुझाव देता है और आप पुष्टि करते हैं। Monmo का एजेंट आपके बैंक फीड में बिना कैटेगरी वाले हर लेनदेन को देखता है, उससे जुड़ा इनवॉइस, बिल या खर्च ढूँढता है और टैक्स सहित मैच या कैटेगरी सुझाता है। जिन सुझावों पर एजेंट को भरोसा है, उन्हें आप एक साथ मंज़ूर कर सकते हैं और बाकी एक-एक करके जाँच सकते हैं।
क्या यह Zoho CRM और Zoho Inventory के साथ काम करता है?
हाँ, अगर वे भी कनेक्ट हैं। एजेंट Zoho CRM की डील की तुलना इनवॉइस से या Zoho Inventory में स्टॉक की आवाजाही की तुलना बिल और सेल्स ऑर्डर से कर सकता है और अंतर बता सकता है। तीनों में से किसी भी ऐप में बदलाव करने से पहले वह पूछता है।
क्या एआई एजेंट Zoho Books से मेरा GST या VAT रिटर्न भर सकता है?
नहीं, रिटर्न भरने का काम आपके या आपके अकाउंटेंट के पास रहता है। एजेंट रिटर्न के कागज़ तैयार करता है: अवधि का टैक्स सारांश, बिना टैक्स कोड या असामान्य टैक्स कोड वाले लेनदेन और बिना टैक्स नंबर वाले बिल। रिटर्न भरने वाला व्यक्ति पूरी तिमाही की जगह यह छोटी सूची जाँच सकता है।
क्या एआई एजेंट को Zoho Books का एक्सेस देना सुरक्षित है?
एजेंट आपके कनेक्ट किए हुए Zoho यूज़र के रूप में साइन इन करता है और उसी यूज़र की भूमिका और संगठन तक सीमित रहता है। जानकारी देखने के लिए मंज़ूरी नहीं चाहिए; हर एंट्री, बदलाव या संदेश पहले आपको दिखाया जाता है। यह Zoho Books कनेक्शन से काम करता है या, जहाँ कनेक्शन से काम नहीं हो पाता, अपने ब्राउज़र में काम करता है। आप किसी भी समय कनेक्शन हटा सकते हैं।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।