FreshBooks के लिए एआई एजेंट
Monmo का एआई एजेंट FreshBooks में वैसे काम करता है जैसे किसी छोटी एजेंसी या फर्म का ऑफिस मैनेजर करता है। यह दर्ज समय से इनवॉइस बनाता है, देर से भुगतान करने वाले क्लाइंट को निजी संदेश भेजने के लिए तैयार करता है, ईमेल की रसीदों से खर्च दर्ज करता है और बताता है कि कौन से प्रोजेक्ट बजट से ऊपर हैं। यह आपके FreshBooks यूज़र के तौर पर साइन इन करता है और इनवॉइस भेजने या एंट्री सेव करने से पहले आपसे पूछता है।
अपडेट किया गया: 2026-11-13 · शुरुआत मुफ़्त है। पेड प्लान $15 प्रति माह से।
FreshBooks में एआई एजेंट क्या करते हैं
महीने के दर्ज समय का इनवॉइस बनाएँ
आखिरी कार्यदिवस पर एजेंट हर क्लाइंट और प्रोजेक्ट की ऐसी टाइम एंट्री इकट्ठा करता है जिनका इनवॉइस नहीं बना है। वह उन्हें सही दर के साथ सेवा के हिसाब से समूहित करता है और हर क्लाइंट के लिए एक इनवॉइस का ड्राफ्ट बनाता है। कुछ भी भेजने से पहले आप पूरे बैच की समीक्षा करते हैं।
पूछेंनवंबर की उन सभी टाइम एंट्री के लिए FreshBooks इनवॉइस ड्राफ्ट करो जिनका बिल नहीं बना है। हर क्लाइंट के लिए एक इनवॉइस बनाओ और सेवाओं के हिसाब से समूहित करो। भेजने से पहले मुझे दिखाओ।
देर से भुगतान करने वाले क्लाइंट को निजी संदेश भेजें
FreshBooks तय रिमाइंडर भेज सकता है। एजेंट निजी फॉलो-अप के लिए Accounts Aging रिपोर्ट और देर से भुगतान करने वाले हर क्लाइंट के साथ Gmail या Outlook पर हुए पिछले ईमेल पढ़ता है। फिर काम और इनवॉइस का ज़िक्र करते हुए एक संदेश का ड्राफ्ट बनाता है।
पूछेंहर मंगलवार, 14 दिन से ज़्यादा देर से भुगतान करने वाले क्लाइंट के लिए निजी फॉलो-अप ड्राफ्ट करो। उसमें प्रोजेक्ट और इनवॉइस नंबर का ज़िक्र करो।
रसीदों से खर्च दर्ज करें
यह Gmail या Google Drive फ़ोल्डर में रसीदें ढूँढता है, उनसे वेंडर, तारीख, रकम और टैक्स पढ़ता है और पहले इस्तेमाल की गई कैटेगरी चुनता है। जहाँ लागू हो, खर्च को क्लाइंट से बिल किए जाने के लिए चिह्नित करता है। सेव करने से पहले पूछता है।
पूछेंमेरे अक्टूबर के Google Drive फ़ोल्डर की रसीदें FreshBooks में खर्च के तौर पर दर्ज करो और जिन्हें Hartley Studio से बिल करना है, उन्हें चिह्नित करो।
प्रोजेक्ट बजट जाँचें
हर शुक्रवार यह हर प्रोजेक्ट पर दर्ज घंटों और खर्चों की तुलना उसके बजट या तय फीस से करता है। जिन प्रोजेक्ट का खर्च 75 प्रतिशत से ऊपर है, उन्हें Slack पर पोस्ट करता है और बताता है कि किसने सबसे ज़्यादा समय दर्ज किया है।
पूछेंहर शुक्रवार बताओ कि FreshBooks में कौन से प्रोजेक्ट अपने बजट के 75 प्रतिशत से ऊपर हैं और हर प्रोजेक्ट पर किसने सबसे ज़्यादा समय दर्ज किया है।
स्वीकृत एस्टीमेट से इनवॉइस बनाएँ
जब कोई क्लाइंट एस्टीमेट स्वीकार करता है, तो एजेंट उससे एडवांस भुगतान के इनवॉइस का ड्राफ्ट बनाता है, आपकी शर्तों के अनुसार भुगतान की तारीख तय करता है और प्रोजेक्ट जोड़ता है। आपके भेजने की मंज़ूरी देने के बाद काम शुरू हो सकता है।
पूछेंPine and Oak ने एस्टीमेट 1042 स्वीकार कर लिया है। 30 प्रतिशत एडवांस का इनवॉइस ड्राफ्ट करो, जिसकी भुगतान अवधि 7 दिन हो, और मुझे दिखाओ।
अपने अकाउंटेंट के लिए हिसाब-किताब तैयार करें
साल के अंत से पहले यह Profit and Loss, खर्च की रिपोर्ट और बिक्री कर का सारांश निकालता है। बिना रसीद वाले खर्चों और किसी इनवॉइस से न जुड़े भुगतानों की सूची बनाता है और सब कुछ एक Google Drive फ़ोल्डर में रखता है।
पूछेंFreshBooks से मेरे अकाउंटेंट के लिए साल के अंत का फ़ोल्डर तैयार करो: P&L, कैटेगरी के हिसाब से खर्च, टैक्स सारांश और बाकी रह गए कामों की सूची।
जानें कि क्लाइंट पर कितना बकाया है
किसी क्लाइंट के बारे में पूछने पर यह उसके इनवॉइस, रिटेनर, क्रेडिट और भुगतानों को पढ़ता है, जिनमें Stripe से हुए कार्ड भुगतान भी शामिल हैं। फिर बताता है कि कितना बकाया है, कब से है और इस बारे में आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी।
पूछेंHartley Studio पर अभी हमारा कितना बकाया है, हर इनवॉइस कितना पुराना है और हमने आखिरी बार उनसे फॉलो-अप कब किया था?
यह कैसे जुड़ता है
- 1आप अपने FreshBooks अकाउंट में एक बार साइन इन करते हैं। एजेंट आपकी टीम मेंबर भूमिका के अनुसार काम करता है। अगर आप अकाउंट ओनर के तौर पर कनेक्ट करते हैं, तो वह सब कुछ देख सकता है जो ओनर देख सकता है; सीमित भूमिका उसे उसी तरह सीमित रखती है।
- 2आप चुनते हैं कि कौन से एजेंट FreshBooks इस्तेमाल कर सकते हैं। बुककीपिंग एजेंट को इसकी ज़रूरत होती है; प्रोजेक्ट एजेंट को शायद सिर्फ समय और बजट पढ़ने की ज़रूरत हो।
- 3इनवॉइस, समय, खर्च और रिपोर्ट पढ़ने के लिए मंज़ूरी नहीं चाहिए। इनवॉइस या रिमाइंडर भेजने, भुगतान दर्ज करने और खर्च, क्लाइंट या एस्टीमेट बनाने या बदलने से पहले हर बार पूछा जाता है। एक कार्ड में पूरे बैच की मंज़ूरी दी जा सकती है।
अकाउंटिंग और भुगतान में और ऐप
इस तरह के दूसरे ऐप जिनमें एआई एजेंट काम करते हैं। हर ऐप का अपना पेज है।
काम करते देखें
उदाहरण के डेटा के साथ काम का एक रिकॉर्ड किया हुआ नमूना, तेज़ गति में। इसे रोकें, आगे-पीछे करके देखें या खुद माउस का नियंत्रण लें। इस नमूने में दूसरे टूल में ऐसा ही काम दिखाया गया है; FreshBooks स्क्रीन पर नहीं है।
स्क्रीन पर
Xero
Gmail
Google Sheets
काम चुनें। उसे पूरा होते देखें।
- क्यों
- हर कार्यदिवस आपका बहीखाता अपडेट करने का काम।
- कहाँ
- Fieldwork के Xero में · बिज़नेस अकाउंट
- क्या उम्मीद रखें
- 18 लेन-देन को मिलान हो चुका के रूप में चिह्नित करेगा। 2 संदिग्ध लेन-देन आपकी जाँच के लिए छोड़ देगा और कोई रिमाइंडर नहीं भेजेगा।
आपकी टीम। हर चीज़ से जुड़ी।
नकदी और मिलने वाली रकम — सप्ताह 7+काल्पनिक डेटा के साथ काम के नमूने, तेज़ रफ़्तार में। किसी भी रीप्ले को रोकें, आगे-पीछे करके देखें या माउस खुद संभालें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या एआई एजेंट FreshBooks में इनवॉइस बना और भेज सकता है?
हाँ। Monmo का एआई एजेंट इनवॉइस का ड्राफ्ट बनाता है और आपकी मंज़ूरी के बाद भेजता है। वह हर इनवॉइस बिना बिल किए दर्ज समय, स्वीकृत एस्टीमेट या आपकी दी हुई सूची से बनाता है और पूरा बैच एक कार्ड पर दिखाता है। आपकी मंज़ूरी पर वह FreshBooks कनेक्शन से भेजता है या, जहाँ कनेक्शन से काम न हो सके, अपने ब्राउज़र में भेजता है।
क्या एआई एजेंट FreshBooks के बकाया इनवॉइस पर फॉलो-अप कर सकता है?
हाँ। FreshBooks के रिमाइंडर के अलावा, एआई एजेंट हर देर से भुगतान करने वाले क्लाइंट के लिए इनवॉइस, प्रोजेक्ट और आपके पिछले ईमेल के आधार पर निजी फॉलो-अप लिखता है। Gmail या FreshBooks से संदेश भेजने से पहले आप उन्हें मंज़ूरी देते हैं और जवाब आपके पास आते हैं।
क्या FreshBooks को एआई एजेंट से कनेक्ट करना सुरक्षित है?
एआई एजेंट आपके कनेक्ट किए हुए FreshBooks लॉगिन का इस्तेमाल करता है और उसी यूज़र की भूमिका के दायरे में रहता है। वह बिना पूछे जानकारी पढ़ता है, लेकिन इनवॉइस, भुगतान, खर्च या क्लाइंट में बदलाव से पहले आपकी मंज़ूरी लेता है। आप FreshBooks को सिर्फ एक एजेंट तक सीमित कर सकते हैं, काम के दौरान उसकी स्क्रीन देख सकते हैं और कभी भी उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
क्या एआई एजेंट FreshBooks से मेरा टैक्स भर देगा?
नहीं। एआई एजेंट रिटर्न फाइल नहीं करता और न ही टैक्स सलाह देता है। वह रिटर्न फाइल करने वाले व्यक्ति के लिए ज़रूरी जानकारी तैयार करता है: सही अवधि की रिपोर्ट, बिक्री कर का सारांश, कैटेगरी के हिसाब से खर्च और उन चीज़ों की सूची जिन्हें सुलझाना है। टैक्स से जुड़े फैसले आप या आपके अकाउंटेंट लेते हैं।
आपकी अगली भर्तीआज ही काम शुरू कर सकते हैं।
एक मिनट में अपना पहला एआई एजेंट बनाएँ। शुरुआत मुफ़्त है।