Ejen AI untuk Zoho Invoice
Ejen AI Monmo bekerja dalam Zoho Invoice seperti pembantu bil untuk pekerja bebas atau studio kecil. Ia menyusuli sebut harga yang belum dijawab, menyediakan invois berulang dan invois pendahuluan, merekod bayaran melalui pindahan bank dan menghantar penyata yang jelas kepada setiap pelanggan. Ia menggunakan akaun Zoho anda sendiri dan meminta kelulusan sebelum sebarang sebut harga, invois, penyata atau rekod bayaran disimpan atau dihantar.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Zoho Invoice
Susuli sebut harga yang belum dijawab
Setiap hari Isnin, ejen menyenaraikan sebut harga yang dihantar lebih tujuh hari lalu dan masih belum ditutup, membaca rangkaian e-mel Gmail bagi setiap satu, lalu menyediakan draf susulan ringkas yang menjawab sebarang pertanyaan pelanggan.
PermintaanSetiap hari Isnin, senaraikan sebut harga Zoho Invoice yang masih terbuka selepas lebih 7 hari dan sediakan draf susulan untuk setiap satu, termasuk jawapan kepada pertanyaan dalam e-mel.
Sediakan invois berulang
Apabila pelanggan menandatangani perjanjian retainer bulanan, ejen menyediakan draf profil invois berulang dengan item, tarikh mula, kekerapan dan terma bayaran, lalu menunjukkannya kepada anda sebelum invois pertama dibuat.
PermintaanSediakan invois bulanan berulang untuk Bloom Dental bermula 1 Disember, 1,800 untuk retainer sokongan, tempoh bayaran 14 hari. Tunjukkan kepada saya dahulu.
Minta bayaran pendahuluan sebelum kerja bermula
Untuk projek baharu, ejen menyediakan draf invois pendahuluan bagi deposit yang dipersetujui, dipautkan kepada pelanggan dan sebut harga, supaya pendahuluan itu boleh ditolak daripada invois akhir nanti. Penghantaran memerlukan kelulusan anda dahulu.
PermintaanSediakan draf invois pendahuluan sebanyak 40 peratus daripada sebut harga 0093 untuk Harbour Films dan tunjukkan kepada saya sebelum dihantar.
Bilkan masa daripada rekod kerja
Pada akhir bulan, ejen membaca jam yang direkodkan pada setiap projek atau dalam rekod masa Google Sheets anda, menggunakan kaedah dan kadar bil projek, lalu menyediakan draf satu invois bagi setiap pelanggan dengan senarai tugas untuk semakan anda.
PermintaanSediakan draf invois daripada rekod masa November untuk setiap projek, satu bagi setiap pelanggan, dan senaraikan tugas serta jam pada setiap invois.
Rekod bayaran melalui bank
Apabila pelanggan membayar melalui pindahan bank, ejen mencari bayaran masuk dalam e-mel atau penyata bank anda, memadankannya dengan invois yang betul berdasarkan amaun dan rujukan, lalu menyediakan rekod bayaran untuk kelulusan anda.
PermintaanTiga pindahan ini diterima minggu ini. Padankan setiap satu dengan invois Zoho Invoice yang betul dan sediakan rekod bayaran.
Hantar penyata yang jelas
Pada akhir setiap suku tahun, ejen menyediakan penyata bagi setiap pelanggan yang mempunyai invois tertunggak, kredit dan bayaran, menulis nota ringkas dua baris dan menghantar semuanya selepas anda meluluskan kelompok itu.
PermintaanPada akhir setiap suku tahun, sediakan penyata untuk setiap pelanggan yang mempunyai baki tertunggak berserta nota ringkas. Saya akan meluluskan kelompok itu.
Kemaskan rekod pelanggan
Ejen mencari rekod pelanggan yang tiada e-mel pengebilan, menggunakan mata wang yang salah, tiada nombor cukai atau mempunyai entri berganda. Ia menyemaknya dengan Zoho CRM sebelum mencadangkan pembetulan untuk invois seterusnya.
PermintaanSemak Zoho Invoice untuk pelanggan yang tiada e-mel, tiada nombor cukai atau menggunakan mata wang yang salah, dan cadangkan pembetulan.
Cara sambungan dibuat
- 1Anda log masuk sekali dengan akaun Zoho anda sendiri dan memilih organisasi Zoho Invoice. Zoho menyimpan setiap akaun di satu pusat data serantau, jadi ejen bersambung ke tempat akaun anda berada, menggunakan peranan pengguna anda.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Zoho Invoice. Biasanya satu ejen pengebilan atau simpan kira sudah memadai; ia boleh menyerahkan kes tertunggak kepada Chief of Staff untuk susulan secara peribadi.
- 3Membaca sebut harga, invois, rekod masa dan bayaran tidak memerlukan kelulusan. Menghantar sebut harga, invois, peringatan atau penyata, merekod bayaran dan mengubah rekod pelanggan masing-masing memerlukan kelulusan dahulu. Satu kad boleh meliputi satu kelompok.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri. Contoh ini menunjukkan tugas yang serupa dalam aplikasi lain; Zoho Invoice tidak dipaparkan pada skrin.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI menghantar invois dari Zoho Invoice?
Ya, selepas anda meluluskan setiap kelompok. Ejen Monmo menyediakan draf invois daripada rekod masa, sebut harga atau senarai yang anda berikan, lalu memaparkannya pada satu kad dengan nama pelanggan, amaun dan tarikh akhir bayaran. Selepas anda meluluskan, ejen menghantarnya melalui sambungan Zoho Invoice atau menggunakan pelayarnya sendiri jika ada perkara yang tidak disokong oleh sambungan itu.
Bolehkah ejen AI susuli sebut harga dan bayaran lewat untuk saya?
Ejen Monmo melakukan kerja susulan dan anda meluluskan kata-katanya. Setiap minggu, ejen mencari sebut harga yang masih terbuka dan invois yang belum dibayar, membaca e-mel terdahulu dengan setiap pelanggan dan menyediakan draf susulan yang ringkas dan khusus. Tiada apa-apa dihantar tanpa kelulusan anda, dan balasan masuk ke peti masuk anda.
Apa beza menggunakan ejen AI dengan Zoho Invoice dan Zoho Books?
Dengan Zoho Invoice, ejen mengurus pengebilan: sebut harga, invois, bayaran pendahuluan, bayaran dan penyata. Dengan Zoho Books, ejen juga mengurus hal perakaunan seperti suapan bank, bil dan kertas kerja cukai. Jika anda beralih daripada satu aplikasi ke aplikasi yang lain, sambungkan aplikasi baharu dan pilih ejen yang boleh menggunakannya.
Bolehkah ejen AI merekod bayaran dalam Zoho Invoice?
Ejen Monmo menyediakan rekod bayaran untuk kelulusan anda. Ejen memadankan setiap pindahan bank dengan invois berdasarkan amaun, tarikh dan rujukan, lalu meletakkan cadangan rekod bayaran pada satu kad. Sebarang bayaran yang tidak dapat dipadankan dengan jelas, seperti bayaran separa atau bayaran tanpa rujukan, diasingkan untuk semakan anda.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.