Laporan pipeline dan proyeksi mingguan dari agen AI
Agen Monmo dapat membuat laporan penjualan Anda setiap minggu. Pada hari Senin pukul 8:00, agen membaca deal yang masih terbuka di Salesforce, membandingkannya dengan snapshot Senin lalu, lalu mencatat deal yang baru, berubah tahap, mandek, atau tertunda. Agen menambahkan proyeksi per bulan dan deal yang paling berisiko, lalu menyiapkan presentasi atau dokumen sebelum rapat pipeline.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Cara agen mengerjakannya
- 01
Anda menentukan isi laporan
Tentukan hari, waktu, dan pertanyaan yang perlu dijawab: setiap Senin pukul 8:00, pipeline terbuka per tahap dan penanggung jawab, proyeksi kuartal ini, serta deal yang akan ditutup bulan ini. Agen mengulangi daftar tersebut kepada Anda sebelum mulai.
- 02
Agen membaca pipeline
Agen membaca CRM tanpa meminta izin, melalui koneksi Salesforce atau di browser miliknya sendiri jika koneksi tidak memadai. Agen mengambil setiap peluang yang masih terbuka beserta tahap, nilai, tanggal penutupan, penanggung jawab, dan aktivitas terakhirnya, lalu menyimpan snapshot bertanggal di Library.
- 03
Agen menemukan perubahan sejak Senin lalu
Snapshot Senin ini dibandingkan dengan snapshot sebelumnya. Sebelas deal baru, enam yang berubah tahap, empat dengan tanggal penutupan yang mundur, dan sembilan tanpa aktivitas selama empat belas hari ditampilkan sebagai perbedaan yang terukur, bukan perkiraan.
- 04
Agen memeriksa kecocokan total
Total pipeline dibandingkan dengan angka dalam laporan CRM. Jika keduanya berbeda, misalnya karena ada deal tanpa nilai, laporan menjelaskan selisihnya alih-alih menyembunyikannya.
- 05
Agen membuat proyeksi
Deal yang masih terbuka diberi bobot berdasarkan tahapnya dengan persentase yang Anda tentukan, lalu dikelompokkan per bulan. Laporan menampilkan deal yang sudah berkomitmen, kemungkinan besar tercapai, dan potensi tambahan terhadap target kuartalan, misalnya $600,000, serta menyebutkan lima deal dengan kontribusi terbesar.
- 06
Agen menulis laporan dan ringkasan
Hasilnya berupa enam slide di Google Slides atau dokumen dua halaman: angka utama, perubahan, proyeksi, risiko, dan pertanyaan untuk setiap penanggung jawab. Ringkasan singkat untuk channel penjualan di Slack juga disiapkan.
Yang siap sebelum rapat pipeline
- Angka utama: pipeline terbuka, proyeksi berbobot, dan selisih terhadap target
- Perubahan sejak minggu lalu: nama deal yang baru, berubah tahap, mandek, dan tertunda
- Proyeksi per bulan, dengan bobot setiap tahap ditampilkan
- Deal yang berisiko, masing-masing dengan aktivitas terakhir dan pertanyaan untuk penanggung jawabnya
- Snapshot bertanggal dalam spreadsheet sebagai dasar perbandingan minggu depan
Kapan agen meminta persetujuan Anda
Agen membaca CRM dan membuat laporan tanpa meminta izin, lalu menyimpan file di Library. Memposting ringkasan di Slack, mengirim laporan lewat email, atau membuat presentasi di Google Drive bersama termasuk tindakan mengirim atau menulis, jadi agen meminta izin terlebih dahulu. Tugas ini tidak mengubah data CRM.
Cara meminta
- Setiap Senin pukul 8:00, buat laporan pipeline dari Salesforce: deal baru, berubah tahap, mandek, dan tertunda sejak minggu lalu, ditambah proyeksi kuartal ini. Enam slide.
- Deal mana yang dijadwalkan tutup bulan ini dan tidak memiliki aktivitas selama 14 hari? Daftarkan berdasarkan penanggung jawab, beserta nilai dan email terakhirnya.
- Bandingkan tingkat kemenangan dan nilai rata-rata deal kuartal ini dengan kuartal lalu, berdasarkan sumber lead, lalu tampilkan hasilnya dalam satu slide.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Bisakah agen AI membuat laporan penjualan dari data CRM?
Bisa. Agen Monmo membaca peluang di CRM Anda, membandingkannya dengan minggu sebelumnya, menghitung proyeksi berbobot, dan membuat laporan dalam bentuk slide, dokumen, atau spreadsheet. Sebagai tugas rutin, laporan dapat disiapkan setiap Senin pagi. Anda dan tim tetap bertanggung jawab meninjau angkanya dan menentukan tindak lanjut.
Bagaimana agen AI membuat proyeksi penjualan?
Agen menggunakan metode yang dapat Anda periksa: nilai setiap deal terbuka dikalikan dengan probabilitas yang Anda tetapkan untuk tahapnya, lalu dikelompokkan berdasarkan bulan penutupan yang diharapkan. Bobotnya dicantumkan dalam laporan. Agen tidak memprediksi deal mana yang akan ditutup, dan akurasi proyeksi bergantung pada tanggal penutupan dan nilai di CRM.
Bisakah agen membuat laporan dari HubSpot atau spreadsheet, bukan Salesforce?
Bisa. Laporan yang sama dapat dibuat dari HubSpot, CRM lain di direktori aplikasi, atau pipeline yang disimpan di Google Sheets atau Excel. Beri tahu agen lokasi data dan kolom untuk tahap, nilai, tanggal penutupan, serta penanggung jawab. Pada saat pertama kali dijalankan, agen akan mengonfirmasinya dengan Anda.
Siapa yang menerima laporan penjualan mingguan?
Anda menerimanya terlebih dahulu. Laporan dikirim di chat Anda dengan agen dan disimpan di Library. Jika Anda ingin laporan diposting di channel Slack atau dikirim lewat email ke tim penjualan setiap minggu, agen menyiapkan pesannya dan meminta izin sebelum mengirim. Anda dapat melihat isi pesan dan daftar penerima pada kartu.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.