Agen AI untuk Salesforce
Agen Monmo bekerja di Salesforce layaknya staf operasional penjualan. Agen mencatat panggilan dan email, memperbarui peluang, mencari akun yang Anda minta, serta mengubah data pipeline menjadi laporan atau presentasi. Agen menggunakan akun Salesforce Anda, hanya melihat data yang Anda izinkan, dan meminta izin sebelum membuat atau mengubah data.
Diperbarui 2026-11-13 · Gratis untuk memulai. Paket berbayar mulai dari $15 per bulan.
Yang dikerjakan agen di Salesforce
Perbarui peluang setelah panggilan
Setelah setiap pertemuan, agen membaca catatan dan email tindak lanjut, lalu memperbarui tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Satu kartu menampilkan semua perubahan sebelum disimpan.
MintaPerbarui Salesforce dari tiga panggilan penjualan hari ini. Tunjukkan perubahannya terlebih dahulu.
Buat laporan pipeline mingguan
Setiap Senin, agen mengambil data peluang yang masih terbuka, membandingkannya dengan minggu lalu, lalu merangkum apa yang berkembang, terhenti, dan tertunda dalam Google Doc atau presentasi.
MintaSetiap Senin pukul 8, kirim laporan pipeline: peluang baru, yang berkembang, terhenti, dan yang akan ditutup bulan ini.
Cari dan rangkum akun
Tanyakan tentang pelanggan dan agen akan membaca data akun, kontak, peluang yang masih terbuka, email terbaru, dan riwayat dukungan, lalu memberi Anda ringkasan satu halaman sebelum pertemuan.
MintaBerikan ringkasan tentang Northwind sebelum panggilan saya pukul 2pm: peluang, kontak, dan lima interaksi terakhir.
Rapikan data
Agen mencari data duplikat, kontak tanpa penanggung jawab, peluang dengan tanggal penutupan yang sudah lewat, dan kolom kosong, lalu mengusulkan perbaikan dalam daftar yang bisa Anda setujui sebagian atau seluruhnya.
MintaCari peluang dengan tanggal penutupan yang sudah lewat dan sarankan tanggal atau tahap baru untuk masing-masing.
Tambahkan prospek baru dengan riset
Dari formulir, daftar, atau email, agen mencari informasi tentang perusahaan dan orangnya di web, mengisi industri dan ukuran perusahaan, lalu membuat data prospek setelah Anda mengizinkan.
MintaTambahkan dua belas kontak konferensi ini sebagai prospek, lengkap dengan ukuran perusahaan, industri, dan catatan satu baris.
Pantau langkah berikutnya
Agen menemukan peluang tanpa aktivitas selama dua minggu, menyiapkan draf email tindak lanjut untuk dikirim oleh masing-masing penanggung jawab, dan mengirim daftar pengingat singkat di Slack.
MintaSetiap Kamis, buat daftar peluang tanpa aktivitas selama 14 hari dan siapkan draf tindak lanjut untuk masing-masing.
Jawab pertanyaan tentang angka
Tanyakan dengan bahasa sehari-hari dan agen akan menjalankan kueri untuk Anda: tingkat keberhasilan berdasarkan sumber, nilai rata-rata peluang per kuartal, atau staf penjualan dengan peluang terbanyak yang akan ditutup bulan ini.
MintaBerapa tingkat keberhasilan kita berdasarkan sumber prospek pada kuartal lalu, dan bagaimana perbandingannya dengan kuartal sebelumnya?
Cara terhubung
- 1Hubungkan akun Salesforce Anda sekali saja. Agen bekerja dengan izin yang sudah dimiliki akun tersebut.
- 2Anda memilih agen mana yang boleh menggunakan Salesforce. Agen riset tidak memerlukannya; agen penjualan memerlukannya.
- 3Agen membaca data tanpa meminta izin. Untuk membuat, mengubah, atau menghapus data, agen selalu meminta izin terlebih dahulu. Satu kartu bisa mencakup beberapa perubahan sekaligus.
Sering digunakan bersama
Jelajahi semua 1,700+ aplikasi
Aplikasi lain di CRM dan penjualan
Aplikasi sejenis lainnya yang bisa digunakan agen, masing-masing dengan halaman tersendiri.
Lihat cara kerjanya
Rekaman demo dengan data contoh, diputar lebih cepat. Anda bisa menjeda, menggeser ke bagian lain, atau mengambil alih mouse.
Di layar
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugas. Lihat cara agen menyelesaikannya.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan email tindak lanjut.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang
- Apa yang bisa diharapkan
- Mengubah tahap, nilai, tanggal penutupan, dan langkah berikutnya. Tidak ada yang dihapus.
- Pipeline terbuka$610k
- Maju ke tahap berikutnya$184k
- Mandek 14+ hari2 peluang
- Mundur ke April1 peluang
Tim Anda. Terhubung ke segalanya.
Tinjauan pipeline — minggu 7+Contoh rekaman dengan data fiktif, diputar lebih cepat. Jeda, geser ke bagian mana pun, atau ambil alih mouse sendiri.
Pertanyaan umum
Bisakah agen AI memperbarui Salesforce untuk saya?
Bisa. Agen Monmo membaca catatan panggilan dan email Anda, memahami apa yang berubah, lalu menyiapkan pembaruan untuk setiap peluang, kontak, atau tugas. Agen menampilkan perubahan dalam satu kartu dan menyimpannya setelah Anda mengizinkan. Anda bisa mengedit atau menolak setiap perubahan.
Amankah memberi agen AI akses ke CRM kami?
Agen menggunakan akun Salesforce yang Anda hubungkan, sehingga hanya bisa melihat dan melakukan hal yang diizinkan untuk akun tersebut. Agen membaca data tanpa meminta izin, tetapi tidak pernah membuat, mengedit, atau menghapus data tanpa persetujuan Anda. Anda bisa melihat layar agen saat bekerja dan mencabut aksesnya kapan saja.
Bisakah agen AI membuat laporan dari data Salesforce?
Bisa. Minta tinjauan pipeline, perkiraan per bulan, atau rincian tingkat keberhasilan. Agen akan mengambil data, memeriksa jumlahnya, dan menyusunnya menjadi dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Anda juga bisa menjadwalkan laporan yang sama untuk dikirim setiap Senin.
Apakah perlu administrator Salesforce untuk menyiapkannya?
Tidak. Anda masuk ke Salesforce dari Monmo dan memilih agen mana yang boleh menggunakannya. Jika organisasi Anda membatasi aplikasi yang terhubung, administrator mungkin perlu mengizinkan koneksi tersebut sekali. Jika ada langkah yang tidak tercakup oleh koneksi, agen dapat menggunakan Salesforce melalui browser-nya sendiri.
Anggota tim Anda berikutnyabisa mulai hari ini.
Buat agen pertama Anda dalam satu menit. Gratis untuk memulai.