Ejen AI untuk Xero
Ejen Monmo mengurus kerja simpan kira rutin dalam Xero dengan teliti, seperti seorang penyimpan kira. Ia mencadangkan padanan transaksi bank, mengodkan perbelanjaan daripada resit, menyediakan draf peringatan untuk invois tertunggak dan menulis laporan akhir bulan. Ia menggunakan log masuk Xero anda sendiri dan meminta izin sebelum membuat atau mengubah apa-apa. Ia tidak memfailkan cukai atau memberi nasihat perakaunan.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Xero
Cadangkan padanan transaksi bank
Setiap pagi, ejen membaca transaksi penyata yang belum disesuaikan, mencari invois, bil atau resit yang sepadan dan mencadangkan padanan serta kod akaun. Anda meluluskan kumpulan tersebut; transaksi yang tidak dapat dijelaskan diasingkan.
PermintaanSetiap hari bekerja pada pukul 8, semak transaksi yang belum disesuaikan dalam akaun perniagaan dan cadangkan padanan untuk setiap satu.
Kodkan perbelanjaan daripada resit
Ejen membaca resit dan invois pembekal daripada peti masuk atau folder Drive anda, memilih akaun dan kadar cukai berdasarkan cara anda mengodkan pembekal itu sebelum ini, lalu menyediakan bil untuk kelulusan. Apa-apa yang tidak pasti ditandakan.
PermintaanKodkan resit dalam folder Oktober sebagai bil dan tunjukkan kepada saya mana-mana yang akaunnya tidak pasti.
Buat susulan invois tertunggak
Ejen membaca laporan penghutang dan menyediakan draf peringatan untuk setiap invois yang tertunggak selama 7, 14 atau 30 hari, dengan nombor invois dan jumlahnya. Peringatan dihantar selepas satu kelulusan, dan balasan diterima oleh anda.
PermintaanSetiap Selasa pada pukul 9, sediakan draf peringatan untuk invois yang tertunggak lebih 7 hari dan minta izin saya sebelum menghantarnya.
Tulis laporan akhir bulan
Pada hari bekerja ketiga, ejen mendapatkan laporan untung rugi, kunci kira-kira dan laporan penuaan pemiutang, membandingkannya dengan bulan lepas dan bajet, lalu menulis laporan satu halaman tentang perubahan dan sebabnya.
PermintaanPada 3 haribulan setiap bulan, hantarkan ringkasan satu halaman tentang untung rugi bulan lepas berbanding bajet.
Sediakan senarai bil untuk dibayar minggu ini
Ejen menyenaraikan bil yang perlu dibayar minggu ini bersama nama pembekal, jumlah dan tarikh akhir, menyemak setiap bil dengan pesanan atau e-mel yang meluluskannya, lalu memberikan senarai pembayaran kepada anda. Keputusan untuk membayar dan kelulusan berasingan tetap di tangan anda.
PermintaanSetiap Khamis, senaraikan bil yang perlu dibayar dalam tujuh hari berikutnya dan tandakan mana-mana yang tiada pesanan sepadan.
Sediakan invois daripada rekod masa
Berdasarkan jam kerja dalam helaian, sebut harga yang ditandatangani atau senarai pesanan, ejen menyediakan invois dengan maklumat pelanggan, butiran caj, kadar cukai dan tarikh akhir. Tiada apa-apa dibuat atau dihantar dalam Xero sehingga anda meluluskan kumpulan tersebut.
PermintaanSediakan invois Oktober daripada jam kerja dalam helaian Timesheets, satu bagi setiap pelanggan, dan tunjukkan kepada saya sebelum menyimpannya.
Kesan kesilapan sebelum akauntan anda
Ejen mencari bil pendua, entri yang dikodkan kepada akaun luar biasa, kadar cukai yang tidak sesuai dengan pembekal dan angka yang berubah dalam tempoh yang telah ditutup. Setiap satu disenaraikan bersama bukti dan cadangan pembetulan.
PermintaanSemak bil pendua dan pengkodan luar biasa untuk Oktober sebelum saya menghantar fail kepada akauntan kami.
Jawab soalan berdasarkan lejar
Tanya berapa banyak yang anda belanjakan untuk perisian pada suku lepas atau pelanggan mana yang paling banyak berhutang. Ejen menjana laporan dalam Xero, menyemak jumlah dan menjawab dengan angka serta laporan sumbernya.
PermintaanBerapa banyak yang kami belanjakan untuk langganan perisian pada suku lepas, mengikut pembekal?
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan log masuk Xero anda sekali sahaja dan memilih organisasi. Ejen bekerja mengikut peranan pengguna tersebut, jadi pengguna baca sahaja atau pengguna dengan akses terhad turut mengehadkan akses ejen.
- 2Anda menentukan ejen mana yang boleh melihat rekod kewangan. Biasanya satu ejen kewangan sahaja, bukan seluruh pasukan.
- 3Membaca transaksi dan menjana laporan tidak memerlukan kelulusan. Ejen meminta izin sebelum menyesuaikan transaksi, membuat atau mengedit invois, bil atau kenalan, serta menghantar peringatan. Satu kad boleh meliputi satu kumpulan.
Lagi dalam Perakaunan dan pembayaran
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI buat simpan kira dalam Xero?
Ya, untuk kerja rutin. Ejen Monmo memadankan transaksi bank dengan invois dan bil, mengodkan perbelanjaan, membuat susulan invois tertunggak dan menyediakan laporan akhir bulan dalam Xero. Setiap entri menunggu kelulusan anda, dan perkara yang tidak jelas diasingkan untuk semakan anda. Pertimbangan profesional, keputusan cukai dan semakan akhir tetap di tangan anda atau akauntan anda.
Bolehkah ejen AI buat penyesuaian bank dalam Xero?
Ejen mencadangkan padanan dan anda mengesahkannya. Untuk setiap transaksi penyata, ejen mencari invois, bil atau resit dengan jumlah dan tarikh yang sama, mencadangkan kod akaun dan menerangkan sebabnya secara ringkas. Anda meluluskan padanan yang pasti sekali gus dan menyemak selebihnya satu demi satu.
Bolehkah ejen AI failkan pulangan cukai, BAS atau VAT saya daripada Xero?
Tidak, ejen tidak membuat pemfailan. Ia tidak menyerahkan pulangan kepada pihak berkuasa cukai dan tidak memberi nasihat cukai atau perakaunan. Ia menyediakan keperluan orang yang membuat pemfailan: akaun yang telah disesuaikan, laporan bagi tempoh tersebut dan senarai soalan yang tidak dapat diselesaikannya. Pemfailan dan keputusan berkaitannya tetap di tangan anda dan akauntan bertauliah.
Selamatkah beri ejen AI akses kepada Xero?
Ejen Monmo log masuk sebagai pengguna Xero yang anda sambungkan, jadi peranan pengguna itu menentukan had aksesnya. Pengguna baca sahaja atau pengguna dengan akses invois sahaja mengehadkan ejen kepada akses yang sama. Melihat transaksi dan laporan tidak memerlukan kelulusan. Sebarang entri yang hendak dibuat atau diubah akan ditunjukkan kepada anda dahulu. Ejen bekerja melalui sambungan Xero, atau dalam Xero menggunakan pelayarnya sendiri apabila sambungan itu tidak meliputi sesuatu skrin.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.