Ejen AI untuk Salesforce
Ejen Monmo bekerja dalam Salesforce seperti staf operasi jualan. Ia merekodkan panggilan dan e-mel, mengemas kini peluang jualan, mencari akaun yang anda minta, dan menyediakan laporan atau slaid pipeline. Ia menggunakan log masuk Salesforce anda, hanya melihat perkara yang anda benarkan, dan meminta izin sebelum membuat atau mengubah rekod.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Apa yang ejen lakukan dalam Salesforce
Kemas kini peluang jualan selepas panggilan
Selepas setiap mesyuarat, ejen membaca nota dan e-mel susulan, kemudian menetapkan peringkat, jumlah, tarikh tutup dan langkah seterusnya. Satu kad memaparkan semua perubahan sebelum disimpan.
PermintaanKemas kini Salesforce berdasarkan tiga panggilan jualan hari ini. Tunjukkan perubahan dahulu.
Sediakan laporan pipeline mingguan
Setiap Isnin, ejen mengambil peluang jualan yang masih terbuka, membandingkannya dengan minggu lepas dan mencatat apa yang berubah, terhenti atau tertangguh, dalam Google Doc atau slaid.
PermintaanSetiap Isnin pada 8, hantarkan laporan pipeline: peluang baharu, yang berubah, terhenti dan yang akan ditutup bulan ini.
Cari dan ringkaskan akaun
Tanya tentang pelanggan dan ejen akan membaca akaun, kenalan, peluang jualan terbuka, e-mel terkini dan sejarah sokongan, kemudian menyediakan ringkasan satu halaman sebelum mesyuarat.
PermintaanBerikan ringkasan tentang Northwind sebelum panggilan saya pada 2pm: peluang jualan, kenalan dan lima interaksi terakhir.
Kemas rekod
Ejen mencari rekod pendua, kenalan tanpa pemilik, peluang jualan dengan tarikh tutup yang sudah lepas dan medan kosong, lalu mencadangkan pembetulan dalam senarai yang boleh anda luluskan sebahagian atau sepenuhnya.
PermintaanCari peluang jualan dengan tarikh tutup yang sudah lepas dan cadangkan tarikh atau peringkat baharu untuk setiap satu.
Tambah prospek baharu dengan maklumat kajian
Daripada borang, senarai atau e-mel, ejen membuat kajian tentang syarikat dan individu di web, mengisi industri dan saiz syarikat, lalu membuat rekod prospek selepas anda membenarkannya.
PermintaanTambah dua belas kenalan persidangan ini sebagai prospek dengan saiz syarikat, industri dan nota satu baris.
Susuli langkah seterusnya
Ejen mengesan peluang jualan tanpa aktiviti selama dua minggu, menyediakan draf e-mel susulan untuk dihantar oleh setiap pemilik, dan menyiarkan senarai peringatan ringkas di Slack.
PermintaanSetiap Khamis, senaraikan peluang jualan tanpa aktiviti selama 14 hari dan sediakan draf susulan untuk setiap satu.
Jawab soalan tentang angka jualan
Tanya dalam bahasa biasa dan ejen akan menjalankan pertanyaan untuk anda: kadar kejayaan mengikut sumber, purata nilai jualan mengikut suku tahun, atau wakil yang mempunyai paling banyak jualan untuk ditutup bulan ini.
PermintaanBerapakah kadar kejayaan kita mengikut sumber prospek pada suku tahun lepas, dan bagaimana perbandingannya dengan suku tahun sebelumnya?
Cara sambungan dibuat
- 1Anda menyambungkan akaun Salesforce anda sekali sahaja. Ejen bekerja mengikut kebenaran yang sudah ada pada akaun tersebut.
- 2Anda memilih ejen yang boleh menggunakan Salesforce. Ejen penyelidikan tidak memerlukannya; ejen jualan memerlukannya.
- 3Ejen membaca tanpa meminta izin. Untuk membuat, mengubah atau memadam rekod, ejen sentiasa meminta izin dahulu, dan satu kad boleh merangkumi satu kumpulan perubahan.
Sering digunakan bersama
Lihat semua 1,700+ aplikasi
Lagi dalam CRM dan jualan
Aplikasi lain dalam kategori ini yang boleh digunakan oleh ejen, setiap satunya dengan halaman tersendiri.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri.
Pada skrin
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Berdasarkan panggilan hari ini dan e-mel susulan.
- Di mana
- Fieldwork Salesforce · 3 peluang jualan
- Apa yang boleh dijangka
- Mengubah peringkat, nilai, tarikh penutupan dan langkah seterusnya. Tiada apa-apa dipadamkan.
- Saluran jualan terbuka$610k
- Bergerak ke peringkat seterusnya$184k
- Tergendala 14+ hari2 urus niaga
- Tertunda ke April1 urus niaga
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Semakan saluran jualan — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI mengemas kini Salesforce untuk saya?
Ya. Ejen Monmo membaca nota panggilan dan e-mel anda, mengenal pasti perubahan, dan menyediakan kemas kini untuk setiap peluang jualan, kenalan atau tugas. Ia memaparkan perubahan pada satu kad dan menyimpannya selepas anda membenarkannya. Anda boleh mengedit atau menolak mana-mana baris.
Adakah selamat memberi ejen AI akses kepada CRM kami?
Ejen menggunakan akaun Salesforce yang anda sambungkan, jadi ia hanya boleh melihat dan melakukan apa yang dibenarkan oleh akaun itu. Ejen membaca tanpa meminta izin tetapi tidak akan membuat, mengedit atau memadam rekod tanpa kelulusan anda. Anda boleh melihat skrinnya semasa ia bekerja dan menarik balik aksesnya pada bila-bila masa.
Bolehkah ejen AI membuat laporan daripada data Salesforce?
Ya. Minta ulasan pipeline, ramalan bulanan atau pecahan kadar kejayaan, dan ejen akan mengambil data, menyemak jumlah dan menyediakannya sebagai dokumen, hamparan atau slaid. Anda boleh menjadikan laporan yang sama sebagai rutin yang dihantar setiap Isnin.
Adakah kami perlukan pentadbir Salesforce untuk menyediakannya?
Tidak. Anda log masuk ke Salesforce melalui Monmo dan memilih ejen yang boleh menggunakannya. Jika organisasi anda mengehadkan aplikasi yang disambungkan, pentadbir mungkin perlu membenarkan sambungan itu sekali. Jika sambungan tidak meliputi sesuatu langkah, ejen boleh menggunakan Salesforce dalam pelayar webnya sendiri.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.