Pastikan rekod perakaunan sentiasa terkini dengan ejen AI
Ejen Monmo boleh mengurus simpan kira harian dalam Xero atau QuickBooks. Ia memadankan transaksi bank dengan invois dan bil, mengkod perbelanjaan, melampirkan resit daripada Gmail, mendraf peringatan untuk invois tertunggak dan menyediakan laporan akhir bulan. Ia meminta kebenaran sebelum mengubah rekod atau menghantar e-mel. Ia tidak memfailkan cukai atau memberi nasihat perakaunan; akauntan anda menyemak dan mengesahkan hasilnya.
Dikemas kini 2026-11-13 · Percuma untuk bermula. Pelan berbayar dari $15 sebulan.
Cara ejen melakukannya
- 01
Ia membuka rekod setiap pagi
Anda menetapkan rutin: setiap hari bekerja pada 7:00, ejen membaca transaksi bank baharu dalam Xero atau QuickBooks. Ia menggunakan log masuk anda melalui sambungan, atau versi web dalam pelayar miliknya sendiri jika sambungan itu tidak menyokong sesuatu langkah.
- 02
Ia memadankan setiap transaksi
Setiap transaksi dibandingkan dengan invois dan bil yang belum dijelaskan berdasarkan jumlah, tarikh dan rujukan. Bayaran daripada Stripe sebanyak $4,812.40 dipecahkan kepada 37 pembayaran dan yuran di dalamnya, supaya setiap jualan dipadankan, bukan hanya jumlah keseluruhan.
- 03
Ia mengkod perbelanjaan dan mencari resit
Untuk perbelanjaan tanpa bil, ia mencadangkan akaun dan kadar cukai berdasarkan carta akaun anda serta cara anda mengkod pembekal itu sebelum ini. Ia mencari resit dalam Gmail dan menyediakannya untuk dilampirkan.
- 04
Ia meminta kelulusan sekali untuk transaksi hari itu
Satu kad menyenaraikan cadangannya, contohnya 46 daripada 52 transaksi dengan padanan, akaun dan kadar cukai masing-masing. Buka mana-mana transaksi untuk mengubahnya, kemudian luluskan keseluruhan kumpulan. Enam transaksi yang tidak pasti akan dihantar kepada anda bersama soalan.
- 05
Ia membuat susulan invois tertunggak
Setiap Selasa pada 9:00, ia menyenaraikan invois yang lewat lebih daripada tujuh hari dan mendraf peringatan untuk setiap pelanggan dalam Gmail, bersama invois yang dilampirkan. Nada peringatan lebih tegas pada 30 hari. Anda meluluskan kumpulan e-mel itu sebelum apa-apa dihantar.
- 06
Ia menyediakan laporan akhir bulan
Pada hari bekerja ketiga, ia menyemak bahawa setiap akaun bank sepadan dengan penyatanya, menyenaraikan item yang masih belum dikodkan dan menyediakan laporan untung rugi, penghutang dan pemiutang mengikut tempoh, serta kedudukan tunai bersama nota tentang perubahan.
- 07
Akauntan anda mengesahkan hasilnya
Laporan dihantar kepada anda bersama senarai soalan untuk akauntan anda: jumlah yang luar biasa, kemungkinan pendua dan item yang tidak dikodkan. Pemfailan cukai, pelarasan akhir tahun dan nasihat tetap menjadi tugas profesional yang berkelayakan.
Apa yang anda terima setiap hari dan pada akhir bulan
- Transaksi bank dipadankan dan dikodkan setiap pagi, menunggu satu kelulusan
- Senarai ringkas transaksi yang memerlukan jawapan anda, bersama resit jika ditemui
- Draf e-mel peringatan untuk invois tertunggak, dihantar hanya selepas anda meluluskan
- Laporan akhir bulan: untung rugi, penghutang dan pemiutang mengikut tempoh, kedudukan tunai dan nota
- Senarai soalan yang sedia untuk akauntan anda
Bila ejen meminta izin anda
Membaca rekod tidak memerlukan kelulusan; penyesuaian, pengkodan atau perubahan transaksi memerlukannya, dan satu kad boleh merangkumi semua transaksi hari itu. E-mel peringatan juga menunggu kelulusan anda, manakala pembayaran bil sentiasa memerlukan permintaan kelulusan yang berasingan.
Cara membuat permintaan
- Setiap hari bekerja pada 7:00, padankan transaksi bank baharu dalam Xero, cadangkan akaun dan kadar cukai untuk selebihnya, dan minta kebenaran saya sebelum membuat penyesuaian. Apa-apa yang melebihi $2,000 perlu dihantar kepada saya satu per satu.
- Setiap Selasa pada 9:00, draf peringatan untuk invois yang tertunggak lebih daripada tujuh hari. Langkau Northwind, kami sudah bersetuju dengan pelan pembayaran bersama mereka.
- Pada hari bekerja ketiga bulan ini, sediakan laporan bulan lepas untuk akauntan kami: untung rugi berbanding bulan sebelumnya, penghutang dan pemiutang mengikut tempoh, serta apa-apa yang tidak dapat anda kodkan.
Lihat cara ia bekerja
Rakaman contoh dengan data sampel, dimainkan lebih pantas. Jeda, langkau ke mana-mana bahagian atau kawal tetikus sendiri.
Pada skrin
Xero
Gmail
Google Sheets
Pilih tugasan. Lihat cara ia disiapkan.
- Mengapa
- Rutin simpan kira anda setiap hari bekerja.
- Di mana
- Fieldwork di Xero · akaun perniagaan
- Apa yang boleh dijangka
- Menandakan 18 transaksi sebagai telah direkonsiliasi. 2 transaksi yang meragukan diserahkan untuk semakan anda, dan tiada peringatan dihantar.
Pasukan anda. Terhubung dengan segalanya.
Tunai dan akaun belum terima — minggu 7+Contoh rakaman dengan data rekaan, dimainkan lebih pantas. Jeda rakaman, lompat ke mana-mana bahagian, atau kendalikan sendiri tetikus.
Soalan lazim
Bolehkah ejen AI mengurus simpan kira saya?
Ejen AI boleh mengurus tugas rutin. Ejen Monmo memadankan transaksi bank, mengkod perbelanjaan, melampirkan resit, mendraf peringatan pembayaran dan menyediakan laporan akhir bulan dalam Xero atau QuickBooks. Anda meluluskan perubahan pada rekod, biasanya sekali sehari. Ia tidak menggantikan pertimbangan profesional: akauntan anda menyemak hasilnya, dan pemfailan cukai serta nasihat bukan sebahagian daripada tugasnya.
Adakah ejen akan memfailkan cukai saya?
Tidak. Ejen memastikan rekod teratur dan menyediakan angka yang digunakan untuk menyediakan penyata cukai, seperti cukai jualan yang dikutip dan dibayar bagi tempoh tersebut. Ia tidak memfailkan penyata, menentukan cara sesuatu item dikenakan cukai atau memberi nasihat perakaunan. Tugas itu tetap di tangan akauntan atau ejen cukai anda, yang boleh menggunakan laporan akhir bulan sebagai titik permulaan.
Bagaimana ejen tahu akaun yang sesuai untuk perbelanjaan?
Ejen membaca carta akaun dan sejarah transaksi anda. Jika sepuluh pembayaran terakhir kepada seorang pembekal direkodkan sebagai langganan perisian, pembayaran seterusnya juga akan dicadangkan di bawah akaun itu. Anda boleh menambah peraturan dalam bahasa biasa, contohnya semua bayaran kepada tuan rumah ialah sewa. Apabila tidak pasti, ia akan meminta jawapan anda dan bukannya meneka.
Adakah ejen ini berfungsi dengan Xero dan QuickBooks?
Ya, dengan kedua-duanya, menggunakan akaun yang anda sambungkan dan kebenaran yang ada pada akaun itu. Lejar lain dalam direktori aplikasi berfungsi dengan cara yang sama. Pembacaan dibuat melalui sambungan; jika langkah seperti penyesuaian bank tidak disokong, ejen boleh menggunakan versi web dalam pelayar miliknya sendiri. Stripe dan Gmail disambungkan secara berasingan untuk bayaran dan resit.
Selamatkah memberi ejen AI akses kepada perisian perakaunan kami?
Anda mengawal apa yang boleh diaksesnya. Ejen log masuk menggunakan akaun yang anda pilih, jadi berikan peranan dengan akses yang diperlukan untuk simpan kira sahaja. Membaca tidak memerlukan kelulusan; penyesuaian, penyuntingan, penghantaran dan pembayaran masing-masing memerlukannya. Anda boleh melihat skrinnya semasa ia bekerja, mengambil alih tetikus dan memutuskan sambungan aplikasi pada bila-bila masa.
Pekerja baharu andaboleh mula hari ini.
Cipta ejen pertama anda dalam seminit. Percuma untuk bermula.