AI-agenter för Pipedrive
En Monmo-agent arbetar i Pipedrive som en säljassistent med sinne för ordning. Den planerar nästa aktivitet för varje öppen affär, följer upp affärer som fastnat, kvalificerar leads i Leads Inbox och förklarar vad som hänt under veckan. Den ansluts via din egen Pipedrive-användare och frågar innan den skapar, flyttar, ändrar eller tar bort en affär, person eller aktivitet.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Pipedrive
Ge varje öppen affär en nästa aktivitet
Varje morgon hittar agenten öppna affärer utan planerad aktivitet, läser det senaste mejlet eller anteckningen och föreslår nästa samtal, möte eller uppgift med ett förfallodatum. Du godkänner alla förslag på ett och samma kort.
FrågaHitta varje vardag kl. 8 mina öppna affärer i Pipedrive utan nästa aktivitet och föreslå en för varje affär.
Få fart på avstannade affärer
Agenten listar affärer som stannat i ett steg längre än din tidsgräns, förklarar utifrån historiken vad som hindrat dem och skriver ett kort uppföljningsmejl som ansvarig kan skicka från Gmail eller Outlook.
FrågaVisa affärer som fastnat i Proposal Sent i över 14 dagar och skriv ett uppföljningsmejl för varje affär.
Kvalificera leads i Leads Inbox
Nya leads från formulär och importer samlas på hög. Agenten undersöker varje företag, bedömer det mot dina kriterier och föreslår vilka som ska bli affärer, vilka som ska arkiveras och vem som ska ansvara för dem.
FrågaGå igenom veckans Leads Inbox, undersök varje företag och säg vilka leads som ska bli affärer och vilka som ska arkiveras.
Logga samtal och möten på affären
Efter ett samtal i Zoom eller ett möte från Google Calendar skriver agenten en anteckning på affären och personen, markerar aktiviteten som klar och planerar nästa. Den sparar först när du godkänner det.
FrågaLogga morgonens samtal med Acme på affären med Acme, markera aktiviteten som klar och boka en uppföljningsuppgift till fredag.
Förklara veckans förändringar i pipelinen
Varje måndag jämför agenten varje pipeline med föregående vecka: vunna och förlorade affärer, värden som flyttats mellan steg, nya affärer och framflyttade avslutsdatum. Den sammanställer allt i Google Sheets med en kort analys.
FrågaJämför varje måndag kl. 9 varje pipeline i Pipedrive med förra veckan och berätta vad som har förändrats och skjutits fram.
Hitta mönster i förlorade affärer
Agenten läser kvartalets förlustorsaker och anteckningar, grupperar dem och visar i vilket steg mest värde går förlorat och varför, med tre affärer som exempel för varje mönster.
FrågaLäs alla affärer vi förlorat det här kvartalet och visa de tre vanligaste förlustorsakerna med exempel.
Rensa bland personer och organisationer
Agenten hittar dubbletter av personer, organisationer utan ansvarig och affärer kopplade till fel kontakt. Den föreslår sammanslagningar och rättelser. Sammanslagningar är svåra att ångra, så varje par väntar på ditt godkännande.
FrågaHitta dubbletter av personer och organisationer i Pipedrive och säg vilken post du skulle behålla i varje par.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter din egen Pipedrive-användare en gång. Agenten arbetar med den användarens behörigheter och synlighetsinställningar och ser de pipelines och affärer som du kan se. Om ditt företag begränsar appar kan en administratör behöva tillåta anslutningen.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Pipedrive. En säljagent arbetar där dagligen. En researchagent kan lämna företagsinformation till säljagenten utan att själv ha åtkomst.
- 3Agenten kan läsa affärer, personer, aktiviteter och rapporter utan att fråga. Den frågar först innan den skapar eller flyttar en affär, ändrar ett fält, planerar eller slutför en aktivitet, omvandlar ett lead eller slår ihop poster.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Pipedrive visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent uppdatera affärer i Pipedrive?
Ja, när du har godkänt ändringarna. En AI-agent från Monmo läser mejl, samtalsanteckningar och aktiviteter och föreslår sedan steg, värde, förväntat avslutsdatum och nästa aktivitet för varje affär. Du ser alla ändringar på ett kort och avmarkerar dem du inte håller med om. Agenten arbetar via anslutningen till Pipedrive eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte täcker något.
Kan en AI-agent planera aktiviteter i Pipedrive för mitt team?
Ja, den lägger fram förslag som du godkänner. Agenten hittar affärer utan nästa steg och föreslår ett samtal, möte eller en uppgift med förfallodatum och ansvarig. När du godkänner skapas aktiviteterna för rätt personer. Agenten kan också kontrollera Google Calendar först så att den inte bokar över ett möte.
Behöver AI-agenten ett administratörskonto i Pipedrive?
Nej. Agenten använder den användare du ansluter och ser bara det som användarens synlighetsinställningar tillåter. En vanlig användare räcker för att arbeta med dina egna affärer. För rapportering över alla pipelines och ansvariga kan du ansluta en användare som ser allt eller be en administratör dela affärerna.
Kan en AI-agent göra en säljprognos av data från Pipedrive?
Ja, den kan ta fram en prognos som du själv får bedöma. Agenten hämtar öppna affärer med värde, steg och förväntat avslutsdatum, viktar dem efter de sannolikheter du anger för varje steg och sammanställer månaden och kvartalet i ett kalkylark. Den visar vilka affärer som medför störst risk. Du avgör själv vilken prognos du vill ställa dig bakom.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.