AI-agenter för Dynamics 365
En Monmo-agent arbetar i Dynamics 365 ungefär som en analytiker inom säljstöd. Den loggar möten och mejl på affärsmöjligheter, undersöker nya leads inför kvalificering, förbereder prognosmöten, hittar dubbletter och inaktuella affärer och svarar på frågor om säljpipelinen. Den arbetar inom din säkerhetsroll och frågar innan den skapar, kvalificerar, uppdaterar eller tar bort en post.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Dynamics 365
Logga ett möte på affärsmöjligheten
Efter ett kundmöte läser agenten dina anteckningar och Outlook-tråden och förbereder sedan aktiviteten, nästa steg och eventuella ändringar av uppskattad intäkt eller avslutsdatum. Du godkänner kortet innan affärsmöjligheten sparas.
FrågaLogga dagens samtal med Contoso på affärsmöjligheten för förnyelsen och föreslå ett nytt avslutsdatum. Visa mig innan du sparar.
Undersök nya leads före kvalificering
För varje nytt lead undersöker agenten företaget på webben, fyller i bransch och storlek, kontrollerar om det redan finns ett konto och rekommenderar kvalificering eller diskvalificering med en kort motivering. Du godkänner innan ett lead kvalificeras.
FrågaUndersök veckans nya leads och berätta vilka som bör kvalificeras, vilka som bör diskvalificeras och varför.
Förbered prognosmötet
Inför torsdagens prognossamtal hämtar agenten öppna affärsmöjligheter per ansvarig och avslutsmånad, markerar affärer vars avslutsdatum har passerat och skriver en sammanfattning på en sida i Microsoft Word eller en bild i PowerPoint.
FrågaFörbered varje onsdag kl. 16.00 en prognossammanfattning per ansvarig inför morgondagens samtal, med passerade avslutsdatum överst.
Hitta dubbletter och inaktuella affärer
Agenten letar efter dubbletter av konton och kontakter, affärsmöjligheter utan aktivitet på 30 dagar och tomma fält som dina vyer använder. Sedan föreslår den sammanslagningar och rättelser i en lista som du kan godkänna rad för rad.
FrågaHitta dubbletter av konton och affärsmöjligheter utan aktivitet på 30 dagar och föreslå en åtgärd för varje post.
Ge dig en överblick över en kund
Fråga om en kund så läser agenten kontot, tillhörande kontakter, öppna affärsmöjligheter, de senaste aktiviteterna och eventuella öppna ärenden. Du får sedan en sammanfattning på en sida inför mötet.
FrågaGe mig en överblick över Fabrikam inför morgondagens möte 10:00: öppna affärsmöjligheter, viktiga kontakter, öppna ärenden och de fem senaste aktiviteterna.
Svara på frågor om säljpipelinen
Fråga om vinstgrad per leadkälla, genomsnittligt affärsvärde per säljdistrikt eller vilka affärer som avslutas i kvartal. Agenten hämtar information från de poster din säkerhetsroll ger dig tillgång till och förklarar hur den kom fram till varje siffra.
FrågaVad är vår vinstgrad per leadkälla i år och vilket säljdistrikt har högst genomsnittligt affärsvärde?
Dela affärsnyheter med teamet
När en stor affärsmöjlighet vinns eller skjuts upp ett kvartal skriver agenten ett kort utkast till affärskanalen i Microsoft Teams med beloppet, orsaken och nästa steg. Inlägget publiceras när du godkänner det.
FrågaNär en affärsmöjlighet över 50,000 vinns eller avslutsdatumet skjuts upp ett kvartal, skriv ett utkast till inlägg i kanalen Deals.
Så ansluts appen
- 1Du ansluter ditt eget Dynamics 365-konto en gång. Agenten arbetar inom din säkerhetsroll och affärsenhet och ser därför samma poster som du. Många organisationer ber först en administratör att godkänna anslutningen i Microsoft Entra.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Dynamics 365. En agent för försäljning eller säljstöd behöver det, men inte en marknadsföringsagent som skriver inlägg för sociala medier.
- 3Agenten läser poster, vyer och aktiviteter utan att fråga. Den frågar alltid först innan den skapar, kvalificerar, uppdaterar, tilldelar eller tar bort en post. Flera uppdateringar kan visas på samma kort.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Dynamics 365 visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent uppdatera Dynamics 365 efter ett säljmöte?
Ja, när du har godkänt ändringarna. En Monmo-agent läser dina anteckningar och mejltråden, tar reda på vad som har ändrats och förbereder aktiviteten, nästa steg och eventuella nya uppskattningar eller avslutsdatum. Den visar varje ändring på ett kort och sparar den via anslutningen till Dynamics 365, eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte täcker något.
Vilka poster i Dynamics 365 kan en AI-agent se?
Bara de poster som ditt eget konto har tillgång till. Agenten loggar in som du, så din säkerhetsroll, affärsenhet och eventuella fältbehörigheter avgör vad den kan öppna och ändra. Om en kollegas affärsmöjligheter är dolda för dig är de också dolda för agenten. Du kan koppla från agenten när som helst.
Kan en AI-agent hjälpa till med ärenden i Dynamics 365 Customer Service?
Ja, om ditt konto har tillgång till dem. Agenten läser ett ärende och dess historik, skriver en kort sammanfattning för den som tar hand om det, formulerar ett svar utifrån dina kunskapsartiklar och föreslår en prioritet. Att skicka ett svar, lösa ett ärende eller ändra ansvarig kräver ditt godkännande.
Behöver vi ändra vår Dynamics 365-konfiguration för en AI-agent?
Nej. AI-agenten arbetar med era befintliga entiteter, vyer och affärsprocessflöden och följer de fält och steg som teamet redan använder. Berätta era regler en gång, till exempel vilket steg som kräver en signerad offert, så tillämpar agenten dem när den förbereder uppdateringar. En administratör kan behöva godkänna anslutningen.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.