AI-agenter för Bigin by Zoho
En Monmo-agent arbetar i Bigin som den första säljaren på ett litet företag skulle göra. Den flyttar affärer genom varje pipeline, loggar samtal och möten som aktiviteter, gör om förfrågningar via mejl och formulär till kontakter och affärer och förbereder en offert eller faktura när en affär har vunnits. Den loggar in med ditt eget Zoho-konto och frågar innan den skapar, flyttar eller ändrar något.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Bigin by Zoho
Gör förfrågningar till kontakter och affärer
Varje morgon läser agenten nya förfrågningar i Gmail eller Zoho Mail och inskickade webbformulär. Den kontrollerar om personen eller företaget redan finns i Bigin och föreslår en kontakt, ett företag och en affär i rätt pipeline.
FrågaGör varje morgon om gårdagens förfrågningar via mejl till kontakter och affärer i Bigin, och hoppa över dem som redan finns.
Flytta affärer mellan olika steg
Två gånger i veckan läser agenten de senaste mejlen och anteckningarna för varje öppen affär och föreslår nästa steg, till exempel från skickad offert till förhandling. Den visar också meningen som förklarar varför.
FrågaFöreslå varje tisdag och fredag stegändringar för öppna affärer i säljpipelinen och visa underlaget för varje ändring.
Logga aktiviteter efter dagens samtal
Skicka ett röstmeddelande i slutet av dagen om vilka du har pratat med. Agenten kontrollerar Google Calendar, registrerar varje samtal eller möte som en aktivitet på rätt affär och lägger till en uppföljningsuppgift.
FrågaLogga dagens samtal från mitt röstmeddelande som aktiviteter i Bigin och lägg till en uppföljningsuppgift där jag lovat att följa upp.
Förbered offerten när en affär är vunnen
När en affär markeras som vunnen skapar agenten ett utkast till offert eller faktura i Zoho Books med produkterna och beloppen från affären, samt ett tackmejl. Du granskar båda innan något skickas.
FrågaNär en affär i Bigin markeras som vunnen, skapa ett utkast till faktura i Zoho Books och ett tackmejl som jag kan granska.
Få överblick över flera pipelines
Om du har separata pipelines för försäljning, partnerskap eller kundservice efter försäljning läser agenten igenom dem varje måndag. Den berättar vad som har fastnat, vad som är försenat och vilka affärer som saknar nästa steg, och lägger listan i Google Sheets.
FrågaBerätta varje måndag klockan 8 vad som har fastnat eller är försenat i var och en av våra pipelines i Bigin.
Håll kontaktlistan uppdaterad
Agenten hittar kontakter med samma mejladress eller telefonnummer, företag som stavas på olika sätt och kontakter utan företag. Den föreslår sammanslagningar och rättelser som du kan godkänna på en gång eller en i taget.
FrågaHitta dubbletter av kontakter och företag i Bigin och föreslå vilken post som ska behållas.
Så ansluts appen
- 1Du loggar in på ditt eget Zoho-konto en gång, via det datacenter som ditt företag använder, till exempel zoho.com eller zoho.jp. Agenten arbetar med samma behörigheter som din användare i Bigin. Om någon annan äger kontot kan den personen behöva godkänna anslutningen.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Bigin. En säljagent passar bra, medan en bokföringsagent kanske bara behöver Zoho Books och kan få affären överlämnad till sig.
- 3Agenten läser pipelines, affärer, kontakter och aktiviteter utan att fråga. Den frågar först innan den skapar eller flyttar en affär, ändrar en kontakt, loggar en aktivitet, slår samman poster eller skickar mejl.
Fler i CRM och försäljning
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Bigin by Zoho visas inte på skärmen.
På skärmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Baserat på dagens samtal och uppföljningsmejlen.
- Var
- Fieldwork Salesforce · 3 affärsmöjligheter
- Vad du kan förvänta dig
- Ändrar fas, belopp, avslutsdatum och nästa steg. Inget raderas.
- Öppen säljpipeline$610k
- Gått framåt$184k
- Stått still i 14+ dagar2 affärer
- Framflyttat till april1 affär
Ditt team. Anslutet till allt.
Pipelinegenomgång — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent arbeta i Bigin by Zoho?
Ja. En AI-agent från Monmo läser dina pipelines och kontakter i Bigin, föreslår stegändringar, loggar aktiviteter och lägger till nya kontakter och affärer från förfrågningar. Den visar varje ändring på ett kort och sparar den när du godkänner, via anslutningen till Bigin eller i sin egen webbläsare när anslutningen inte täcker det som ska göras.
Ska små företag välja Bigin eller Zoho CRM med en AI-agent?
Båda fungerar. Valet handlar om era arbetssätt snarare än om agenten. Bigin passar mindre team med några enkla pipelines, medan Zoho CRM passar verksamheter som behöver fler moduler, roller och regler. Agenten arbetar i det system du väljer, med samma krav på godkännande.
Kan AI-agenten koppla Bigin till fakturor i Zoho Books?
Ja, när Zoho Books också är anslutet. När en affär har vunnits kan agenten skapa ett utkast till offert eller faktura i Zoho Books utifrån affärens produkter och belopp. Den frågar innan den skapar fakturan och igen innan den skickar den, så att du kan kontrollera siffrorna innan kunden ser dem.
Kan jag ge agenten instruktioner på japanska för ett Bigin-konto i Japan?
Ja. Du loggar in via det Zoho-datacenter som ditt konto använder och kan ge agenten instruktioner på japanska eller engelska. Den läser och skriver japanska företagsnamn, adresser och anteckningar som de är, och kan ge dig rapporter på båda språken.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.