Agentes de IA para Bigin by Zoho
Um agente da Monmo trabalha no Bigin como a primeira pessoa contratada para vendas em uma pequena empresa. Ele avança negócios pelos funis, registra ligações e reuniões como atividades, transforma emails de interesse e respostas de formulários em contatos e negócios e prepara o orçamento ou a fatura quando um negócio é ganho. Ele acessa sua conta Zoho e pede aprovação antes de criar, mover ou alterar qualquer coisa.
Atualizado em 2026-11-13 · Comece grátis. Planos pagos a partir de $15 por mês.
O que os agentes fazem no app Bigin by Zoho
Transforme pedidos em contatos e negócios
Todas as manhãs, o agente lê novos emails de interesse no Gmail ou Zoho Mail e respostas de formulários do site, verifica se a pessoa ou empresa já existe no Bigin e propõe um contato, uma empresa e um negócio no funil certo.
PeçaTodas as manhãs, transforme os emails de interesse de ontem em contatos e negócios no Bigin e ignore quem já está cadastrado.
Avance negócios de uma etapa para outra
Duas vezes por semana, o agente lê os emails e as notas mais recentes de cada negócio aberto e propõe a próxima etapa, por exemplo, de Orçamento enviado para Negociação, com o trecho que justifica a mudança.
PeçaToda terça e sexta, sugira mudanças de etapa para os negócios abertos no funil de vendas, com a evidência de cada sugestão.
Registre atividades após as ligações do dia
No fim do dia, envie ao agente uma mensagem de voz sobre com quem você conversou. Ele consulta o Google Calendar, registra cada ligação ou reunião como atividade no negócio certo e cria a tarefa de acompanhamento.
PeçaRegistre as ligações de hoje da minha mensagem de voz como atividades no Bigin e adicione uma tarefa de acompanhamento quando eu tiver prometido retornar.
Prepare o orçamento quando um negócio for ganho
Quando um negócio chega à etapa Ganho, o agente prepara o rascunho do orçamento ou da fatura no Zoho Books com os produtos e valores do negócio, além de um email de agradecimento. Você confere os dois antes de qualquer envio.
PeçaQuando um negócio no Bigin passar para Ganho, prepare a fatura no Zoho Books e um email de agradecimento para eu conferir.
Acompanhe vários funis
Se você usa funis separados para vendas, parcerias ou pós-venda, o agente analisa cada um e informa toda segunda-feira o que está parado, o que está atrasado e quais negócios não têm próximo passo, com a lista no Google Sheets.
PeçaToda segunda-feira às 8, informe o que está parado ou atrasado em cada um dos nossos funis no Bigin.
Mantenha a lista de contatos organizada
O agente encontra contatos com o mesmo email ou telefone, empresas cadastradas com nomes escritos de formas diferentes e contatos sem empresa. Em seguida, propõe uniões e correções para você aprovar de uma vez ou uma por uma.
PeçaEncontre contatos e empresas duplicados no Bigin e sugira qual registro manter.
Como se conecta
- 1Você acessa sua conta Zoho uma vez, no data center usado pela sua empresa, como zoho.com ou zoho.jp. O agente trabalha com as permissões do seu usuário no Bigin; se outra pessoa for dona da conta, ela talvez precise autorizar a conexão.
- 2Você escolhe quais agentes podem usar o Bigin. Um agente de vendas faz sentido; um agente de contabilidade talvez precise apenas do Zoho Books, recebendo os dados do negócio.
- 3A leitura de funis, negócios, contatos e atividades acontece sem pedir aprovação. Para criar ou mover um negócio, editar um contato, registrar uma atividade, unir registros e enviar emails, o agente pede aprovação antes.
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Veja em ação
Uma demonstração acelerada com dados de exemplo. Pause, avance ou volte no vídeo, ou assuma o controle do mouse. Este exemplo mostra uma tarefa semelhante em outras ferramentas; Bigin by Zoho não aparece na tela.
Na tela
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Escolha uma tarefa. Veja como ela é feita.
- Por quê
- Com base nas chamadas de hoje e nos e-mails de acompanhamento.
- Onde
- Fieldwork Salesforce · 3 oportunidades
- O que esperar
- Altera etapa, valor, data de fechamento e próximo passo. Nada será excluído.
- Pipeline em aberto$610k
- Avançaram$184k
- Parados há 14+ dias2 negócios
- Adiado para abril1 negócio
Sua equipe. Conectada a tudo.
Análise do pipeline — semana 7+Replays de exemplo com dados fictícios, em velocidade acelerada. Pause, avance ou volte na gravação, ou assuma o controle do mouse.
Perguntas frequentes
Um agente de IA pode trabalhar no Bigin by Zoho?
Sim. Um agente de IA da Monmo lê seus funis e contatos no Bigin, propõe mudanças de etapa, registra atividades e adiciona contatos e negócios a partir de pedidos recebidos. Ele mostra cada alteração em um cartão e a salva quando você aprova, pela conexão com o Bigin ou no próprio navegador quando a conexão não cobre alguma ação.
Uma pequena empresa deve usar Bigin ou Zoho CRM com um agente de IA?
Os dois funcionam. A escolha depende do seu processo, não do agente. O Bigin atende equipes pequenas com poucos funis simples; o Zoho CRM atende quem precisa de mais módulos, funções e regras. O agente trabalha na ferramenta que você escolher, com as mesmas aprovações.
O agente conecta o Bigin às faturas do Zoho Books?
Sim, desde que o Zoho Books também esteja conectado. Quando um negócio é ganho, o agente pode preparar um orçamento ou uma fatura no Zoho Books com os produtos e valores do negócio. Ele pede aprovação tanto para criar quanto para enviar a fatura, para que você confira os valores antes de o cliente vê-los.
Posso dar instruções em japonês ao agente para uma conta Bigin no Japão?
Sim. Você acessa o data center da Zoho usado pela sua conta e pode dar instruções ao agente em japonês ou inglês. Ele lê e escreve nomes de empresas, endereços e notas em japonês como estão, e os relatórios podem ser entregues em qualquer um dos dois idiomas.
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