AI 智能体在 Bigin by Zoho 中能做什么
将咨询转为联系人和商机
每天早上，它会读取 Gmail 或 Zoho Mail 中的新咨询邮件以及网站表单内容，检查此人或公司是否已存在于 Bigin 中，然后建议创建联系人、公司和相应销售管道中的商机。
指令每天早上，把昨天的咨询邮件转为 Bigin 联系人和商机，跳过已存在的联系人。
逐阶段推进商机
每周两次，它会读取每个进行中商机的最新邮件和备注，建议下一阶段，例如从“已发送报价”转到“谈判中”，并附上说明理由的原文。
指令每周二和周五，为销售管道中进行中的商机建议阶段变更，并附上每项建议的依据。
每天通话后记录活动
一天结束时，给它发一段语音，说说您和谁聊过。它会查看 Google Calendar，将每次通话或会议记录为对应商机的活动，并设置跟进任务。
指令根据我的语音，将今天的通话记录为 Bigin 活动，并为我承诺跟进的事项添加任务。
赢单后准备报价
当商机进入“赢单”阶段时，它会根据商机中的产品和金额，在 Zoho Books 起草报价单或发票，并写一封感谢邮件。发送前，您可以检查两者。
指令当 Bigin 商机进入“赢单”阶段时，起草 Zoho Books 发票和感谢邮件，供我检查。
查看多个销售管道
如果您分别为销售、合作伙伴和售后服务设置了管道，它会逐一查看，每周一告诉您哪些事项停滞或逾期，哪些商机没有下一步计划，并将清单列在 Google Sheets 中。
指令每周一 8 点，告诉我各个 Bigin 管道中有哪些事项停滞或逾期。
整理联系人列表
它会找出邮箱或电话相同的联系人、名称拼写不一致的公司以及没有关联公司的联系人，提出合并和修正建议，供您一次性或逐条审批。
指令找出 Bigin 中重复的联系人和公司，建议保留哪条记录。
如何连接
- 1您只需在企业使用的 Zoho 数据中心登录一次自己的账号，例如 zoho.com 或 zoho.jp。AI智能体会按照您的 Bigin 用户权限操作；如果账号归其他人所有，可能需要由对方批准连接。
- 2您可以选择哪些 AI 智能体使用 Bigin。例如，销售智能体适合使用 Bigin；记账智能体可能只需要 Zoho Books，接收转交给它的商机即可。
- 3读取管道、商机、联系人和活动时无需询问。创建或移动商机、编辑联系人、记录活动、合并记录和发送邮件前都会先征得同意。
更多CRM 与销售应用
AI 智能体还可使用以下同类应用，每款应用都有专属介绍页。
看看它如何工作
这是一段使用示例数据的加速回放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。 此示例展示了在其他工具中完成类似工作的过程；画面中未使用 Bigin by Zoho。
画面中的应用
Google Docs
Salesforce
Google Slides
选一项任务，看看它如何完成。
- 原因
- 根据今天的通话和后续邮件整理。
- 位置
- Fieldwork Salesforce · 3 笔商机
- 预期结果
- 将更新阶段、金额、预计成交日期和下一步行动，不会删除任何内容。
- 在跟进商机总额$610k
- 有推进的商机金额$184k
- 停滞 14 天以上2 笔商机
- 推迟至 4月1 笔商机
你的团队，连接一切。
商机进展报告 — 第 7 周+使用虚构数据的示例回放，已加速播放。您可以暂停、拖动进度条，也可以亲自接管鼠标。
常见问题
AI智能体可以在 Bigin by Zoho 中工作吗？
可以。Monmo AI智能体可以读取您的 Bigin 管道和联系人、建议更改商机阶段、记录活动，并根据咨询添加新联系人和商机。它会在一张卡片上展示每项更改，经您同意后保存；它通过 Bigin 连接操作，连接不支持的操作则在自己的浏览器中完成。
小企业用 AI智能体，选 Bigin 还是 Zoho CRM？
两者都可以，选择取决于您的业务流程，而非 AI智能体。Bigin 适合只需几个简单管道的小团队；Zoho CRM 适合需要更多模块、角色和规则的团队。无论您使用哪个，AI智能体都可以在其中工作，并遵循相同的审批流程。
可以将 Bigin 与 Zoho Books 发票关联起来吗？
可以，但需要先连接 Zoho Books。商机赢单后，AI智能体可以根据商机中的产品和金额，在 Zoho Books 起草报价单或发票。创建和发送发票前都会分别征得您的同意，让您在客户看到之前检查金额。
Bigin 日本账号可以用日语给 AI智能体交代任务吗？
可以。您在账号使用的 Zoho 数据中心登录后，可以用日语或英语给 AI智能体交代任务。它会按原样读取和填写日文公司名称、地址和备注，也可以用这两种语言提供报告。