Agenti AI per Bigin by Zoho
Un agente Monmo lavora in Bigin come farebbe la prima persona addetta alle vendite in una piccola impresa. Fa avanzare le trattative nelle pipeline, registra chiamate e riunioni come attività, trasforma le email di richiesta e i moduli compilati in contatti e trattative e prepara il preventivo o la fattura quando una trattativa è vinta. Accede con il tuo account Zoho e chiede conferma prima di creare, spostare o modificare qualsiasi cosa.
Aggiornato 2026-11-13 · Inizia gratis. Piani a pagamento da $15 al mese.
Cosa fanno gli agenti in Bigin by Zoho
Trasforma le richieste in contatti e trattative
Ogni mattina legge le nuove email di richiesta in Gmail o Zoho Mail e i moduli web compilati, verifica se la persona o l'azienda è già presente in Bigin e propone di creare un contatto, un'azienda e una trattativa nella pipeline giusta.
ChiediOgni mattina, trasforma le email di richiesta di ieri in contatti e trattative in Bigin, saltando chi è già presente.
Fai avanzare le trattative
Due volte a settimana legge le ultime email e note di ogni trattativa aperta e propone la fase successiva, per esempio da Preventivo inviato a Negoziazione, indicando la frase che motiva il passaggio.
ChiediOgni martedì e venerdì, suggerisci i cambi di fase per le trattative aperte nella pipeline di vendita, indicando le prove per ciascuno.
Registra le attività dopo le chiamate
A fine giornata, inviagli una nota vocale sulle persone con cui hai parlato. Controlla Google Calendar, registra ogni chiamata o riunione come attività nella trattativa giusta e imposta il follow-up.
ChiediRegistra le chiamate di oggi dalla mia nota vocale come attività in Bigin e aggiungi un follow-up dove l'ho promesso.
Prepara il preventivo a trattativa vinta
Quando una trattativa passa a Vinta, prepara una bozza del preventivo o della fattura in Zoho Books con i prodotti e gli importi della trattativa, insieme a un'email di ringraziamento. Controlli entrambi prima che vengano inviati.
ChiediQuando una trattativa in Bigin passa a Vinta, prepara la bozza della fattura in Zoho Books e un'email di ringraziamento da farmi controllare.
Controlla più pipeline insieme
Se usi pipeline separate per vendite, partnership o assistenza post-vendita, le legge tutte e ogni lunedì ti segnala cosa è fermo, cosa è in ritardo e quali trattative non hanno un prossimo passo, con un elenco in Google Sheets.
ChiediOgni lunedì alle 8, dimmi cosa è fermo o in ritardo in ciascuna delle nostre pipeline Bigin.
Tieni pulita la lista dei contatti
Trova contatti con la stessa email o lo stesso numero di telefono, aziende scritte in due modi diversi e contatti senza azienda, poi propone unioni e correzioni da approvare tutte insieme o una per una.
ChiediTrova i contatti e le aziende duplicati in Bigin e suggerisci quale scheda conservare.
Come si collega
- 1Accedi una sola volta al tuo account Zoho, nel data center usato dalla tua azienda, per esempio zoho.com o zoho.jp. L'agente lavora con le autorizzazioni del tuo utente Bigin; se l'account appartiene a qualcun altro, potrebbe essere necessario che quella persona autorizzi la connessione.
- 2Scegli quali agenti possono usare Bigin. Un agente per le vendite è adatto; a un agente per la contabilità potrebbe bastare Zoho Books, dopo aver ricevuto i dati della trattativa.
- 3L'agente legge pipeline, trattative, contatti e attività senza chiedere conferma. Chiede invece prima di creare o spostare una trattativa, modificare un contatto, registrare un'attività, unire schede o inviare email.
Altre app in CRM e vendite
Altre app di questo tipo in cui lavorano gli agenti, ciascuna con una pagina dedicata.
Guardalo all'opera
Una dimostrazione accelerata con dati di esempio. Puoi metterla in pausa, scorrerla o prendere il controllo del mouse. Questo esempio mostra un'attività simile svolta con altri strumenti; Bigin by Zoho non compare sullo schermo.
Sullo schermo
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Scegli un compito. Guarda come viene svolto.
- Perché
- In base alle chiamate di oggi e alle email di follow-up.
- Dove
- Fieldwork Salesforce · 3 opportunità
- Cosa aspettarti
- Modifica fase, importo, data di chiusura e prossimo passo. Non elimina nulla.
- Pipeline aperta$610k
- Avanzate$184k
- Ferme da 14+ giorni2 opportunità
- Slittate ad aprile1 opportunità
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Domande frequenti
Un agente AI può lavorare in Bigin by Zoho?
Sì. Un agente AI di Monmo legge le pipeline e i contatti in Bigin, propone cambi di fase, registra attività e aggiunge contatti e trattative dalle richieste ricevute. Mostra ogni modifica su una scheda e la salva quando la approvi, tramite la connessione a Bigin o nel proprio browser quando la connessione non copre una funzione.
Per una piccola impresa è meglio Bigin o Zoho CRM con un agente AI?
Entrambi funzionano: la scelta dipende dai tuoi processi, non dall'agente. Bigin è adatto a poche pipeline semplici e a un team piccolo; Zoho CRM è adatto a chi usa più moduli, ruoli e regole. L'agente lavora nel sistema che scegli, con le stesse approvazioni.
Un agente AI può collegare Bigin alle fatture di Zoho Books?
Sì, se anche Zoho Books è collegato. Quando una trattativa è vinta, l'agente può preparare una bozza di preventivo o fattura in Zoho Books con i prodotti e gli importi della trattativa. Chiede conferma sia per creare sia per inviare la fattura, così puoi controllare le cifre prima che il cliente le veda.
Posso dare istruzioni in giapponese all'agente per un account Bigin in Giappone?
Sì. Accedi al data center Zoho usato dal tuo account e puoi dare istruzioni all'agente in giapponese o in inglese. L'agente legge e scrive nomi di aziende, indirizzi e note in giapponese così come sono e può preparare report in entrambe le lingue.
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