KI-Agenten für Bigin by Zoho
Ein Monmo KI-Agent arbeitet in Bigin wie eine erste Vertriebskraft in einem kleinen Unternehmen. Er führt Deals durch die Pipelines, erfasst Anrufe und Meetings als Aktivitäten, erstellt Kontakte und Deals aus Anfragen per E-Mail und Formular und bereitet bei einem gewonnenen Deal das Angebot oder die Rechnung vor. Er meldet sich mit Ihrem eigenen Zoho Konto an und fragt, bevor er etwas erstellt, verschiebt oder ändert.
Aktualisiert am 2026-11-13 · Kostenlos starten. Kostenpflichtige Tarife ab $15 im Monat.
Was KI-Agenten in Bigin by Zoho erledigen
Aus Anfragen Kontakte und Deals erstellen
Jeden Morgen liest der KI-Agent neue Anfragen in Gmail oder Zoho Mail sowie Webformulareinträge. Er prüft, ob die Person oder das Unternehmen bereits in Bigin vorhanden ist, und schlägt einen Kontakt, ein Unternehmen und einen Deal in der passenden Pipeline vor.
AuftragErstelle jeden Morgen aus den Anfragen von gestern Bigin Kontakte und Deals. Überspringe dabei Personen, die bereits vorhanden sind.
Deals durch die Pipeline führen
Zweimal pro Woche liest der KI-Agent die neuesten E-Mails und Notizen zu jedem offenen Deal und schlägt die nächste Phase vor, zum Beispiel von „Angebot gesendet“ zu „Verhandlung“. Dazu nennt er den Satz, der den Wechsel begründet.
AuftragSchlage jeden Dienstag und Freitag Phasenwechsel für offene Deals in der Vertriebspipeline vor und nenne jeweils die Begründung.
Aktivitäten nach den Gesprächen erfassen
Schicken Sie dem KI-Agenten am Tagesende eine Sprachnachricht darüber, mit wem Sie gesprochen haben. Er prüft Google Calendar, erfasst jeden Anruf und jedes Meeting als Aktivität beim passenden Deal und legt die Folgeaufgabe an.
AuftragErfasse die heutigen Gespräche aus meiner Sprachnachricht als Bigin Aktivitäten und lege eine Folgeaufgabe an, wo ich eine zugesagt habe.
Angebot für gewonnene Deals vorbereiten
Erreicht ein Deal die Phase „Gewonnen“, entwirft der KI-Agent in Zoho Books das Angebot oder die Rechnung mit den Produkten und Beträgen aus dem Deal sowie eine Dankes-E-Mail. Sie prüfen beides, bevor etwas versendet wird.
AuftragWenn ein Bigin Deal auf „Gewonnen“ gesetzt wird, entwirf die Zoho Books Rechnung und eine Dankes-E-Mail zur Prüfung.
Mehrere Pipelines im Blick behalten
Wenn Sie getrennte Pipelines für Vertrieb, Partnerschaften oder Kundenservice nach dem Verkauf führen, prüft der KI-Agent jede davon. Er teilt Ihnen jeden Montag mit, was feststeckt, was überfällig ist und bei welchen Deals der nächste Schritt fehlt. Die Liste steht in Google Sheets.
AuftragZeige mir jeden Montag um 8, was in unseren Bigin Pipelines feststeckt oder überfällig ist.
Kontaktliste bereinigen
Der KI-Agent findet Kontakte mit derselben E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, unterschiedlich geschriebene Unternehmen und Kontakte ohne Unternehmen. Er schlägt Zusammenführungen und Korrekturen vor, die Sie gemeinsam oder einzeln freigeben.
AuftragFinde doppelte Kontakte und Unternehmen in Bigin und schlage vor, welchen Datensatz wir jeweils behalten sollen.
So wird die App verbunden
- 1Sie melden sich einmal bei Ihrem eigenen Zoho Konto im Rechenzentrum Ihres Unternehmens an, zum Beispiel über zoho.com oder zoho.jp. Der KI-Agent arbeitet mit den Berechtigungen Ihres Bigin Benutzers. Gehört das Konto jemand anderem, muss diese Person die Verbindung gegebenenfalls erlauben.
- 2Sie wählen, welche KI-Agenten Bigin nutzen dürfen. Ein Vertriebsagent bietet sich an; ein Buchhaltungsagent braucht möglicherweise nur Zoho Books und bekommt den Deal übergeben.
- 3Pipelines, Deals, Kontakte und Aktivitäten liest der KI-Agent ohne Rückfrage. Bevor er einen Deal erstellt oder verschiebt, einen Kontakt bearbeitet, eine Aktivität erfasst, Datensätze zusammenführt oder E-Mails versendet, fragt er nach.
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In Aktion ansehen
Ein beschleunigter Beispielablauf mit Beispieldaten. Sie können pausieren, vor- und zurückspringen oder selbst die Maus übernehmen. Dieses Beispiel zeigt eine ähnliche Aufgabe in anderen Tools. Bigin by Zoho ist nicht auf dem Bildschirm zu sehen.
Auf dem Bildschirm
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Aufgabe wählen. Bei der Erledigung zusehen.
- Warum
- Basierend auf den heutigen Gesprächen und den E-Mails im Anschluss.
- Wo
- Fieldwork Salesforce · 3 Verkaufschancen
- Was Sie erwartet
- Ändert Phase, Betrag, Abschlussdatum und nächsten Schritt. Es wird nichts gelöscht.
- Offene Pipeline$610k
- Vorangekommen$184k
- Seit 14+ Tagen unverändert2 Deals
- Auf April verschoben1 Deal
Ihr Team. Mit allem verbunden.
Pipeline-Übersicht — Woche 7+Beispielaufzeichnungen mit fiktiven Daten, beschleunigt abgespielt. Pausieren Sie, springen Sie zu einer beliebigen Stelle oder übernehmen Sie selbst die Maus.
Häufige Fragen
Kann ein KI-Agent in Bigin by Zoho arbeiten?
Ja. Ein Monmo KI-Agent liest Ihre Bigin Pipelines und Kontakte, schlägt Phasenwechsel vor, erfasst Aktivitäten und erstellt aus Anfragen neue Kontakte und Deals. Er zeigt jede Änderung auf einer Karte und speichert sie nach Ihrer Freigabe über die Bigin Verbindung oder im eigenen Browser, wenn die Verbindung etwas nicht abdeckt.
Bigin oder Zoho CRM: Was eignet sich für kleine Unternehmen mit KI-Agenten?
Beides ist möglich. Die Wahl hängt von Ihren Prozessen ab, nicht vom KI-Agenten. Bigin eignet sich für wenige einfache Pipelines und ein kleines Team, Zoho CRM für mehr Module, Rollen und Regeln. Der KI-Agent arbeitet in beiden mit denselben Freigaben.
Kann ein KI-Agent Bigin mit Rechnungen in Zoho Books verbinden?
Ja, wenn auch Zoho Books verbunden ist. Sobald ein Deal gewonnen ist, kann der KI-Agent anhand der Produkte und Beträge aus dem Deal ein Angebot oder eine Rechnung in Zoho Books entwerfen. Sowohl für das Erstellen als auch für das Versenden der Rechnung fragt er zuerst nach, damit Sie die Beträge prüfen können, bevor Ihr Kunde sie sieht.
Kann ich den KI-Agenten für ein Bigin Konto in Japan auf Japanisch anweisen?
Ja. Sie melden sich beim Zoho Rechenzentrum Ihres Kontos an und können den KI-Agenten auf Japanisch oder Englisch anweisen. Er liest und schreibt japanische Firmennamen, Adressen und Notizen unverändert. Berichte können Sie in beiden Sprachen erhalten.
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