Bigin by Zoho에서 에이전트가 하는 일
문의를 연락처와 거래로 전환
매일 아침 Gmail이나 Zoho Mail에 들어온 새 문의 이메일과 웹 양식 응답을 읽고, 해당 사람이나 회사가 Bigin에 이미 있는지 확인합니다. 그런 다음 알맞은 파이프라인에 연락처, 회사, 거래를 추가하도록 제안합니다.
요청하기매일 아침 어제 받은 문의 이메일로 Bigin 연락처와 거래를 만들고, 이미 등록된 사람은 건너뛰어 줘.
거래 단계별로 진행
일주일에 두 번 진행 중인 각 거래의 최신 이메일과 메모를 읽고 다음 단계를 제안합니다. 예를 들어 견적 발송에서 협상 단계로 옮길 때는 그 이유를 보여주는 문장도 함께 제시합니다.
요청하기매주 화요일과 금요일에 Sales 파이프라인의 진행 중인 거래에 대해 단계 변경을 제안하고, 각각의 근거를 알려 줘.
하루 통화 후 활동 기록
하루를 마칠 때 누구와 통화했는지 음성 메모로 보내 주세요. AI 에이전트가 Google Calendar를 확인하고 각 통화나 미팅을 해당 거래의 활동으로 기록한 뒤 후속 조치 할 일을 설정합니다.
요청하기내 음성 메모를 바탕으로 오늘 통화를 Bigin 활동으로 기록하고, 후속 조치를 약속한 곳에는 할 일을 추가해 줘.
거래 성사 시 견적서 준비
거래가 성사 단계에 도달하면 거래에 기록된 상품과 금액으로 Zoho Books에서 견적서나 청구서 초안을 작성하고 감사 이메일도 준비합니다. 발송하기 전에 두 가지를 모두 확인할 수 있습니다.
요청하기Bigin 거래가 성사 단계로 바뀌면 Zoho Books 청구서와 감사 이메일 초안을 만들어 내가 확인할 수 있게 해 줘.
여러 파이프라인 한눈에 확인
영업, 제휴, 사후 서비스 파이프라인을 따로 운영한다면 각각을 살펴보고 매주 월요일 정체된 거래, 기한이 지난 거래, 다음 단계가 없는 거래를 알려 줍니다. 목록은 Google Sheets에 정리합니다.
요청하기매주 월요일 8시에 Bigin의 각 파이프라인에서 정체되거나 기한이 지난 거래를 알려 줘.
연락처 목록 정리
이메일이나 전화번호가 같은 연락처, 이름이 다르게 표기된 같은 회사, 회사가 없는 연락처를 찾아 병합과 수정을 제안합니다. 한 번에 또는 하나씩 승인할 수 있습니다.
요청하기Bigin에서 중복된 연락처와 회사를 찾아 어떤 레코드를 남길지 제안해 줘.
연결 방법
- 1zoho.com이나 zoho.jp처럼 사업장에서 사용하는 데이터 센터에서 고객님의 Zoho 계정으로 한 번 로그인합니다. AI 에이전트는 해당 Bigin 사용자의 권한으로 작업하며, 다른 사람이 계정 소유자인 경우 연결을 허용해야 할 수 있습니다.
- 2어떤 AI 에이전트가 Bigin을 사용할지 선택합니다. 영업 AI 에이전트에 적합하며, 거래를 넘겨받는 경리 AI 에이전트는 Zoho Books만 필요할 수 있습니다.
- 3파이프라인, 거래, 연락처, 활동을 읽을 때는 승인을 요청하지 않습니다. 거래 생성이나 이동, 연락처 수정, 활동 기록, 레코드 병합, 이메일 발송 전에는 승인을 요청합니다.
CRM 및 영업의 다른 앱
에이전트가 사용하는 같은 유형의 다른 앱입니다. 각 앱의 개별 페이지에서 자세히 알아보세요.
작동 모습 보기
예시 데이터로 작업하는 과정을 빠르게 재생한 영상입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동하고, 직접 마우스를 조작해 볼 수도 있습니다. 이 예시는 다른 도구로 비슷한 작업을 수행하는 모습입니다. Bigin by Zoho 화면은 나오지 않습니다.
화면에 나오는 앱
Google Docs
Salesforce
Google Slides
할 일을 골라보세요. 처리 과정을 보여드립니다.
- 이유
- 오늘 통화 내용과 후속 이메일을 바탕으로 작성했습니다.
- 위치
- Fieldwork Salesforce · 영업 기회 3건
- 예상 결과
- 단계, 금액, 마감일, 다음 할 일을 변경합니다. 삭제되는 항목은 없습니다.
- 진행 중인 파이프라인$610k
- 다음 단계로 진전$184k
- 14일 이상 정체영업 기회 2건
- 4월로 연기영업 기회 1건
모든 것과 연결된 나의 팀.
파이프라인 검토 — 7주차+가상 데이터로 작업 과정을 재현하고 배속으로 재생한 예시입니다. 일시 정지하거나 원하는 구간으로 이동할 수 있고, 직접 마우스를 잡을 수도 있습니다.
자주 묻는 질문
AI 에이전트를 Bigin by Zoho에서 사용할 수 있나요?
네. Monmo AI 에이전트는 Bigin의 파이프라인과 연락처를 읽고, 거래 단계 변경을 제안하며, 활동을 기록하고, 문의 내용으로 새 연락처와 거래를 추가합니다. 모든 변경 사항을 카드 하나에 보여 주고 승인하면 저장합니다. Bigin 연결을 통해 작업하며, 연결로 처리할 수 없는 작업은 자체 브라우저에서 수행합니다.
소규모 사업장에서 AI 에이전트와 함께 쓰려면 Bigin과 Zoho CRM 중 무엇이 좋나요?
둘 다 사용할 수 있으며, AI 에이전트보다 업무 방식에 따라 선택하면 됩니다. Bigin은 소규모 팀과 몇 개의 간단한 파이프라인에 적합하고, Zoho CRM은 더 많은 모듈과 역할, 규칙이 필요한 경우에 적합합니다. AI 에이전트는 어느 쪽에서든 동일한 승인 절차에 따라 작업합니다.
Bigin을 Zoho Books 청구서와 연결할 수 있나요?
네. Zoho Books도 연결하면 가능합니다. 거래가 성사되면 AI 에이전트가 거래의 상품과 금액을 바탕으로 Zoho Books에서 견적서나 청구서 초안을 작성할 수 있습니다. 청구서를 생성할 때와 발송할 때 각각 승인을 요청하므로, 고객에게 보내기 전에 금액을 확인할 수 있습니다.
일본의 Bigin 계정에서 AI 에이전트에게 일본어로 지시할 수 있나요?
네. 계정이 사용하는 Zoho 데이터 센터에서 로그인한 뒤 일본어나 영어로 AI 에이전트에게 지시할 수 있습니다. 일본어 회사명, 주소, 메모를 그대로 읽고 쓰며, 보고서도 두 언어 중 원하는 언어로 받을 수 있습니다.