AI-agenter för Zoho Books
En AI-agent från Monmo arbetar i Zoho Books ungefär som en redovisningsassistent i ditt team. Den matchar och kategoriserar banktransaktioner, lägger in leverantörsfakturor från PDF-filer, följer upp obetalda kundfakturor och tar fram underlag för din GST- eller momsdeklaration. Den loggar in med ditt Zoho-konto, arbetar i den organisation du väljer och frågar innan den bokför något.
Uppdaterad 2026-11-13 · Gratis att börja. Betalabonnemang från $15 i månaden.
Vad AI-agenter gör i Zoho Books
Gå igenom okategoriserade banktransaktioner
Varje morgon går agenten igenom okategoriserade transaktioner i Banking, hittar fakturan eller utlägget som hör till varje transaktion och föreslår en matchning eller kategori med rätt momshantering. Listan skickas till Slack för ett gemensamt godkännande.
FrågaGå igenom okategoriserade transaktioner i Zoho Books varje vardag kl. 8 och föreslå en matchning eller kategori för var och en.
Lägg in leverantörsfakturor från PDF-filer
Leverantörernas PDF-fakturor kommer till din inkorg i Gmail eller Zoho Mail. Agenten läser leverantör, fakturanummer, fakturarader, skatt och förfallodatum, kontrollerar inköpsordern och skapar ett fakturautkast. Den visar eventuella avvikelser innan du godkänner.
FrågaLägg in leverantörsfakturorna som kommit via mejl den här veckan i Zoho Books och matcha dem mot inköpsorderna. Visa mig eventuella avvikelser först.
Skicka påminnelser med din egen ton
Zoho Books kan skicka automatiska betalningspåminnelser. För kunder som inte svarar på dem skriver agenten ett personligt meddelande med fakturanummer, belopp och betalningslänk och frågar innan det skickas.
FrågaSkriv en personlig påminnelse med betalningslänk till varje kund med fakturor som är mer än 30 dagar förfallna. Jag godkänner dem tillsammans.
Ta fram underlag för GST eller moms
Innan deklarationen ska lämnas hämtar agenten periodens skattesammanställning, listar transaktioner utan skatt eller med en ovanlig skattesats och kontrollerar att varje faktura har ett skatteregistreringsnummer. Du eller din redovisningskonsult sköter deklarationen.
FrågaTa fram momsunderlaget för juli till september från Zoho Books och lista alla transaktioner med en skattekod som ser felaktig ut.
Hitta vunna affärer som inte fakturerats
Agenten jämför vunna affärer i Zoho CRM med fakturor och försäljningsorder i Zoho Books. Den listar affärer som saknar faktura eller har fakturerats med ett annat belopp, så att inget fakturerbart missas.
FrågaJämför förra kvartalets vunna affärer i Zoho CRM med fakturorna i Zoho Books och lista alla affärer som inte fakturerats fullt ut.
Gör om accepterade offerter till fakturor
När en kund accepterar en offert gör agenten om den till ett fakturautkast med rätt artiklar, villkor och förfallodatum och lägger till projektet eller försäljningsordern. Den frågar innan fakturan skickas.
FrågaOffert QT-0187 accepterades i morse. Gör om den till en faktura som förfaller om 15 dagar och visa mig innan den skickas.
Skriv månadens ekonomisammanfattning
Den fjärde arbetsdagen hämtar agenten sammanställningar av resultat, kassaflöde och kundfordringar, jämför dem med förra månaden och skriver en kort sammanfattning i Google Docs om vad som förändrats och varför.
FrågaSkriv en sammanfattning på en sida den 4:e arbetsdagen varje månad utifrån Zoho Books, med resultat, kassaflöde och kundfordringar jämfört med förra månaden.
Så ansluts appen
- 1Du loggar in med ditt Zoho-konto en gång och väljer organisation i Zoho Books. Zoho lagrar konton i regionala datacenter, så logga in i samma region som du brukar använda. Agenten arbetar med din roll, till exempel som administratör eller medarbetare.
- 2Du väljer vilka agenter som får använda Zoho Books. Din bokföringsagent behöver tillgång, medan en säljagent kanske bara behöver läsa sina kunders fakturor.
- 3Att läsa transaktioner, rapporter och kontakter kräver inget godkännande. Agenten frågar alltid innan den kategoriserar en banktransaktion, skapar eller ändrar en leverantörsfaktura, kundfaktura eller kontakt, eller skickar en påminnelse. Ett kort kan täcka flera åtgärder samtidigt.
Fler i Bokföring och betalningar
Andra appar av samma typ som agenter arbetar i, var och en med en egen sida.
Se hur det fungerar
En uppspelning med exempeldata i högre hastighet. Pausa, spola eller ta själv över musen. Exemplet visar en liknande uppgift i andra verktyg. Zoho Books visas inte på skärmen.
På skärmen
Xero
Gmail
Google Sheets
Välj en uppgift. Se den bli klar.
- Varför
- Din bokföringsrutin för vardagar.
- Var
- Fieldwork i Xero · företagskonto
- Vad du kan förvänta dig
- Markerar 18 transaktioner som avstämda. De 2 avvikande transaktionerna lämnas åt dig, och ingen påminnelse skickas.
Ditt team. Anslutet till allt.
Likviditet och kundfordringar — vecka 7+Exempelinspelningar med fiktiva data, uppspelade i högre hastighet. Pausa, spola eller ta över musen själv.
Vanliga frågor
Kan en AI-agent kategorisera banktransaktioner i Zoho Books?
Agenten föreslår och du godkänner. En Monmo-agent läser varje okategoriserad transaktion i ditt bankflöde, letar efter fakturan eller utlägget som hör till och föreslår en matchning eller kategori med momshantering. Du godkänner de säkra förslagen tillsammans och granskar resten ett i taget.
Fungerar agenten med Zoho CRM och Zoho Inventory?
Ja, om de också är anslutna. Agenten kan jämföra affärer i Zoho CRM med fakturor eller lagerrörelser i Zoho Inventory med leverantörsfakturor och försäljningsorder. Den visar var uppgifterna inte stämmer överens och frågar innan den gör ändringar i någon av de tre apparna.
Kan agenten lämna min GST- eller momsdeklaration från Zoho Books?
Nej, du eller din redovisningskonsult lämnar deklarationen. Agenten tar fram underlaget: periodens skattesammanställning, transaktioner med saknade eller ovanliga skattekoder och fakturor utan skatteregistreringsnummer. Den som deklarerar kan sedan granska en kort lista i stället för hela kvartalet.
Är det säkert att ge en AI-agent tillgång till Zoho Books?
Agenten loggar in som den Zoho-användare du ansluter och håller sig inom användarens roll och organisation. Den behöver inget godkännande för att läsa, men visar dig varje registrering, ändring och meddelande först. Den arbetar via anslutningen till Zoho Books eller i en egen webbläsare när anslutningen inte täcker en uppgift. Du kan koppla från den när som helst.
Din nästa kollegaskulle kunna börja idag.
Skapa din första AI-agent på en minut. Det är gratis att komma igång.