Tác nhân AI cho Bigin by Zoho
Tác nhân Monmo làm việc trong Bigin như một nhân viên bán hàng đầu tiên của doanh nghiệp nhỏ. Tác nhân chuyển cơ hội qua từng giai đoạn, ghi lại cuộc gọi và cuộc họp, tạo liên hệ và cơ hội từ email hỏi thông tin và biểu mẫu, rồi soạn báo giá hoặc hóa đơn khi chốt được cơ hội. Tác nhân đăng nhập bằng tài khoản Zoho của bạn và xin phép trước khi tạo, chuyển hay thay đổi bất cứ thông tin nào.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Bigin by Zoho
Tạo liên hệ và cơ hội từ yêu cầu khách hàng
Mỗi sáng, tác nhân đọc email hỏi thông tin mới trong Gmail hoặc Zoho Mail và các biểu mẫu trên web, kiểm tra xem người hoặc công ty đó đã có trong Bigin chưa, rồi đề xuất tạo liên hệ, công ty và cơ hội trong đúng quy trình.
Yêu cầuMỗi sáng, hãy tạo liên hệ và cơ hội trong Bigin từ email hỏi thông tin hôm qua, bỏ qua những người đã có.
Chuyển cơ hội qua từng giai đoạn
Hai lần mỗi tuần, tác nhân đọc email và ghi chú mới nhất của từng cơ hội đang mở, rồi đề xuất giai đoạn tiếp theo, chẳng hạn từ Đã gửi báo giá sang Đàm phán, kèm câu văn cho thấy lý do.
Yêu cầuMỗi thứ Ba và thứ Sáu, hãy đề xuất thay đổi giai đoạn cho các cơ hội đang mở trong quy trình bán hàng, kèm bằng chứng cho từng đề xuất.
Ghi lại hoạt động sau các cuộc gọi trong ngày
Cuối ngày, bạn gửi cho tác nhân một ghi chú thoại về những người đã trao đổi. Tác nhân kiểm tra Google Calendar, ghi từng cuộc gọi hoặc cuộc họp vào đúng cơ hội và tạo nhiệm vụ theo dõi.
Yêu cầuHãy ghi các cuộc gọi hôm nay từ ghi chú thoại của tôi thành hoạt động trong Bigin và thêm nhiệm vụ theo dõi ở những nơi tôi đã hứa.
Soạn báo giá khi chốt được cơ hội
Khi cơ hội chuyển sang trạng thái Đã chốt thành công, tác nhân soạn báo giá hoặc hóa đơn trong Zoho Books theo sản phẩm và số tiền của cơ hội, cùng một email cảm ơn. Bạn kiểm tra cả hai trước khi gửi.
Yêu cầuKhi một cơ hội trong Bigin chuyển sang Đã chốt thành công, hãy soạn hóa đơn trong Zoho Books và email cảm ơn để tôi kiểm tra.
Theo dõi nhiều quy trình cùng lúc
Nếu bạn có các quy trình riêng cho bán hàng, đối tác hoặc dịch vụ sau bán hàng, tác nhân sẽ đọc từng quy trình và báo vào mỗi thứ Hai những gì đang bị chậm, quá hạn và cơ hội nào chưa có bước tiếp theo, kèm danh sách trong Google Sheets.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 8, hãy cho tôi biết những gì đang bị chậm hoặc quá hạn trong từng quy trình Bigin của chúng tôi.
Giữ danh sách liên hệ gọn gàng
Tác nhân tìm các liên hệ có cùng email hoặc số điện thoại, công ty có tên được viết theo hai cách và liên hệ chưa có công ty, rồi đề xuất gộp hoặc sửa để bạn duyệt một lần hoặc từng mục.
Yêu cầuHãy tìm các liên hệ và công ty trùng lặp trong Bigin và đề xuất bản ghi nên giữ lại.
Cách kết nối
- 1Bạn đăng nhập một lần vào tài khoản Zoho của mình trên trung tâm dữ liệu doanh nghiệp đang dùng, chẳng hạn zoho.com hoặc zoho.jp. Tác nhân làm việc theo quyền của người dùng Bigin của bạn; nếu tài khoản do người khác sở hữu, họ có thể cần cho phép kết nối.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Bigin. Tác nhân bán hàng phù hợp với Bigin; tác nhân kế toán có thể chỉ cần Zoho Books và nhận thông tin cơ hội được chuyển sang.
- 3Tác nhân đọc quy trình, cơ hội, liên hệ và hoạt động mà không cần xin phép. Trước khi tạo hoặc chuyển cơ hội, sửa liên hệ, ghi hoạt động, gộp bản ghi hay gửi email, tác nhân sẽ hỏi bạn.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột. Bản minh họa này cho thấy công việc tương tự trên các công cụ khác; Bigin by Zoho không xuất hiện trên màn hình.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể làm việc trong Bigin by Zoho không?
Có. Tác nhân AI của Monmo đọc quy trình và liên hệ trong Bigin, đề xuất chuyển giai đoạn, ghi hoạt động và thêm liên hệ cùng cơ hội mới từ các yêu cầu của khách hàng. Tác nhân hiển thị từng thay đổi trên một thẻ và chỉ lưu khi bạn cho phép, qua kết nối Bigin hoặc trên trình duyệt riêng nếu kết nối không hỗ trợ thao tác đó.
Doanh nghiệp nhỏ nên dùng Bigin hay Zoho CRM với tác nhân AI?
Cả hai đều dùng được; lựa chọn phụ thuộc vào quy trình của bạn hơn là tác nhân. Bigin phù hợp với một vài quy trình đơn giản và nhóm nhỏ; Zoho CRM phù hợp khi cần nhiều mô-đun, vai trò và quy tắc hơn. Tác nhân làm việc trong hệ thống bạn chọn, với cùng các bước phê duyệt.
Tác nhân có thể kết nối Bigin với hóa đơn trong Zoho Books không?
Có, khi Zoho Books cũng đã được kết nối. Khi chốt được cơ hội, tác nhân có thể soạn báo giá hoặc hóa đơn trong Zoho Books dựa trên sản phẩm và số tiền của cơ hội. Tác nhân xin phép riêng trước khi tạo và gửi hóa đơn, để bạn kiểm tra số liệu trước khi khách hàng nhìn thấy.
Tôi có thể giao việc bằng tiếng Nhật cho tác nhân dùng tài khoản Bigin ở Nhật không?
Có. Bạn đăng nhập trên trung tâm dữ liệu Zoho mà tài khoản đang dùng và có thể giao việc cho tác nhân bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh. Tác nhân đọc và ghi tên công ty, địa chỉ và ghi chú tiếng Nhật đúng như nội dung gốc, đồng thời có thể trả báo cáo bằng một trong hai ngôn ngữ.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.