Bigin by Zohoでエージェントができること
問い合わせを連絡先と商談にする
毎朝、GmailやZoho Mailに届いた問い合わせとWebフォームの送信を読み、その人や会社がすでにBiginにいるかを確かめて、連絡先、会社、合ったパイプラインの商談を提案します。
頼み方毎朝、昨日の問い合わせメールをBiginの連絡先と商談にして。登録済みの人は除いて。
商談をステージごとに進める
週に2回、進行中の商談ごとに最新のメールとメモを読み、「見積送付」から「交渉中」へなど、次のステージを理由となる一文とともに提案します。
頼み方毎週火曜と金曜に、営業パイプラインの進行中の商談についてステージの変更を根拠付きで提案して。
1日の通話を活動として記録する
1日の終わりに、誰と話したかを音声メモで送ってください。Google カレンダーも確かめ、電話や打ち合わせを該当する商談の活動として書き、フォローのタスクを設定します。
頼み方音声メモから今日の通話をBiginの活動として記録して、約束したところにはフォローのタスクを入れて。
受注したら見積もりを用意する
商談が「受注」になると、商談の商品と金額からZoho Booksの見積書か請求書を下書きし、お礼のメールも用意します。送る前に、どちらもあなたが確認します。
頼み方Biginの商談が受注になったら、Zoho Booksの請求書とお礼のメールを下書きして、確認させて。
複数のパイプラインを見渡す
営業、パートナー、アフターサービスなどでパイプラインを分けている場合、毎週月曜にそれぞれを読み、止まっているもの、期限切れのもの、次の一手がない商談をGoogle スプレッドシートの一覧でお伝えします。
頼み方毎週月曜8時に、Biginの各パイプラインで止まっているものと期限切れのものを教えて。
連絡先の一覧をきれいに保つ
同じメールアドレスや電話番号の連絡先、表記が2通りある会社、会社のない連絡先を見つけ、統合と修正の案を出します。まとめても、1件ずつでも承認できます。
頼み方Biginで重複している連絡先と会社を探して、どちらを残すか提案して。
接続のしくみ
- 1zoho.jpやzoho.comなど、会社が使っているデータセンターで、あなた自身のZohoアカウントに一度ログインします。エージェントはあなたのBiginユーザーの権限で働きます。アカウントの所有者が別にいる場合は、接続の許可が必要なことがあります。
- 2Biginを使えるエージェントはあなたが選びます。営業担当に向いており、経理担当はZoho Booksだけを使い、受注した商談を引き継ぎで受け取る形でも足ります。
- 3パイプライン、商談、連絡先、活動の読み取りは確認なしで行います。商談の作成や移動、連絡先の編集、活動の記録、データの統合、メール送信は事前に承認を求めます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Bigin by Zohoは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントはBigin by Zohoで働けますか？
働けます。MonmoのAIエージェントはBiginのパイプラインと連絡先を読み、ステージの変更を提案し、活動を記録し、問い合わせから新しい連絡先と商談を追加します。変更はすべて1枚のカードで見せ、許可すると保存します。Biginとの連携で行い、連携で足りない部分は自分のブラウザーで進めます。
小さな会社がAIエージェントと使うなら、BiginとZoho CRMのどちらがよいですか？
どちらでも使え、選ぶ基準はエージェントではなく仕事の進め方です。Biginは少数のシンプルなパイプラインと小さなチームに、Zoho CRMはより多くのタブ、ロール、ルールが必要な場合に向いています。エージェントはどちらでも同じ承認の仕組みで働きます。
BiginとZoho Booksの請求書をつなげられますか？
両方を接続すればつなげられます。商談が受注になると、商談の商品と金額からZoho Booksの見積書や請求書を下書きします。請求書の作成と送信はそれぞれ事前に確認するので、お客様の目に触れる前に金額を確かめられます。
日本のBiginアカウントで、日本語で指示できますか？
できます。アカウントが使っているZohoのデータセンターでログインし、エージェントへの指示は日本語でも英語でも出せます。日本語の会社名、住所、メモもそのまま読み書きし、レポートもどちらの言語でも受け取れます。