Mawakala wa AI kwa Capsule CRM
Wakala wa Monmo hufanya kazi katika Capsule CRM kama msimamizi wa ofisi mwenye mpangilio. Huweka barua pepe na madokezo kwenye historia ya mtu au shirika husika, husogeza fursa katika hatua ulizoweka, hupendekeza mfuatano unaofaa wa kazi jambo linapoanza, na hupanga lebo na sehemu maalum. Huunganishwa kwa tokeni ya ufikiaji binafsi kutoka akaunti yako ya Capsule na huomba ruhusa kabla ya kuongeza, kubadilisha au kufuta chochote.
Ilisasishwa 2026-11-13 · Anza bila malipo. Mipango ya kulipia inaanzia $15 kwa mwezi.
Kazi za mawakala katika Capsule CRM
Weka barua pepe na madokezo kwenye historia
Kila jioni, wakala husoma mazungumzo ya barua pepe na wateja katika Gmail au Outlook ambayo bado hayajawekwa kwenye Capsule, huyalinganisha na mtu au shirika husika, na kupendekeza rekodi ya historia yenye muhtasari wa mstari mmoja.
OmbaKila jioni, tafuta barua pepe za wateja za leo ambazo hazipo kwenye Capsule na upendekeze rekodi ya historia kwa kila moja.
Sogeza fursa katika hatua muhimu
Kila Jumatano, wakala husoma barua pepe na madokezo ya hivi karibuni kuhusu fursa ambazo bado ziko wazi, kisha hupendekeza hatua inayofuata, tarehe mpya ya kufunga mauzo au mabadiliko ya thamani, pamoja na ushahidi kwa kila pendekezo.
OmbaKila Jumatano, pendekeza mabadiliko ya hatua kwa fursa zangu zilizo wazi kwenye Capsule, pamoja na barua pepe inayounga mkono kila pendekezo.
Anzisha mfuatano unaofaa wa kazi
Fursa inapofanikiwa au mradi mpya unapoanza, wakala hupendekeza mfuatano wa kazi unaotumia katika hali hiyo, kama vile kumkaribisha mteja mpya, na kuhesabu tarehe za kazi kuanzia leo. Unathibitisha kabla ya kuuweka.
OmbaFernhill wametia saini hivi punde. Weka mfuatano wetu wa kazi za kumkaribisha mteja kwenye mradi mpya na unionyeshe tarehe za kazi kwanza.
Ongeza mawasiliano mapya yenye taarifa kamili
Kutoka kwenye kadi za biashara, sahihi za barua pepe au orodha ya washiriki wa tukio, wakala huongeza watu na mashirika pamoja na cheo, tovuti, anwani na lebo, baada ya kuangalia kuwa hawapo tayari kwenye Capsule.
OmbaOngeza mawasiliano haya 15 kutoka kwenye tukio la jana la kujenga mtandao, ukiweka lebo ya Event-Nov, na uruke yeyote ambaye tayari tunaye.
Unganisha lebo na jaza sehemu zilizo tupu
Wakala hutafuta lebo zenye maana sawa, sehemu maalum zilizo tupu kwenye rekodi nyingi na mashirika ambayo hayajapangiwa mtu wa kuyasimamia. Kisha hupendekeza lebo za kuunganisha na sehemu za kujaza, nawe unaweza kuidhinisha baadhi au zote.
OmbaTafuta lebo zinazojirudia au zinazokaribiana kwenye Capsule na upendekeze zipi ziunganishwe.
Angalia ankara kabla ya mazungumzo ya kusasisha mkataba
Kabla ya mazungumzo ya kusasisha mkataba, wakala husoma taarifa za shirika kwenye Capsule na ankara za mteja kwenye Xero, kisha hukuambia walichonunua, malipo yaliyochelewa na lini malipo ya mwisho yalipokelewa.
OmbaKabla ya simu ya Alhamisi na Oakfield kuhusu kusasisha mkataba, niambie walichonunua na kama kuna ankara za Xero ambazo malipo yake yamechelewa.
Toa ripoti ya fursa za mauzo kila mwezi
Siku ya kwanza ya kila mwezi, wakala huhesabu fursa zilizofanikiwa, zilizopotea na zilizo wazi kwa kila hatua na mtu anayezisimamia, hujumlisha thamani iliyorekebishwa kulingana na uwezekano wa kufanikiwa, na kuandika muhtasari wa ukurasa mmoja kwenye Google Docs.
OmbaTarehe 1st ya kila mwezi, andika muhtasari wa fursa za mauzo kwenye Capsule: zilizofanikiwa, zilizopotea na zilizo wazi kwa kila hatua, pamoja na thamani iliyorekebishwa kulingana na uwezekano wa kufanikiwa.
Jinsi inavyounganishwa
- 1Unaunganisha Capsule mara moja kwa tokeni ya ufikiaji binafsi iliyoundwa kwenye mipangilio ya akaunti yako. Kisha wakala hufanya kazi kwa ruhusa za akaunti hiyo, hivyo anaona mawasiliano, fursa na miradi unayoweza kuona.
- 2Unachagua mawakala wanaoweza kutumia Capsule. Wakala wa mauzo au usimamizi wa ofisi anaweza kuitumia vizuri; wakala wa uhasibu anaweza kuhitaji tu kusoma taarifa za mashirika pamoja na Xero.
- 3Wakala husoma mawasiliano, historia, fursa na kazi bila kuomba ruhusa. Huomba ruhusa kwanza kabla ya kuongeza au kuhariri mawasiliano, kuweka rekodi ya historia, kubadilisha hatua, kuweka mfuatano wa kazi au kufuta chochote.
Zaidi katika CRM na mauzo
Programu nyingine za aina hii ambazo mawakala hutumia, kila moja ikiwa na ukurasa wake.
Tazama inavyofanya kazi
Mfano wa kazi iliyorekodiwa kwa kutumia data za majaribio, ukionyeshwa kwa kasi zaidi. Unaweza kusitisha, kusogeza mbele au nyuma, au kutumia kipanya mwenyewe. Mfano huu unaonyesha kazi inayofanana katika programu nyingine; Capsule CRM haionekani kwenye skrini.
Kwenye skrini
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chagua kazi. Tazama inavyofanywa.
- Kwa nini
- Kutokana na simu za leo na barua pepe za ufuatiliaji.
- Wapi
- Fieldwork Salesforce · fursa 3
- Cha kutarajia
- Inabadilisha hatua, kiasi, tarehe ya kufunga na hatua inayofuata. Hakuna kinachofutwa.
- Fursa za mauzo zilizo wazi$610k
- Zimepiga hatua$184k
- Zimekwama siku 14+Mikataba 2
- Zimeahirishwa hadi ApriliMkataba 1
Timu yako. Imeunganishwa na kila kitu.
Muhtasari wa fursa za mauzo — wiki 7+Mifano ya kazi zilizorekodiwa kwa data za kubuni, ikichezwa kwa kasi zaidi. Sitisha video, sogea mbele au nyuma, au dhibiti kipanya mwenyewe.
Maswali yanayoulizwa
Je, wakala wa AI anaweza kusasisha Capsule CRM?
Ndiyo, kwa idhini yako kwa kila mabadiliko. Wakala wa AI wa Monmo hulinganisha barua pepe na madokezo yako na watu na mashirika husika, hupendekeza mabadiliko ya hatua na kuongeza mawasiliano mapya bila kuyarudia. Huonyesha kila mabadiliko kwenye kadi moja, akitumia muunganisho wa Capsule au kivinjari chake pale ambapo muunganisho hauwezi kufanya jambo fulani.
Je, wakala anatumia mifuatano ya kazi na hatua za Capsule?
Ndiyo. Mwambie wakala ni mfuatano gani wa kazi unafaa kwa kila hali, kama vile kumkaribisha mteja mpya au kusasisha mkataba, naye atapendekeza mfuatano unaofaa pamoja na tarehe za kazi. Kwa fursa, hutumia hatua zako na uwezekano wake wa kufanikiwa, ili ripoti zilingane na unachokiona kwenye Capsule. Huomba ruhusa kabla ya kuweka mfuatano au kubadilisha hatua.
Je, Capsule CRM inafaa kwa wakala wa AI wa biashara ndogo?
Inafaa kwa timu ndogo zinazotaka CRM rahisi inayowekwa katika mpangilio. Kazi nyingi ambazo wakala husaidia nazo ni za kila siku: kuweka kumbukumbu, kufuatilia hatua zinazofuata na kusafisha kazi za zamani. Mpango wa Free wa Monmo unajumuisha wakala mmoja, hivyo unaweza kujaribu kwenye akaunti yako ya Capsule kabla ya kuipa timu.
Je, wakala anaweza kuona Capsule na Xero pamoja?
Ndiyo, baada ya kuunganisha akaunti zote mbili. Wakala husoma taarifa za shirika kwenye Capsule pamoja na ankara zake kwenye Xero, jambo linalosaidia kabla ya kusasisha mkataba au kufuatilia malipo. Husoma zote mbili bila kuomba ruhusa, lakini huomba ruhusa kwanza kabla ya kufanya mabadiliko yoyote, kama kuweka rekodi ya historia kwenye Capsule au kutuma barua pepe ya kukumbusha kuhusu ankara ya Xero.
Mfanyakazi wako ajayeinaweza kuanza leo.
Unda wakala wako wa kwanza wa AI kwa dakika moja. Kuanza ni bure.