Tác nhân AI cho công ty tư vấn và dịch vụ chuyên nghiệp
Công ty tư vấn hoặc dịch vụ chuyên nghiệp có thể dùng tác nhân Monmo để hỗ trợ những việc bên cạnh hoạt động tư vấn: nghiên cứu tài liệu, soạn đề xuất và slide, chuẩn bị thông tin trước cuộc họp, sắp lịch và tổng hợp bảng chấm công thành hóa đơn nháp. Mỗi tác nhân làm việc trong tài khoản Google hoặc Microsoft bạn kết nối và xin phép trước khi gửi email hoặc tạo hóa đơn. Các partner vẫn chịu trách nhiệm về tư vấn, phí dịch vụ và quan hệ khách hàng.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Những vị trí nên tuyển trước
Tác nhân AI nghiên cứu thị trường
Mỗi dự án đều bắt đầu bằng việc đọc tài liệu. Nghiên cứu tài liệu trong những ngày đầu là phần dễ bàn giao nhất khi có yêu cầu rõ ràng.
Xem vị tríTrợ lý điều hành AI
Lịch và hộp thư của các partner nhanh chóng đầy lên vì việc sắp xếp cuộc họp. Mỗi giờ dành cho việc đó là một giờ không dành cho khách hàng.
Xem vị tríTác nhân AI vận hành
Bảng chấm công, hóa đơn và bảng theo dõi dự án giúp công ty được thanh toán, nhưng cũng là những việc đầu tiên dễ bị bỏ sót khi công việc khách hàng bận rộn.
Xem vị tríTác nhân AI phân tích dữ liệu
Dữ liệu khách hàng thường được xuất ra lộn xộn, cần có người làm sạch, kiểm tra và tạo biểu đồ trước khi có thể rút ra kết luận.
Xem vị trí
Những việc bạn có thể giao lại
Nghiên cứu tài liệu
Bạn đặt câu hỏi và xác định phạm vi. Tác nhân đọc báo cáo, hồ sơ công bố, trang web công ty và tin tức, rồi tổng hợp kết quả kèm nguồn cho từng thông tin và danh sách những điều chưa thể xác nhận.
Soạn đề xuất
Từ yêu cầu của khách hàng và các đề xuất trước đây, tác nhân soạn phương pháp tiếp cận, kế hoạch công việc, đội ngũ và tiến độ theo mẫu của bạn. Phần phí, nhân sự và điều khoản để trống cho partner quyết định.
Làm slide
Tác nhân chuyển dàn ý hoặc báo cáo thành slide trên Google Slides hoặc tệp PowerPoint, với biểu đồ từ bảng tính của bạn và nguồn trong phần ghi chú. Chuyên gia tư vấn sẽ hoàn thiện lập luận.
Chuẩn bị thông tin trước mỗi cuộc họp
Ba mươi phút trước cuộc họp với khách hàng, bạn nhận được một trang tóm tắt: ai tham dự, các email mới nhất, việc còn chưa hoàn tất và tin tức gần đây về công ty, lấy từ Google Calendar và Gmail.
Sắp xếp cuộc họp
Tác nhân kiểm tra lịch, đề xuất ba thời điểm với khách hàng qua email và đặt lịch theo thời điểm họ chọn, kèm chương trình họp. Tác nhân xin phép trước khi gửi từng email và lời mời.
Chuẩn bị bảng chấm công và hóa đơn
Cuối tháng, tác nhân tổng hợp giờ làm từ lịch và công cụ theo dõi thời gian thành bảng chấm công cho từng dự án, đánh dấu những chỗ còn thiếu và soạn hóa đơn nháp trong Xero hoặc QuickBooks để partner kiểm tra và phê duyệt.
Một ngày làm việc
MorganĐã xem hộp thư của partner. Có ba email cần bạn xử lý hôm nay. Hai khách hàng yêu cầu họp, và email trả lời đề xuất thời gian đã được soạn để bạn duyệt.
KaiĐã hoàn thành nghiên cứu tài liệu về logistics khu vực cho đề xuất gửi Northwind: mười bốn nguồn và ba câu hỏi còn bỏ ngỏ. Đã chuyển kết quả cho Mika để làm slide.
MikaĐã làm mười hai slide đầu tiên từ kết quả nghiên cứu của Kai theo mẫu của công ty. Biểu đồ lấy từ bảng tính, còn slide khuyến nghị để bạn hoàn thiện.
MorganBản tóm tắt cho cuộc họp với Northwind lúc 14:00 đã sẵn sàng: người tham dự, ba email gần nhất và hai việc còn chưa hoàn tất.
RenĐã tổng hợp giờ làm tháng 10 cho năm dự án. Hai chuyên gia tư vấn còn thiếu thông tin chấm công ngày 14. Hóa đơn nháp đã được chuẩn bị trong Xero và đang chờ partner duyệt.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể nghiên cứu cho dự án tư vấn không?
Có, đối với phần nghiên cứu tài liệu. Tác nhân Monmo tìm kiếm trên web bằng trình duyệt riêng, đọc báo cáo và hồ sơ công bố của công ty, rồi tổng hợp kết quả kèm nguồn cho từng thông tin và danh sách những điều chưa thể xác minh. Việc phỏng vấn, tổ chức workshop với khách hàng và đánh giá ý nghĩa của kết quả vẫn do các chuyên gia tư vấn của bạn đảm nhiệm. Họ cũng cần kiểm tra các nguồn.
Thông tin mật của khách hàng có an toàn khi dùng tác nhân AI không?
Tác nhân chỉ có thể truy cập những ứng dụng bạn kết nối và chọn cho tác nhân, cùng các tệp bạn cấp cho cả đội. Bạn có thể xem màn hình khi tác nhân làm việc và thu hồi quyền truy cập ứng dụng bất cứ lúc nào. Trước khi chia sẻ tài liệu khách hàng, hãy kiểm tra điều khoản bảo mật của dự án, như khi dùng bất kỳ công cụ hay nhà thầu mới nào.
Tác nhân AI có thể lập hóa đơn từ bảng chấm công không?
Tác nhân có thể chuẩn bị hóa đơn. Tác nhân thu thập giờ làm trong tháng, nhóm theo dự án và đơn giá, rồi soạn hóa đơn nháp trong Xero hoặc QuickBooks qua kết nối, hoặc dùng trình duyệt riêng nếu kết nối không hỗ trợ một bước nào đó. Tác nhân xin phép trước khi tạo từng hóa đơn, còn partner quyết định nội dung tính phí.
Chuyên gia tư vấn vẫn làm gì khi công ty dùng tác nhân AI?
Chuyên gia tư vấn vẫn đảm nhiệm mọi việc cần sự tin cậy và phán đoán: xác định phạm vi công việc, phỏng vấn, tổ chức workshop, đưa ra khuyến nghị, định phí và trình bày với khách hàng. Tác nhân cung cấp kết quả nghiên cứu, bản nháp, bản tóm tắt và lịch trình. Hãy xem sản phẩm của tác nhân là bản đầu tiên để chuyên gia tư vấn đọc, kiểm tra và chỉnh sửa trước khi khách hàng xem.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.