コンサルティング会社・専門サービス業のAIエージェント
コンサルティング会社や専門サービス業では、助言の周りにある仕事をMonmoのエージェントに任せられます。デスクリサーチ、提案書と資料の下書き、会議前の要点整理、日程調整、工数表と請求書案の準備です。接続したアカウントで働き、メールの送信や請求書の作成の前に承認を求めます。助言、報酬、クライアントとの関係はパートナーが担います。
更新日：2026-11-13 · 無料で始められます。有料プランは月額15ドルから。
最初に迎えるチーム
市場調査AIエージェント
どの案件も読むことから始まり、最初の数日のデスクリサーチは、依頼内容さえ明確なら最も任せやすい仕事だからです。
職種を見るAI秘書
パートナーの予定表と受信箱は日程調整で埋まり、そこに使う1時間はクライアントに使えない1時間だからです。
職種を見る総務AIエージェント
工数表、請求書、案件管理表は事務所の収入を支えるのに、クライアントの仕事が立て込むと真っ先に遅れるからです。
職種を見るデータ分析AIエージェント
クライアントのデータは整っていない状態で届き、結論を出す前に誰かが整え、確かめ、グラフにする必要があるからです。
職種を見る
任せられる仕事
デスクリサーチを行う
問いと範囲を決めて伝えると、レポート、開示資料、企業サイト、ニュースを読み、調査結果をまとめます。項目ごとに出典を付け、確認できなかった点も一覧にします。
提案書を下書きする
クライアントの依頼と過去の提案書をもとに、進め方、作業計画、体制、スケジュールをテンプレートに沿って下書きします。報酬、人員、条件は空欄にして、パートナーが決めます。
資料を作る
構成案やレポートを、Google スライドまたはPowerPointのファイルにします。グラフはスプレッドシートから作り、出典はノートに入れます。主張を磨くのはコンサルタントです。
会議の前に要点を届ける
クライアントとの会議の30分前に、1ページの資料を届けます。出席者、直近のメール、未完了の事項、相手企業の最近のニュースを、Google カレンダーとGmailからまとめます。
会議を設定する
予定表を確認し、候補日時を3つメールでクライアントに提案し、選ばれた日時で議題を添えて予定を入れます。メールも招待も、送る前に承認を求めます。
工数表と請求書を準備する
月末に、予定表と工数管理ツールから案件ごとの工数表を作り、抜けている日を知らせます。XeroやQuickBooksに請求書の下書きを用意し、パートナーの確認と承認を待ちます。
ある1日
Morganパートナーの受信箱を確認しました。今日の対応が必要なメールは3通です。クライアント2社から会議の依頼があり、候補日時を入れた返信を下書きして承認を待っています。
KaiNorthwind向け提案のために、地域物流のデスクリサーチを終えました。出典は14件、未確認の点は3つです。資料づくりのため、結果をMikaに引き継ぎました。
MikaKaiの調査結果から、事務所のテンプレートで最初の12枚を作りました。グラフはスプレッドシートから作成し、提言のスライドはあなたのために空けてあります。
Morgan14時のNorthwindとの会議の資料ができました。出席者、直近のメール3通、未完了の事項2件をまとめています。
Ren5案件の10月の工数をまとめました。コンサルタント2名に14日の記入漏れがあります。Xeroに請求書の下書きを用意し、パートナーの承認を待っています。
よくある質問
コンサルティング案件の調査をAIエージェントに任せられますか？
デスクリサーチの部分は任せられます。Monmoのエージェントは自分のブラウザーでウェブを調べ、レポートや開示資料を読み、主張ごとの出典と、確認できなかった点の一覧を付けてまとめます。インタビュー、ワークショップ、結果の意味づけはコンサルタントの仕事です。出典はコンサルタントが確認してください。
クライアントの機密情報を扱わせても大丈夫ですか？
エージェントが使えるのは、あなたが接続して許可した連携アプリと、チームに渡したファイルだけです。作業中の画面はいつでも見られ、アプリへのアクセスもいつでも外せます。クライアントの資料を渡す前に、新しいツールや外部の協力者を使うときと同じように、契約の守秘条項を確認してください。
工数表から請求書を作れますか？
下書きまで用意できます。エージェントはその月の工数を集め、案件と単価ごとにまとめ、XeroやQuickBooksの連携で請求書の下書きを作ります。連携でできない操作は、自分のブラウザーで進めます。請求書を作成する前に1件ずつ確認を求め、何を請求するかはパートナーが決めます。
AIエージェントを使っても、コンサルタントに残る仕事は何ですか？
信頼と判断が必要な仕事のすべてです。案件の範囲決め、インタビュー、ワークショップ、提言の作成、報酬の決定、クライアントへの説明がこれにあたります。エージェントは調査、下書き、会議前の資料、日程を用意します。成果物は初稿として扱い、クライアントに見せる前にコンサルタントが読み、確かめ、直してください。