帮您分担的工作
开展案头研究
您确定研究问题和范围。智能体阅读报告、公司申报文件、公司网站和新闻，整理研究结果，为每项发现注明来源，并列出无法确认的内容。
起草提案
它根据客户需求和您过去的提案，在您的模板中起草项目方法、工作计划、团队和时间安排。费用、人员安排和条款留空，由合伙人决定。
制作演示文稿
它将大纲或报告整理成 Google Slides 或 PowerPoint 文件，用您的电子表格数据制作图表，并在备注中注明来源。咨询顾问再完善论证。
准备会前简报
客户会议开始前 30 分钟，您会收到一页简报：参会人员、最新邮件、待办事项和该公司的近期新闻，信息来自 Google Calendar 和 Gmail。
安排会议
它查看日历，给客户发邮件提出三个时间选项，并预订客户选定的时间，附上会议议程。发送每封邮件和每份邀请前都会先征得同意。
准备工时表和发票
月底，它从日历和工时跟踪工具中汇总工时，为每个项目生成工时表，标出缺漏，并在 Xero 或 QuickBooks 中起草发票，供合伙人审核批准。
一个工作日
Morgan已查看合伙人的收件箱。有三封邮件需要您今天处理。两位客户提出开会，建议会议时间的回复已拟好，等待您批准。
Kai已完成 Northwind 提案所需的区域物流案头研究：共十四个来源，还有三个待确认问题。研究结果已交给 Mika 制作演示文稿。
Mika已根据 Kai 的研究结果，用公司的模板制作了前十二页幻灯片。图表来自电子表格，建议方案页留给您填写。
Morgan您与 Northwind 的 14:00 会议简报已准备好：包括参会人员、最近三封邮件和两项待办事项。
Ren已汇总五个项目的十月工时。两位咨询顾问在 14 日的工时有缺漏。发票草稿已在 Xero 中准备好，等待合伙人批准。
常见问题
AI智能体能帮咨询项目做研究吗？
可以承担案头研究。Monmo AI智能体会在自己的浏览器中搜索网页、阅读报告和公司申报文件，整理研究结果，为每项陈述注明来源，并列出无法核实的内容。访谈、客户研讨会以及对研究结果的判断仍由咨询顾问负责，顾问也应核查信息来源。
给 AI智能体提供客户机密信息安全吗？
AI智能体只能访问您为它连接并选择的应用，以及您提供给团队的文件。您可以在它工作时查看其屏幕，也可以随时撤销它对应用的访问权限。分享客户资料前，请像使用任何新工具或聘请外部人员一样，先查看项目的保密条款。
AI智能体能根据工时表准备发票吗？
可以。AI智能体会收集当月工时，按项目和费率分组，然后通过连接在 Xero 或 QuickBooks 中起草发票；连接无法覆盖的步骤则在它自己的浏览器中完成。创建每张发票前都会先征得同意，由合伙人决定收取哪些费用。
公司用了 AI 智能体后，咨询顾问还需要做什么？
所有依赖信任和判断的工作仍由咨询顾问负责：确定工作范围、访谈、主持研讨会、形成建议、确定费用和向客户汇报。AI智能体提供研究资料、草稿、简报和日程安排。应将它的成果视为初稿，由咨询顾问阅读、核查并修改后再交给客户。