AI SDR: tác nhân AI hỗ trợ phát triển kinh doanh
AI SDR là tác nhân AI đảm nhận công việc bàn giấy của nhân viên phát triển kinh doanh. Tác nhân Monmo lập danh sách khách hàng tiềm năng, soạn nội dung tiếp cận và theo dõi cá nhân hóa, đặt lịch họp và cập nhật Salesforce trên máy tính riêng, theo lịch trình. Tác nhân xin phép trước khi gửi hoặc lưu; bạn vẫn phụ trách gọi điện và đánh giá khách hàng.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Từng nhiệm vụ trong mô tả công việc
Mỗi dòng là một nhiệm vụ thường có trong mô tả công việc của vai trò này. Bên cạnh là cách tác nhân xử lý nhiệm vụ đó và mức độ tự thực hiện.
- Tự thực hiệnNghiên cứu, đọc, soạn thảo và xây dựng. Không có gì được gửi ra ngoài doanh nghiệp.
- Thực hiện sau khi hỏi bạnBước cuối là gửi, đăng, thanh toán hoặc thay đổi bản ghi, nên tác nhân sẽ hiển thị một thẻ để bạn duyệt trước.
- Chuẩn bị để bạn quyết địnhNhiệm vụ này cần bạn đánh giá. Tác nhân cung cấp thông tin thực tế và đề xuất.
- Bạn đảm nhiệmCuộc gọi, gặp mặt trực tiếp, ký kết và duy trì các mối quan hệ.
| # | Trong mô tả công việc | Cách tác nhân thực hiện | Mức độ tự thực hiện |
|---|---|---|---|
| 01 | Nghiên cứu công ty và người liên hệ mục tiêu, lập danh sách khách hàng tiềm năng phù hợp với chân dung khách hàng lý tưởng. | Đọc chân dung khách hàng lý tưởng của bạn, tìm kiếm trên web và LinkedIn, rồi lập danh sách trong Google Sheets với quy mô công ty, chức danh, liên kết nguồn và một lý do mỗi công ty phù hợp. | Tự thực hiện |
| 02 | Gửi email và tin nhắn LinkedIn cá nhân hóa để tiếp cận khách hàng mới theo chuỗi liên hệ nhiều bước đã lên kế hoạch. | Dựa trên thông tin tìm được, tác nhân soạn email đầu tiên và hai email theo dõi cho mỗi khách hàng, rồi xin phép bạn một lần để gửi cả loạt từ Gmail của bạn. Tin nhắn LinkedIn được soạn sẵn để bạn tự gửi. | Thực hiện sau khi hỏi bạn |
| 03 | Gọi điện tiếp cận khách hàng tiềm năng, thường hàng chục cuộc mỗi ngày. | Tác nhân không gọi điện. Trước giờ gọi, tác nhân chuẩn bị một trang cho mỗi khách hàng: họ là ai, đã mở những gì và một câu mở đầu phù hợp. | Bạn đảm nhiệm |
| 04 | Nhanh chóng trả lời các yêu cầu liên hệ và dùng thử sản phẩm, rồi chuyển từng khách hàng cho đúng nhân viên kinh doanh. | Khi có biểu mẫu hoặc email gửi đến, tác nhân nghiên cứu công ty, soạn câu trả lời kèm các khung giờ gặp và đề xuất người phụ trách trong Salesforce theo khu vực. Việc gửi và phân công chờ bạn phê duyệt. | Thực hiện sau khi hỏi bạn |
| 05 | Đánh giá từng khách hàng tiềm năng theo nhu cầu, ngân sách, người ra quyết định và thời điểm trước khi chuyển tiếp. | Chấm điểm từng khách hàng theo tiêu chí của bạn, dựa trên cuộc trao đổi đến thời điểm đó và thông tin công khai, đồng thời nêu rõ những gì chưa biết. Bạn quyết định ai đủ điều kiện. | Chuẩn bị để bạn quyết định |
| 06 | Đặt lịch trao đổi tìm hiểu nhu cầu hoặc giới thiệu sản phẩm cho nhân viên phụ trách khách hàng và tóm tắt nhu cầu của khách. | Kiểm tra Google Calendar của nhân viên phụ trách, đề xuất khung giờ, gửi lời mời khi bạn cho phép và viết bản tóm tắt một trang về khách hàng cho cuộc họp. | Thực hiện sau khi hỏi bạn |
| 07 | Ghi lại mọi cuộc gọi, email và kết quả trong CRM, đồng thời giữ thông tin khách hàng chính xác. | Cuối mỗi ngày, tác nhân tổng hợp các hoạt động từ Gmail và ghi chú của bạn, rồi chuẩn bị nội dung cập nhật Salesforce. Một thẻ hiển thị mọi thay đổi trước khi lưu. | Thực hiện sau khi hỏi bạn |
| 08 | Theo dõi những khách hàng chưa sẵn sàng, chia sẻ nội dung hữu ích cho đến khi họ sẵn sàng. | Lưu ngày theo dõi cho từng khách hàng. Đến ngày, tác nhân soạn một tin nhắn ngắn kèm bài viết hoặc câu chuyện khách hàng phù hợp từ Drive của bạn. Bạn phê duyệt các nội dung theo dõi của cả tuần cùng lúc. | Thực hiện sau khi hỏi bạn |
| 09 | Báo cáo hàng tuần về cuộc gọi, email, phản hồi, lịch họp đã đặt và cơ hội kinh doanh mới. | Mỗi thứ Sáu, tác nhân thống kê email đã gửi, phản hồi, lịch họp đã đặt và cơ hội kinh doanh mới từ Salesforce và Gmail, rồi viết báo cáo kèm số liệu tuần trước để đối chiếu. | Tự thực hiện |
| 10 | Cập nhật thay đổi về sản phẩm, giá và đối thủ để nội dung tiếp cận luôn chính xác, phù hợp. | Đọc ghi chú cập nhật sản phẩm và bảng giá khi có thay đổi, kiểm tra trang web của đối thủ mỗi tuần và cập nhật các ý chính dùng trong mỗi bản nháp. | Tự thực hiện |
| 11 | Tham dự hội chợ, hội nghị và sự kiện kết nối để gặp khách hàng tiềm năng. | Tác nhân không thể trực tiếp tham dự. Tác nhân chuẩn bị danh sách người cần gặp, sau đó chuyển danh thiếp và ghi chú của bạn thành hồ sơ khách hàng tiềm năng và bản nháp theo dõi. | Bạn đảm nhiệm |
| 12 | Đạt chỉ tiêu hàng tháng về các cuộc họp đủ điều kiện và cơ hội kinh doanh. | Bạn là người chịu trách nhiệm về chỉ tiêu. Mỗi sáng, tác nhân cho biết tiến độ của bạn và những khách hàng có khả năng tiến triển nhất trong tuần. | Chuẩn bị để bạn quyết định |
Tác nhân xử lý 8 trên 12 nhiệm vụ, một số cần bạn phê duyệt trước
Nguồn tham khảo cho các nhiệm vụ. Mười hai nhiệm vụ này được diễn đạt lại từ những nhiệm vụ xuất hiện thường xuyên nhất trong các bản mô tả công việc công khai của nhân viên phát triển kinh doanh, đồng thời được đối chiếu với danh sách nhiệm vụ của O*NET cho nhân viên kinh doanh dịch vụ. Đã đối chiếu với O*NET OnLine: 41-3091.00 Nhân viên kinh doanh dịch vụ, không bao gồm quảng cáo, bảo hiểm, dịch vụ tài chính và du lịch
Một tuần làm việc cùng AI SDR của bạn
Bổ sung danh sách khách hàng tiềm năng và soạn email đầu tiên cùng email theo dõi trong ngày, sẵn sàng để bạn phê duyệt khi bắt đầu làm việc.
Nghiên cứu công ty, soạn câu trả lời kèm khung giờ họp và đề xuất người phụ trách trong Salesforce.
Chuẩn bị các cập nhật Salesforce trong ngày trên một thẻ để bạn phê duyệt.
Kiểm tra trang giá của đối thủ và cập nhật các ý chính dùng để soạn nội dung.
Viết báo cáo tuần: email, phản hồi, cuộc họp, cơ hội kinh doanh và những điều nên thay đổi vào tuần tới.
Bạn cần cung cấp gì vào ngày đầu
- Chân dung khách hàng lý tưởng: ngành nghề, quy mô công ty, chức danh và khu vực
- Salesforce hoặc HubSpot, hộp thư bạn dùng để tiếp cận khách hàng và lịch của bạn
- Ba hoặc bốn email từng hiệu quả và những cụm từ bạn không bao giờ muốn gửi
- Bảng giá, tài liệu giới thiệu sản phẩm một trang và hai câu chuyện khách hàng
- Quy tắc: giới hạn gửi mỗi ngày, những người không được liên hệ và cách xử lý yêu cầu hủy đăng ký
Phần việc bạn đảm nhiệm
- Gọi điện và tham dự sự kiện. Tác nhân giúp bạn chuẩn bị cho cả hai.
- Quyết định khách hàng tiềm năng có đủ điều kiện hay không và nên đề xuất gì.
- Trao đổi tiếp khi khách hàng phản hồi bằng một câu hỏi cụ thể.
- Bất kỳ việc gì điều khoản của nền tảng không cho phép, chẳng hạn nhắn tin tự động trên LinkedIn.
Tuyển một tác nhân qua ba bước
- 01
Mô tả vai trò
Tạo tác nhân, đặt tên và mô tả công việc như với một SDR mới: bạn bán hàng cho ai, một cuộc họp tốt trông như thế nào và điều gì tuyệt đối không được xảy ra. Dán bản mô tả công việc nếu bạn có.
- 02
Cấp quyền truy cập
Kết nối Salesforce, Gmail và Google Calendar bằng tài khoản của bạn và cho phép tác nhân này sử dụng. Trước tiên, tác nhân đọc thông tin để tìm hiểu các cơ hội kinh doanh và cách bạn viết.
- 03
Thiết lập quy trình đầu tiên
Yêu cầu danh sách hai mươi khách hàng tiềm năng và các bản nháp trước 9:00 ngày mai. Xem lại, sửa những chỗ chưa đúng, rồi thống nhất quy trình cho các ngày trong tuần. Tác nhân ghi nhớ các chỉnh sửa cho những bản nháp sau.
Những yêu cầu đầu tiên
- Tìm 25 lãnh đạo vận hành tại các công ty logistics có 200 đến 1,000 nhân viên ở Australia. Đưa họ vào bảng tính, kèm lý do mỗi người phù hợp.
- Soạn một email đầu tiên và hai email theo dõi cho từng người. Hỏi tôi trước khi gửi bất cứ thứ gì.
- Vào 17:30 mỗi ngày trong tuần, cho tôi xem các cập nhật Salesforce hôm nay trước khi lưu.
- Mỗi thứ Sáu lúc 16:00, viết báo cáo tuần: email, phản hồi, lịch họp đã đặt và cơ hội kinh doanh mới.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Trên màn hình
LinkedIn
Google Sheets
Gmail
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Đây là các email tiếp cận bạn đã yêu cầu. Mỗi email đều được viết riêng cho người nhận và có một dòng hướng dẫn từ chối nhận email.
- Địa điểm
- Gmail của bạn · 20 người tại 17 công ty
- Kết quả dự kiến
- Gửi 20 email ngay. Email nhắc lại sẽ chờ bạn duyệt sau 3 ngày. Lời nhắn LinkedIn vẫn ở dạng bản nháp để bạn tự gửi.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiếp cận khách hàng logistics — tháng 2+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
AI SDR là gì?
AI SDR là tác nhân AI làm công việc của nhân viên phát triển kinh doanh: nghiên cứu khách hàng tiềm năng, soạn nội dung tiếp cận, theo dõi, đặt lịch họp và cập nhật CRM. Tác nhân Monmo làm việc trên máy tính riêng với Salesforce và Gmail của bạn, đồng thời xin phép trước khi gửi hoặc lưu bất cứ thứ gì.
Tác nhân AI có thể thay thế SDR không?
Tác nhân AI đảm nhận việc nghiên cứu, soạn nội dung, theo dõi và cập nhật hồ sơ, vốn chiếm phần lớn thời gian làm việc của SDR. Tác nhân không gọi điện, tham dự sự kiện hay quyết định khách hàng nào đủ điều kiện. Các nhóm sử dụng tác nhân để nhân viên dành thời gian trao đổi với khách hàng thay vì xử lý danh sách.
Tác nhân có tự gửi email không?
Tác nhân chuẩn bị mọi thứ và chỉ gửi sau khi bạn phê duyệt. Một thẻ liệt kê cả loạt email, chẳng hạn hai mươi email tiếp cận đầu tiên, và bạn có thể mở, chỉnh sửa từng email trước khi gửi. Bạn đặt giới hạn gửi mỗi ngày; những người hủy đăng ký được loại khỏi tất cả các bước tiếp theo.
Tác nhân có thể tiếp cận khách hàng qua LinkedIn không?
Tác nhân nghiên cứu người và công ty trên LinkedIn, rồi soạn lời nhắn kết nối hoặc tin nhắn cho từng người. Bạn tự gửi hoặc phê duyệt từng tin một. Tác nhân không tự động gửi lời mời kết nối hay tin nhắn hàng loạt vì điều khoản của LinkedIn không cho phép.
Tác nhân hoạt động với những CRM nào?
Salesforce và HubSpot là phổ biến nhất; Pipedrive và các CRM khác có trong danh mục ứng dụng. Tác nhân sử dụng tài khoản bạn kết nối và có các quyền của tài khoản đó. Nếu kết nối không hỗ trợ một bước nào đó, tác nhân có thể sử dụng CRM trên trình duyệt riêng.
Thiết lập mất bao lâu?
Chỉ mất vài phút cho tác vụ đầu tiên. Tạo tác nhân, kết nối CRM và hộp thư, rồi yêu cầu danh sách và bản nháp đầu tiên. Trong phần lớn tuần đầu, bạn chỉnh sửa các bản nháp để tác nhân học giọng văn, nội dung chào bán và những công ty cần tránh.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.