Tác nhân AI cho Xero
Tác nhân Monmo xử lý công việc ghi sổ thường lệ trong Xero như một người làm kế toán cẩn thận. Tác nhân đề xuất đối chiếu các dòng sao kê ngân hàng, phân loại chi phí từ chứng từ, soạn lời nhắc hóa đơn quá hạn và viết báo cáo cuối tháng. Tác nhân dùng tài khoản Xero của bạn và xin phép trước khi tạo hoặc thay đổi bất kỳ mục nào. Tác nhân không nộp tờ khai thuế hay đưa ra tư vấn kế toán.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Xero
Đề xuất đối chiếu các dòng sao kê ngân hàng
Mỗi sáng, tác nhân đọc các dòng sao kê chưa đối chiếu, tìm hóa đơn hoặc chứng từ phù hợp với từng dòng rồi đề xuất đối chiếu và mã tài khoản. Bạn duyệt cả nhóm; những dòng không giải thích được sẽ được để riêng.
Yêu cầuVào 8 giờ mỗi ngày trong tuần, kiểm tra các dòng chưa đối chiếu trong tài khoản doanh nghiệp và đề xuất đối chiếu cho từng dòng.
Phân loại chi phí từ chứng từ
Tác nhân đọc chứng từ và hóa đơn nhà cung cấp từ hộp thư hoặc thư mục Drive, chọn tài khoản và thuế suất dựa trên cách bạn từng phân loại cho nhà cung cấp đó, rồi chuẩn bị các hóa đơn để bạn duyệt. Những mục chưa chắc chắn sẽ được đánh dấu.
Yêu cầuPhân loại chứng từ trong thư mục tháng 10 thành các hóa đơn cần thanh toán và cho tôi xem những mục bạn chưa chắc về tài khoản.
Nhắc thanh toán hóa đơn quá hạn
Tác nhân đọc báo cáo tuổi nợ phải thu và soạn lời nhắc cho từng hóa đơn quá hạn 7, 14 hoặc 30 ngày, ghi rõ số hóa đơn và số tiền. Các lời nhắc được gửi sau một lần duyệt, và phản hồi được gửi về cho bạn.
Yêu cầuVào 9 giờ thứ Ba hằng tuần, soạn lời nhắc cho các hóa đơn quá hạn hơn 7 ngày và hỏi tôi trước khi gửi.
Viết báo cáo cuối tháng
Vào ngày làm việc thứ ba, tác nhân lấy báo cáo lãi lỗ, bảng cân đối kế toán và báo cáo tuổi nợ phải trả, so sánh với tháng trước và ngân sách, rồi viết một trang về những thay đổi và lý do.
Yêu cầuVào ngày 3 hằng tháng, gửi tôi bản tóm tắt một trang về lãi lỗ tháng trước so với ngân sách.
Chuẩn bị danh sách hóa đơn cần thanh toán trong tuần
Tác nhân liệt kê các hóa đơn đến hạn trong tuần cùng nhà cung cấp, số tiền và ngày đến hạn, đối chiếu từng hóa đơn với đơn đặt hàng hoặc email phê duyệt, rồi gửi bạn danh sách thanh toán. Việc thanh toán vẫn do bạn quyết định và cần được duyệt riêng.
Yêu cầuMỗi thứ Năm, liệt kê các hóa đơn đến hạn trong bảy ngày tới và đánh dấu những hóa đơn không có đơn đặt hàng tương ứng.
Tạo hóa đơn từ bảng chấm công
Từ số giờ trong bảng tính, báo giá đã ký hoặc danh sách đơn hàng, tác nhân chuẩn bị hóa đơn với thông tin liên hệ, các dòng chi tiết, thuế suất và ngày đến hạn. Không có hóa đơn nào được tạo hoặc gửi trong Xero cho đến khi bạn duyệt cả nhóm.
Yêu cầuChuẩn bị hóa đơn tháng 10 từ số giờ trong bảng tính Timesheets, mỗi khách hàng một hóa đơn, và cho tôi xem trước khi lưu.
Phát hiện sai sót trước khi gửi cho kế toán
Tác nhân tìm hóa đơn trùng lặp, bút toán được phân loại vào tài khoản bất thường, thuế suất không phù hợp với nhà cung cấp và số liệu thay đổi trong kỳ đã khóa. Tác nhân liệt kê từng mục kèm căn cứ và cách sửa đề xuất.
Yêu cầuKiểm tra tháng 10 để tìm hóa đơn trùng lặp và các mục phân loại bất thường trước khi tôi gửi tệp cho kế toán.
Hỏi đáp từ sổ kế toán
Bạn có thể hỏi đã chi bao nhiêu cho phần mềm trong quý trước hoặc khách hàng nào nợ nhiều nhất. Tác nhân chạy báo cáo trong Xero, kiểm tra tổng số và trả lời kèm số liệu cùng báo cáo nguồn.
Yêu cầuQuý trước chúng ta đã chi bao nhiêu cho các gói phần mềm, theo từng nhà cung cấp?
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản Xero của mình một lần và chọn tổ chức. Tác nhân làm việc theo vai trò của tài khoản đó, nên nếu tài khoản chỉ có quyền xem hoặc bị giới hạn, tác nhân cũng chịu cùng giới hạn.
- 2Bạn quyết định tác nhân nào được xem sổ sách. Thông thường đó là một tác nhân tài chính, không phải cả nhóm.
- 3Việc xem giao dịch và chạy báo cáo không cần phê duyệt. Tác nhân sẽ hỏi trước khi đối chiếu một dòng, tạo hoặc sửa hóa đơn, khoản phải trả hay thông tin liên hệ, hoặc gửi lời nhắc. Một thẻ phê duyệt có thể bao gồm cả nhóm mục.
Thêm ứng dụng trong Kế toán và thanh toán
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Trên màn hình
Xero
Gmail
Google Sheets
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Quy trình ghi sổ mỗi ngày trong tuần của bạn.
- Địa điểm
- Fieldwork trong Xero · tài khoản doanh nghiệp
- Kết quả dự kiến
- Đánh dấu 18 giao dịch là đã đối soát. Giữ lại 2 giao dịch bất thường để bạn kiểm tra và không gửi lời nhắc nào.
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Tiền và các khoản phải thu — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể ghi sổ kế toán trong Xero không?
Có, với các công việc thường lệ. Tác nhân Monmo đối chiếu dòng sao kê ngân hàng với hóa đơn, phân loại chi phí, nhắc hóa đơn quá hạn và chuẩn bị báo cáo cuối tháng trong Xero. Mỗi bút toán đều chờ bạn duyệt, còn những mục chưa rõ được để riêng cho bạn xem. Các quyết định cần xét đoán, quyết định về thuế và bước kiểm tra cuối cùng vẫn do bạn hoặc kế toán của bạn thực hiện.
Tác nhân AI có thể đối chiếu giao dịch ngân hàng trong Xero không?
Tác nhân đề xuất đối chiếu và bạn xác nhận. Với mỗi dòng sao kê, tác nhân tìm hóa đơn hoặc chứng từ có cùng số tiền và ngày, đề xuất mã tài khoản và giải thích ngắn gọn lý do. Bạn duyệt các mục chắc chắn cùng lúc và xem từng mục còn lại.
Tác nhân AI có thể nộp tờ khai thuế, BAS hoặc VAT từ Xero không?
Không, tác nhân không thực hiện việc nộp tờ khai. Tác nhân không gửi tờ khai đến cơ quan thuế và không đưa ra tư vấn về thuế hay kế toán. Tác nhân chuẩn bị những gì người nộp cần: các tài khoản đã đối chiếu, báo cáo cho kỳ đó và danh sách những câu hỏi chưa giải quyết được. Việc nộp và các quyết định liên quan vẫn do bạn và kế toán có chuyên môn đảm nhiệm.
Cho tác nhân AI truy cập Xero có an toàn không?
Tác nhân Monmo đăng nhập bằng tài khoản Xero bạn kết nối, nên vai trò của tài khoản đó quyết định giới hạn truy cập. Nếu tài khoản chỉ có quyền xem hoặc chỉ được xử lý hóa đơn, tác nhân cũng chịu cùng giới hạn. Việc xem giao dịch và báo cáo không cần phê duyệt. Mọi bút toán tác nhân định tạo hoặc thay đổi đều được trình cho bạn trước. Tác nhân làm việc qua kết nối Xero hoặc trực tiếp trong Xero bằng trình duyệt riêng khi kết nối không hỗ trợ một màn hình nào đó.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.