Tác nhân AI cho Salesforce
Tác nhân Monmo làm việc trong Salesforce như một nhân viên vận hành bán hàng. Tác nhân ghi lại cuộc gọi và email, cập nhật cơ hội bán hàng, tìm tài khoản khách hàng bạn yêu cầu và lập báo cáo hoặc bài thuyết trình về pipeline. Tác nhân dùng tài khoản Salesforce của bạn, chỉ xem những gì bạn cho phép và hỏi trước khi tạo hoặc thay đổi hồ sơ.
Cập nhật 2026-11-13 · Bắt đầu miễn phí. Các gói trả phí từ $15 mỗi tháng.
Tác nhân làm gì trong Salesforce
Cập nhật cơ hội sau cuộc gọi
Sau mỗi cuộc họp, tác nhân đọc ghi chú và email sau cuộc họp, rồi cập nhật giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Một thẻ hiển thị mọi thay đổi trước khi lưu.
Yêu cầuCập nhật Salesforce từ ba cuộc gọi bán hàng hôm nay. Cho tôi xem các thay đổi trước.
Lập báo cáo pipeline hàng tuần
Mỗi thứ Hai, tác nhân lấy các cơ hội đang mở, so sánh với tuần trước và ghi lại những cơ hội có tiến triển, bị đình trệ hoặc trễ hạn, dưới dạng Google Doc hoặc bài thuyết trình.
Yêu cầuMỗi thứ Hai lúc 8 giờ, gửi tôi báo cáo pipeline: cơ hội mới, có tiến triển, bị đình trệ và dự kiến chốt trong tháng này.
Tìm và tóm tắt tài khoản khách hàng
Khi bạn hỏi về một khách hàng, tác nhân đọc tài khoản, liên hệ, giao dịch đang mở, email gần đây và lịch sử hỗ trợ, rồi gửi bản tóm tắt một trang trước cuộc họp.
Yêu cầuTóm tắt về Northwind trước cuộc gọi lúc 2 giờ chiều của tôi: giao dịch, liên hệ và năm lần tương tác gần nhất.
Dọn dẹp hồ sơ
Tác nhân tìm hồ sơ trùng lặp, liên hệ chưa có người phụ trách, giao dịch đã quá ngày chốt và các trường còn thiếu, rồi đề xuất cách sửa trong một danh sách để bạn duyệt từng phần hoặc toàn bộ.
Yêu cầuTìm các cơ hội đã quá ngày chốt và đề xuất ngày hoặc giai đoạn mới cho từng cơ hội.
Thêm khách hàng tiềm năng kèm thông tin
Từ biểu mẫu, danh sách hoặc email, tác nhân tìm hiểu công ty và người liên hệ trên web, điền ngành và quy mô công ty, rồi tạo hồ sơ khách hàng tiềm năng khi bạn cho phép.
Yêu cầuThêm mười hai liên hệ này từ hội nghị làm khách hàng tiềm năng, kèm quy mô công ty, ngành và một dòng ghi chú.
Theo dõi bước tiếp theo
Tác nhân phát hiện các giao dịch không có hoạt động trong hai tuần, soạn email theo dõi để từng người phụ trách gửi, và đăng danh sách nhắc việc ngắn lên Slack.
Yêu cầuMỗi thứ Năm, liệt kê các giao dịch không có hoạt động trong 14 ngày và soạn email theo dõi cho từng giao dịch.
Trả lời câu hỏi về số liệu
Bạn chỉ cần hỏi bằng lời thông thường, tác nhân sẽ truy vấn giúp bạn: tỷ lệ chốt thành công theo nguồn, giá trị giao dịch trung bình theo quý hoặc nhân viên nào có nhiều giao dịch dự kiến chốt nhất trong tháng này.
Yêu cầuTỷ lệ chốt thành công theo nguồn khách hàng tiềm năng của chúng ta trong quý trước là bao nhiêu, và so với quý liền trước thì thế nào?
Cách kết nối
- 1Bạn kết nối tài khoản Salesforce của mình một lần. Tác nhân làm việc trong phạm vi quyền sẵn có của tài khoản đó.
- 2Bạn chọn tác nhân nào được dùng Salesforce. Tác nhân nghiên cứu không cần quyền này; tác nhân bán hàng thì cần.
- 3Tác nhân có thể đọc mà không cần hỏi. Việc tạo, thay đổi hoặc xóa hồ sơ luôn cần bạn đồng ý trước, và một thẻ có thể bao gồm nhiều thay đổi.
Thêm ứng dụng trong CRM và bán hàng
Các ứng dụng cùng loại mà tác nhân có thể làm việc, mỗi ứng dụng có một trang riêng.
Xem cách hoạt động
Bản ghi minh họa dùng dữ liệu mẫu, được tua nhanh. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Trên màn hình
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Chọn việc. Xem tác nhân hoàn thành.
- Lý do
- Dựa trên các cuộc gọi hôm nay và email trao đổi sau đó.
- Địa điểm
- Fieldwork Salesforce · 3 cơ hội
- Kết quả dự kiến
- Thay đổi giai đoạn, giá trị, ngày chốt và bước tiếp theo. Không xóa dữ liệu nào.
- Pipeline đang mở$610k
- Đã tiến triển$184k
- Không tiến triển 14+ ngày2 cơ hội
- Dời sang tháng 41 cơ hội
Đội ngũ của bạn. Kết nối với mọi thứ.
Báo cáo pipeline — tuần 7+Các bản phát lại minh họa dùng dữ liệu giả lập và được tăng tốc. Bạn có thể tạm dừng, tua đến đoạn bất kỳ hoặc tự điều khiển chuột.
Câu hỏi thường gặp
Tác nhân AI có thể cập nhật Salesforce giúp tôi không?
Có. Tác nhân Monmo đọc ghi chú cuộc gọi và email của bạn, xác định những gì đã thay đổi và chuẩn bị cập nhật cho từng cơ hội, liên hệ hoặc tác vụ. Tác nhân hiển thị các thay đổi trên một thẻ và lưu khi bạn cho phép. Bạn có thể sửa hoặc từ chối từng mục.
Cho tác nhân AI truy cập CRM có an toàn không?
Tác nhân dùng tài khoản Salesforce bạn kết nối, nên chỉ có thể xem và thực hiện những gì tài khoản đó được phép. Tác nhân có thể đọc mà không cần hỏi, nhưng không bao giờ tạo, sửa hoặc xóa hồ sơ nếu bạn chưa đồng ý. Bạn có thể theo dõi màn hình khi tác nhân làm việc và thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.
Tác nhân AI có thể lập báo cáo từ dữ liệu Salesforce không?
Có. Bạn có thể yêu cầu báo cáo tổng quan pipeline, dự báo theo tháng hoặc phân tích tỷ lệ chốt thành công. Tác nhân sẽ lấy dữ liệu, kiểm tra số liệu tổng và lập báo cáo dưới dạng tài liệu, bảng tính hoặc slide. Bạn có thể đặt lịch để nhận báo cáo đó mỗi thứ Hai.
Có cần quản trị viên Salesforce để thiết lập không?
Không. Bạn đăng nhập Salesforce từ Monmo và chọn tác nhân được phép sử dụng. Nếu tổ chức của bạn hạn chế các ứng dụng kết nối, quản trị viên có thể cần cho phép kết nối một lần. Nếu kết nối không hỗ trợ một bước nào đó, tác nhân có thể dùng Salesforce trong trình duyệt riêng.
Nhân sự tiếp theo của bạncó thể bắt đầu ngay hôm nay.
Tạo tác nhân AI đầu tiên của bạn trong một phút. Bắt đầu miễn phí.