AI-agendid Copper CRM-i jaoks
Monmo agent töötab Copperis nagu Google Workspace'i kasutav koordinaator. Ta seob Gmaili kirjavahetused ja Google Calendari kohtumised õigete inimeste ja müügivõimalustega, hoiab müügietapid ajakohasena, konverteerib kvalifitseeritud müügivihjed ja avab võidetud tehingu jaoks projekti koos ülesannetega. Agent ühendub sinu Copperi konto kaudu ja küsib enne kirjete loomist, konverteerimist või muutmist luba.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Copper teevad
Seo kirjavahetused müügivõimalustega
Igal õhtul loeb agent päeva Gmaili kirjavahetusi klientidega ja kontrollib, millise müügivõimalusega need seotud on. Kirjavahetuste puhul, mida Copper pole seostanud, pakub ta välja seose ja üherealise tegevusmärkuse.
KüsiKontrolli igal õhtul tänaseid kliendikirju ja ütle, millised neist pole veel Copperis müügivõimalusega seotud.
Konverteeri kvalifitseeritud müügivihjed
Agent loeb iga müügivihje kirju ja vormivastuseid, uurib ettevõtte tausta ning pakub välja, millised vihjed konverteerida kontaktiks, ettevõtteks ja müügivõimaluseks. Ta määrab ka müügitoru ja etapi, mille saad kinnitada.
KüsiVaata üle viimase kahe nädala Copperi müügivihjed ja paku välja, millised konverteerida ning milline müügitoru ja etapp igaühele määrata.
Hoia müügivõimalused õigetes etappides
Igal neljapäeval loeb agent iga avatud müügivõimaluse viimaseid kirju, kohtumisteavet ja märkmeid. Ta pakub välja etapi, sulgemiskuupäeva või väärtuse muudatuse ning näitab seda toetavat lauset kirjavahetusest.
KüsiPaku igal neljapäeval kell 4 minu avatud Copperi müügivõimalustele etapi ja sulgemiskuupäeva muudatusi ning näita iga muudatuse põhjendust.
Ava võidetud tehingu jaoks projekt
Kui tehing on võidetud, koostab agent Copperis projekti mustandi koos ülesannete, vastutajate ja tähtaegadega sinu alustamise kontrollnimekirja põhjal. Ta koostab ka kliendile avakirja ning ootab mõlema jaoks sinu kinnitust.
KüsiKui müügivõimalus liigub etappi Won, koosta meie kontrollnimekirja põhjal alustamisprojekti ja avakirja mustand.
Saa enne kohtumist kontakti põhjal ülevaade
Enne Google Calendari kohtumist vaatab agent üle kontakti, ettevõtte, avatud müügivõimalused, viimased kirjad ja Google Drive'is jagatud failid ning koostab sulle üheleheküljelise ülevaate.
KüsiKoosta mulle ülevaade enne homset kell 10.00 kohtumist Fernhilliga: avatud müügivõimalused, viimased kirjad ja uusim pakkumine Drive'is.
Koosta müügiaruanne Google Sheetsis
Iga kuu esimesel päeval ekspordib agent avatud ja võidetud müügivõimalused müügitoru, etapi ja vastutaja järgi Google Sheetsi. Ta lisab lühikese märkuse selle kohta, mis kasvas, mis kahanes ja mille tähtaeg on möödas.
KüsiKoosta iga kuu 1. kuupäeval Google Sheetsis Copperi müügiaruanne etapi ja vastutaja järgi ning võrdle seda eelmise kuuga.
Vaata üle tähtaja ületanud ülesanded
Agent loetleb tähtaja ületanud Copperi ülesanded vastutaja järgi ja märgib, millised on kirjavahetuse põhjal juba tehtud. Ta pakub iga ülesande jaoks välja, kas see lõpetada, määrata uus tähtaeg või uus vastutaja, et ülesannete loend vastaks tegelikule tööseisule.
KüsiLoetle tähtaja ületanud Copperi ülesanded ja ütle, millised paistavad kirjade põhjal tehtud olevat ning millised vajavad uut tähtaega.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühendad Copperi oma Copperi konto kaudu ühe korra. Copper annab API-võtmeid tavaliselt administraatoritele, seega võib võtme loomiseks või ühenduse kinnitamiseks administraatori abi vaja minna. Agent näeb seda, mida see kasutaja näeb.
- 2Sina valid, millised agendid võivad Copperit kasutada. Selleks sobib müügi- või kliendihalduse agent. Agent, kes koostab pakkumisi ainult Google Docsis, saab töötada müügiagendilt saadud teabe põhjal.
- 3Kontaktide, ettevõtete, müügivõimaluste ja ülesannete lugemiseks agent luba ei küsi. Müügivihje loomiseks või konverteerimiseks, müügivõimaluse muutmiseks, tegevuste lisamiseks, projekti avamiseks ja kirja saatmiseks küsib ta alati luba.
Sageli kasutatakse koos
Sirvi kõiki 1,700+ rakendust
Veel kategoorias CRM ja müük
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. Copper ei ole ekraanil.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab minu Gmaili põhjal Copperit uuendada?
Jah, kuid iga muudatus ootab sinu kinnitust. Monmo AI-agent loeb sinu Gmaili kliendikirjavahetusi, selgitab välja, millise kontakti ja müügivõimalusega need on seotud, ning pakub välja tegevuse, etapi või sulgemiskuupäeva uuenduse. Sinu loal salvestab ta muudatused Copperi ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendus mõnda toimingut ei toeta.
Kas Copperi ühendamiseks on vaja administraatorit?
Võimalik. Copper lubab API-võtmeid tavaliselt luua administraatoritel. Kui sa ei ole administraator, palu tal luua sinu kasutaja jaoks võti või kinnitada ühendus. Seejärel töötab agent sinu kasutaja õigustega ja sina valid, millised agendid võivad Copperit kasutada.
Kas AI-agent saab võidetud tehingu jaoks Copperis projekti avada?
Agent valmistab projekti ette ja sina kinnitad selle. Kui tehing on võidetud, koostab agent projekti mustandi koos ülesannete, vastutajate ja tähtaegadega sinu alustamise kontrollnimekirja põhjal, seob õiged kontaktid ja ettevõtte ning koostab avakirja mustandi. Mõlemad kuvatakse ühel kaardil ning midagi ei looda ega saadeta enne sinu luba.
Kas Copperi andmed on AI-agendiga kaitstud?
Agent näeb ainult seda, mida ühendatud Copperi kasutaja näeb, ega muuda ühtegi kirjet ilma sinu kinnituseta. Iseseisvalt saab ta andmeid lugeda. Saad anda Copperi kasutamise õiguse ainult ühele või kahele agendile, jälgida töötava agendi ekraani ja API-võtme igal ajal kustutada.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.