AI-agenter til Copper CRM
En Monmo-agent arbejder i Copper som en koordinator, der har sin daglige gang i Google Workspace. Den knytter Gmail-tråde og møder i Google Calendar til de rette personer og salgsmuligheder, holder pipelinens faser opdateret, konverterer kvalificerede leads og opretter et projekt med opgaver, når en aftale er vundet. Den forbinder via din Copper-konto og beder om lov, før den opretter, konverterer eller ændrer en post.
Opdateret 2026-11-13 · Gratis at komme i gang. Betalte abonnementer fra $15 om måneden.
Det gør AI-agenter i Copper
Knyt mailtråde til salgsmuligheder
Hver aften læser den dagens Gmail-tråde med kunder, undersøger, hvilken salgsmulighed de hører til, og foreslår sammenkædninger og en kort aktivitetsnote for dem, Copper ikke selv har matchet.
SpørgTjek hver aften dagens kundemails, og fortæl mig, hvilke der endnu ikke er knyttet til en salgsmulighed i Copper.
Konvertér leads, du har kvalificeret
Den læser hvert leads mails og formularsvar, undersøger virksomheden og foreslår, hvilke leads der skal konverteres til en person, virksomhed og salgsmulighed. Den udfylder pipeline og fase, så du kan godkende det.
SpørgGennemgå leads i Copper fra de seneste to uger, og foreslå, hvilke der skal konverteres, med pipeline og fase for hver.
Før salgsmuligheder gennem pipelinen
Hver torsdag læser den de seneste mails, møder og noter for hver åben salgsmulighed og foreslår ændringer i fase, forventet lukkedato eller værdi med den sætning fra mailtråden, der understøtter forslaget.
SpørgForeslå hver torsdag kl. 4 ændringer i fase og lukkedato for mine åbne salgsmuligheder i Copper, og vis grundlaget for hver ændring.
Opret et projekt, når en aftale er vundet
Når en salgsmulighed er vundet, laver den et udkast til et projekt i Copper med onboardingopgaver, ansvarlige og frister fra din tjekliste samt en opstartsmail til kunden. Begge dele afventer din godkendelse.
SpørgNår en salgsmulighed flyttes til Won, så lav et udkast til et onboardingprojekt ud fra vores tjekliste og en opstartsmail.
Få et overblik fra kontaktoplysningerne
Før et møde i Google Calendar læser den oplysninger om personen, virksomheden, åbne salgsmuligheder, seneste mails og delte filer i Google Drive og giver dig et overblik på én side.
SpørgGiv mig et overblik før mødet med Fernhill i morgen kl. 10: åbne salgsmuligheder, seneste mails og det nyeste tilbud i Google Drive.
Lav pipelinerapporter i Google Sheets
Den første i hver måned eksporterer den åbne og vundne salgsmuligheder til Google Sheets fordelt på pipeline, fase og ansvarlig. Den tilføjer en kort note om, hvad der er vokset, faldet og overskredet fristen.
SpørgLav den 1. i hver måned en pipelinerapport fra Copper i Google Sheets fordelt på fase og ansvarlig, sammenlignet med sidste måned.
Ryd op i forfaldne opgaver
Den viser forfaldne opgaver i Copper efter ansvarlig, noterer, hvilke der ifølge mails allerede er løst, og foreslår at afslutte, flytte eller tildele hver opgave til en anden, så opgavelisten afspejler det faktiske arbejde.
SpørgVis forfaldne opgaver i Copper, og fortæl mig, hvilke der ser ud til at være løst ifølge mails, og hvilke der har brug for en ny dato.
Sådan oprettes forbindelsen
- 1Du forbinder Copper én gang med adgang fra din Copper-konto. Copper udsteder normalt API-nøgler til administratorer, så en administrator skal muligvis oprette nøglen eller godkende forbindelsen. Agenten kan se det samme som den pågældende bruger.
- 2Du vælger, hvilke agenter der må bruge Copper. Det passer til en salgs- eller kundeansvarlig agent. En agent, der kun skriver tilbud i Google Docs, kan arbejde ud fra det, salgsagenten giver den.
- 3Agenten læser oplysninger om personer, virksomheder, salgsmuligheder og opgaver uden at spørge. Den beder først om lov til at oprette eller konvertere et lead, ændre en salgsmulighed, tilføje aktiviteter, oprette et projekt og sende mails.
Flere i CRM og salg
Andre apps af samme type, som AI-agenter arbejder i. Hver app har sin egen side.
Se den i arbejde
Et eksempel med testdata, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spring frem og tilbage, eller overtag selv musen. Eksemplet viser en lignende opgave i andre værktøjer. Copper vises ikke på skærmen.
På skærmen
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vælg en opgave. Se den blive løst.
- Hvorfor
- Baseret på dagens samtaler og de opfølgende mails.
- Hvor
- Fieldwork Salesforce · 3 salgsmuligheder
- Det kan du forvente
- Ændrer fase, beløb, lukkedato og næste skridt. Intet slettes.
- Åben pipeline$610k
- Rykket frem$184k
- Stået stille i 14+ dage2 salgsmuligheder
- Udskudt til april1 salgsmulighed
Dit team. Forbundet med det hele.
Pipelineoverblik — uge 7+Eksempeloptagelser med fiktive data, afspillet i højt tempo. Sæt på pause, spol frem og tilbage, eller overtag selv musen.
Ofte stillede spørgsmål
Kan en AI-agent opdatere Copper ud fra min Gmail?
Ja, og hver opdatering afventer din godkendelse. En AI-agent fra Monmo læser kundetrådene i din Gmail, finder ud af, hvilken person og salgsmulighed de hører til, og foreslår opdateringer af aktivitet, fase eller lukkedato. Den gemmer ændringerne samlet, når du giver lov, via forbindelsen til Copper eller i sin egen browser, når forbindelsen ikke dækker en handling.
Skal jeg bruge en Copper-administrator for at forbinde Copper?
Muligvis. Copper lader typisk administratorer oprette API-nøgler. Hvis du ikke er administrator, kan du bede en om at oprette nøglen til din bruger eller godkende forbindelsen. Derefter arbejder agenten med din brugers rettigheder, og du vælger, hvilke agenter der må bruge forbindelsen.
Kan en AI-agent oprette projekter i Copper, når vi vinder en aftale?
Agenten forbereder projektet, og du godkender det. Når en salgsmulighed er vundet, laver den et udkast til projektet med opgaver, ansvarlige og datoer fra din onboardingtjekliste, knytter de rette personer og den rette virksomhed til og skriver et udkast til en opstartsmail. Begge dele vises på ét kort, og intet bliver oprettet eller sendt, før du giver lov.
Er mine data i Copper sikre med en AI-agent?
Agenten kan kun se det, den tilknyttede Copper-bruger har adgang til, og den ændrer aldrig en post uden din godkendelse. Den læser oplysninger på egen hånd. Du kan begrænse adgangen til Copper til én eller to agenter, følge med på agentens skærm, mens den arbejder, og slette API-nøglen, når du vil.
Din næste medarbejderkunne starte i dag.
Opret din første AI-agent på et minut. Det er gratis at komme i gang.