เอเจนต์ AI สำหรับ Copper CRM
เอเจนต์ Monmo ทำงานใน Copper เหมือนผู้ประสานงานที่ใช้ Google Workspace เป็นประจำ โดยเชื่อมบทสนทนาใน Gmail และการประชุมใน Google Calendar กับบุคคลและโอกาสขายที่ตรงกัน อัปเดตขั้นตอนในไปป์ไลน์ เสนอแปลงลีดที่ผ่านการคัดกรอง และเปิดโปรเจกต์พร้อมงานเมื่อปิดดีลได้ เอเจนต์เชื่อมต่อผ่านบัญชี Copper ของคุณและขออนุมัติก่อนสร้าง แปลง หรือแก้ไขข้อมูล
อัปเดตเมื่อ 2026-11-13 · เริ่มใช้งานฟรี แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นเดือนละ $15
เอเจนต์ AI ทำอะไรได้บ้างใน Copper
เชื่อมอีเมลกับโอกาสขาย
ทุกเย็น เอเจนต์จะอ่านบทสนทนาใน Gmail กับลูกค้าของวันนั้น ตรวจสอบว่าแต่ละบทสนทนาเกี่ยวข้องกับโอกาสขายใด แล้วเสนอรายการที่ควรเชื่อมพร้อมบันทึกกิจกรรมสั้นๆ สำหรับรายการที่ Copper ยังจับคู่ไม่ได้
สั่งงานทุกเย็น ตรวจสอบอีเมลลูกค้าของวันนี้และบอกฉบับที่ยังไม่ได้เชื่อมกับโอกาสขายใน Copper
แปลงลีดที่ผ่านการคัดกรอง
เอเจนต์จะอ่านอีเมลและคำตอบในแบบฟอร์มของลีดแต่ละราย ค้นข้อมูลบริษัท แล้วเสนอว่าควรแปลงลีดรายใดเป็นบุคคล บริษัท และโอกาสขาย พร้อมระบุไปป์ไลน์และขั้นตอนให้คุณอนุมัติ
สั่งงานตรวจสอบลีดใน Copper จากสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และเสนอว่าควรแปลงรายใด พร้อมระบุไปป์ไลน์และขั้นตอนของแต่ละราย
เลื่อนขั้นตอนโอกาสขายในไปป์ไลน์
ทุกวันพฤหัสบดี เอเจนต์จะอ่านอีเมล การประชุม และบันทึกล่าสุดของแต่ละโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่ แล้วเสนอการเปลี่ยนขั้นตอน วันที่คาดว่าจะปิดดีล หรือมูลค่า พร้อมประโยคจากบทสนทนาที่ใช้ประกอบ
สั่งงานทุกวันพฤหัสบดีเวลา 4 เสนอการเปลี่ยนขั้นตอนและวันที่คาดว่าจะปิดดีลสำหรับโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่ใน Copper พร้อมหลักฐานของแต่ละรายการ
เปิดโปรเจกต์เมื่อปิดดีลได้
เมื่อปิดโอกาสขายได้ เอเจนต์จะร่างโปรเจกต์ใน Copper พร้อมงานเริ่มต้นใช้งาน ผู้รับผิดชอบ และวันครบกำหนดจากเช็กลิสต์ของคุณ รวมถึงร่างอีเมลเริ่มงานถึงลูกค้า แล้วรอให้คุณอนุมัติทั้งสองรายการ
สั่งงานเมื่อโอกาสขายเปลี่ยนเป็น Won ให้ร่างโปรเจกต์เริ่มต้นใช้งานจากเช็กลิสต์ของเรา และร่างอีเมลเริ่มงาน
สรุปข้อมูลก่อนประชุมจากรายชื่อผู้ติดต่อ
ก่อนการประชุมใน Google Calendar เอเจนต์จะอ่านข้อมูลบุคคล บริษัท โอกาสขายที่ยังเปิดอยู่ อีเมลล่าสุด และไฟล์ที่แชร์ใน Google Drive แล้วสรุปให้คุณในหนึ่งหน้า
สั่งงานสรุปข้อมูลก่อนประชุมกับ Fernhill พรุ่งนี้เวลา 10am: โอกาสขายที่ยังเปิดอยู่ อีเมลล่าสุด และข้อเสนอฉบับล่าสุดใน Drive
รายงานไปป์ไลน์ใน Google Sheets
วันที่หนึ่งของทุกเดือน เอเจนต์จะส่งออกโอกาสขายที่ยังเปิดอยู่และที่ปิดได้ไปยัง Google Sheets โดยแยกตามไปป์ไลน์ ขั้นตอน และผู้รับผิดชอบ พร้อมสรุปสั้นๆ ว่าอะไรเพิ่มขึ้น ลดลง หรือเกินกำหนด
สั่งงานวันที่ 1st ของทุกเดือน จัดทำรายงานไปป์ไลน์ Copper ใน Google Sheets แยกตามขั้นตอนและผู้รับผิดชอบ เทียบกับเดือนก่อน
จัดการงานที่เกินกำหนด
เอเจนต์จะแสดงรายการงานใน Copper ที่เกินกำหนดแยกตามผู้รับผิดชอบ ระบุว่างานใดทำเสร็จแล้วตามข้อมูลในอีเมล และเสนอให้ปิดงาน เลื่อนกำหนด หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เพื่อให้รายการงานตรงกับงานจริง
สั่งงานแสดงงานใน Copper ที่เกินกำหนด และบอกว่างานใดดูเหมือนเสร็จแล้วจากอีเมล และงานใดต้องกำหนดวันใหม่
วิธีเชื่อมต่อ
- 1คุณเชื่อมต่อ Copper เพียงครั้งเดียวโดยใช้สิทธิ์จากบัญชี Copper ของคุณ โดยทั่วไป Copper ออก API key ให้ผู้ดูแลระบบ จึงอาจต้องให้ผู้ดูแลสร้าง key หรืออนุมัติการเชื่อมต่อ เอเจนต์จะเห็นข้อมูลได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้บัญชีนั้น
- 2คุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Copper ได้บ้าง เอเจนต์ฝ่ายขายหรือดูแลลูกค้าเหมาะกับงานนี้ ส่วนเอเจนต์ที่เขียนข้อเสนอใน Google Docs อย่างเดียวสามารถทำงานจากข้อมูลที่เอเจนต์ฝ่ายขายส่งให้ได้
- 3เอเจนต์อ่านข้อมูลบุคคล บริษัท โอกาสขาย และงานได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ แต่จะขอก่อนสร้างหรือแปลงลีด แก้ไขโอกาสขาย เพิ่มกิจกรรม เปิดโปรเจกต์ และส่งอีเมล
แอปอื่นในหมวดCRM และการขาย
แอปอื่นในหมวดนี้ที่เอเจนต์ AI ใช้งานได้ แต่ละแอปมีหน้ารายละเอียดของตัวเอง
ดูการทำงาน
ตัวอย่างบันทึกการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุด เลื่อนไปดูช่วงต่าง ๆ หรือควบคุมเมาส์เองได้ ตัวอย่างนี้แสดงงานลักษณะใกล้เคียงกันในเครื่องมืออื่น โดยไม่มี Copper บนหน้าจอ
บนหน้าจอ
Google Docs
Salesforce
Google Slides
เลือกงาน แล้วดูเอเจนต์ทำจนเสร็จ
- เหตุผล
- อ้างอิงจากการโทรวันนี้และอีเมลติดตามผล
- ที่ไหน
- Salesforce ของ Fieldwork · 3 โอกาสการขาย
- สิ่งที่จะได้รับ
- เปลี่ยนขั้นตอน มูลค่า วันที่ปิดดีล และขั้นตอนถัดไป โดยไม่มีการลบข้อมูล
- ไปป์ไลน์ที่ยังไม่ปิด$610k
- คืบหน้าไปขั้นถัดไป$184k
- ไม่คืบหน้า 14+ วัน2 ดีล
- เลื่อนไปเมษายน1 ดีล
ทีมของคุณ เชื่อมต่อกับทุกอย่าง
สรุปภาพรวมไปป์ไลน์ — สัปดาห์ที่ 7+วิดีโอตัวอย่างการทำงานที่ใช้ข้อมูลสมมติและเร่งความเร็ว คุณหยุดชั่วคราว เลื่อนดูช่วงต่าง ๆ หรือรับช่วงควบคุมเมาส์เองได้
คำถามที่พบบ่อย
เอเจนต์ AI อัปเดต Copper จาก Gmail ได้ไหม
ได้ โดยทุกการอัปเดตต้องรอให้คุณอนุมัติก่อน เอเจนต์ AI ของ Monmo จะอ่านบทสนทนากับลูกค้าใน Gmail ตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลและโอกาสขายใด แล้วเสนอการอัปเดตกิจกรรม ขั้นตอน หรือวันที่คาดว่าจะปิดดีล เมื่อคุณอนุญาต เอเจนต์จะบันทึกรายการผ่านการเชื่อมต่อ Copper หรือใช้เบราว์เซอร์ของตนเองในส่วนที่การเชื่อมต่อไม่รองรับ
ต้องให้แอดมิน Copper ช่วยเชื่อมต่อไหม
อาจต้องให้ช่วย โดยทั่วไป Copper ให้ผู้ดูแลระบบสร้าง API key ได้ หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแล ให้ขอให้ผู้ดูแลสร้าง key สำหรับผู้ใช้ของคุณหรืออนุมัติการเชื่อมต่อ จากนั้นเอเจนต์จะทำงานตามสิทธิ์ของผู้ใช้คุณ และคุณเลือกได้ว่าเอเจนต์ใดใช้ Copper ได้บ้าง
เอเจนต์ AI เปิดโปรเจกต์ใน Copper หลังปิดดีลได้ไหม
เอเจนต์เตรียมโปรเจกต์ให้คุณอนุมัติได้ เมื่อปิดโอกาสขายได้ เอเจนต์จะร่างโปรเจกต์พร้อมงาน ผู้รับผิดชอบ และวันที่จากเช็กลิสต์เริ่มต้นใช้งาน เชื่อมบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และร่างอีเมลเริ่มงาน ทั้งสองรายการจะแสดงในการ์ดเดียวกัน โดยจะไม่มีการสร้างหรือส่งสิ่งใดจนกว่าคุณจะอนุญาต
ใช้เอเจนต์ AI กับข้อมูลใน Copper ปลอดภัยไหม
เอเจนต์เห็นได้เฉพาะข้อมูลที่ผู้ใช้ Copper ที่เชื่อมต่อมีสิทธิ์เห็น และจะไม่แก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคุณ ส่วนการอ่านข้อมูลทำได้เองโดยไม่ต้องขออนุมัติ คุณจำกัดให้เอเจนต์เพียงหนึ่งหรือสองตัวใช้ Copper ได้ ดูหน้าจอขณะเอเจนต์ทำงานได้ และลบ API key ได้ทุกเมื่อ
คนถัดไปที่คุณรับเข้าทีมเริ่มงานได้วันนี้
สร้างเอเจนต์ตัวแรกของคุณในหนึ่งนาที เริ่มต้นได้ฟรี