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适用于 Copper CRM 的 AI 智能体

Monmo AI智能体在 Copper 中工作，就像一位熟悉 Google Workspace 的协调员。它会将 Gmail 邮件对话和 Google Calendar 会议关联到对应的联系人和商机，及时更新销售流程阶段，转化符合条件的潜在客户，并在赢单后创建项目和任务。它通过您的 Copper 账户连接，并在创建、转化或更改任何记录前征求您的同意。

免费开始看看它如何工作

更新于 2026-11-13 · 免费开始使用。付费套餐每月 $15 起。

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AI 智能体在 Copper 中能做什么

将邮件对话关联到商机
每天晚上，它会查看当天与客户的 Gmail 邮件对话，核对各自所属的商机，对 Copper 尚未匹配的邮件提出关联建议，并附上一句话的活动记录。
指令每天晚上检查当天的客户邮件，告诉我哪些还没有关联到 Copper 商机。
转化已确认符合条件的潜在客户
它会阅读每位潜在客户的邮件和表单回答，了解其公司背景，建议将哪些潜在客户转化为联系人、公司和商机，并填好销售流程和阶段，供您审批。
指令查看过去两周的 Copper 潜在客户，建议转化哪些，并列出各自的销售流程和阶段。
推进销售流程中的商机
每周四，它会查看每个进行中商机的近期邮件、会议和备注，建议更改阶段、预计成交日期或金额，并附上邮件对话中支持该建议的原句。
指令每周四4点，为我进行中的 Copper 商机建议阶段和预计成交日期的更改，并附上每项建议的依据。
赢单后创建项目
商机赢单后，它会根据您的清单起草 Copper 项目，列出客户入门任务、负责人和截止日期，同时起草给客户的启动邮件，待您审批后再处理。
指令商机变为赢单时，根据我们的清单起草客户入门项目和一封启动邮件。
根据联系人记录提供会前简报
Google Calendar 会议开始前，它会查看联系人、公司、进行中的商机、近期邮件和 Google Drive 中的共享文件，为您准备一页简报。
指令明天10am与 Fernhill 开会前，为我准备简报：进行中的商机、最近的邮件和 Drive 中最新的提案。
在 Google Sheets 中汇报销售流程
每月第一天，它会将进行中和已赢单的商机按销售流程、阶段和负责人导出到 Google Sheets，并简要说明哪些增长了、哪些减少了、哪些已逾期。
指令每月1日，在 Google Sheets 中按阶段和负责人制作 Copper 销售流程报告，并与上月对比。
处理逾期任务
它会按负责人列出逾期的 Copper 任务，根据邮件标明哪些已经完成，并建议将各项任务标为完成、调整日期或重新分配，让任务列表反映实际进展。
指令列出逾期的 Copper 任务，告诉我从邮件看哪些似乎已经完成，哪些需要重新定日期。

如何连接

1使用您的 Copper 账户完成一次连接即可。Copper 通常由管理员创建 API 密钥，因此可能需要管理员创建密钥或批准连接。AI智能体能看到该用户有权查看的内容。
2您可以选择哪些 AI 智能体能使用 Copper。销售或客户管理 AI智能体适合使用；只在 Google Docs 中撰写提案的 AI智能体则可以根据销售 AI智能体提供的内容工作。
3读取联系人、公司、商机和任务时无需询问。创建或转化潜在客户、更改商机、添加活动记录、创建项目和发送邮件之前，都会先征求您的同意。