AI-agendid Capsule CRM-i jaoks
Monmo AI-agent töötab Capsule CRM-is nagu organiseeritud büroojuht. Ta lisab e-kirjad ja märkmed õige inimese või organisatsiooni ajalukku, liigutab müügivõimalusi etappide vahel, määrab alustamisel sobiva ülesannete jada ning korrastab silte ja kohandatud välju. Ühendus luuakse sinu Capsule kasutaja isikliku ligipääsutunnusega. Enne millegi lisamist, muutmist või kustutamist küsib agent kinnitust.
Uuendatud 2026-11-13 · Alustamine on tasuta. Tasulised paketid alates $15 kuus.
Mida AI-agendid rakenduses Capsule CRM teevad
Lisa e-kirjad ja märkmed ajalukku
Igal õhtul loeb agent Gmaili või Outlooki kliendikirjavahetusi, mida veel Capsule'is pole, seob need õige inimese või organisatsiooniga ja pakub igaühe kohta ajalookande koos üherealise kokkuvõttega.
KüsiLeia igal õhtul tänased kliendikirjad, mida Capsule'is veel pole, ja paku igaühe kohta ajalookanne.
Liiguta müügivõimalusi etappide vahel
Igal kolmapäeval loeb agent avatud müügivõimalustega seotud hiljutisi kirju ja märkmeid ning pakub järgmist etappi, uut eeldatavat sulgemiskuupäeva või väärtuse muutmist. Iga ettepaneku juurde lisab ta põhjendava tsitaadi.
KüsiPaku igal kolmapäeval minu avatud Capsule'i müügivõimalustele etapimuudatusi ja lisa igaühe juurde seda toetav e-kiri.
Alusta sobivat ülesannete jada
Kui müügivõimalus võidetakse või uus projekt algab, pakub agent selleks puhuks kasutatavat ülesannete jada, näiteks kliendi sisseelamist, ning arvutab ülesannete tähtajad tänasest alates. Enne jada rakendamist küsib ta sinu kinnitust.
KüsiFernhill sõlmis just lepingu. Rakenda uuele projektile meie kliendi sisseelamise ülesannete jada ja näita mulle enne ülesannete tähtaegu.
Lisa uued kontaktid koos andmetega
Agent lisab visiitkaartide, e-kirjaallkirjade või ürituse nimekirja põhjal inimesed ja organisatsioonid koos ametinimetuse, veebilehe, aadressi ja siltidega. Enne kontrollib ta, et neid poleks juba Capsule'is.
KüsiLisa need 15 kontakti eilselt võrgustumisürituselt sildiga Event-Nov ja jäta vahele need, kes on meil juba olemas.
Korrasta sildid ja tühjad väljad
Agent leiab sama tähendusega sildid, enamikul kirjetel tühjaks jäetud kohandatud väljad ja vastutajata organisatsioonid. Ta pakub ühendamisi ja täiendusi, mille saad osaliselt või täielikult kinnitada.
KüsiLeia Capsule'is korduvad või peaaegu ühesugused sildid ja soovita, millised ühendada.
Kontrolli enne lepingu pikendamist arveid
Enne lepingu pikendamise vestlust loeb agent organisatsiooni andmeid Capsule'is ja kliendi arveid Xero's ning ütleb, mida klient on ostnud, mille maksetähtaeg on möödas ja millal laekus viimane makse.
KüsiEnne neljapäevast lepingu pikendamise kõnet Oakfieldiga ütle mulle, mida nad on ostnud ja kas mõne Xero arve maksetähtaeg on möödas.
Koosta iga kuu müügitoru ülevaade
Iga kuu esimesel päeval loendab agent võidetud, kaotatud ja avatud müügivõimalused etapi ja vastutaja järgi, liidab kokku kaalutud väärtuse ning kirjutab Google Docsis üheleheküljelise kokkuvõtte.
KüsiKoosta iga kuu 1. päeval Capsule'i müügitoru kokkuvõte: võidetud, kaotatud ja avatud müügivõimalused etapi kaupa koos kaalutud väärtusega.
Kuidas ühendus luuakse
- 1Ühendad Capsule'i üks kord isikliku ligipääsutunnusega, mille lood oma kasutaja seadetes. Agent töötab seejärel selle kasutaja õigustes ja näeb samu kontakte, müügivõimalusi ja projekte mis sina.
- 2Sina valid, millised AI-agendid võivad Capsule'i kasutada. Hästi sobib müügi- või büroojuhina tegutsev agent; raamatupidamisagendil võib olla vaja ainult organisatsioonide andmeid koos Xero'ga lugeda.
- 3Kontaktide, ajaloo, müügivõimaluste ja ülesannete lugemiseks agent kinnitust ei küsi. Kontakti lisamiseks või muutmiseks, ajalookande tegemiseks, müügietapi muutmiseks, ülesannete jada rakendamiseks ja millegi kustutamiseks küsib ta alati enne kinnitust.
Veel kategoorias CRM ja müük
Teised sama tüüpi rakendused, milles agendid töötavad. Igal rakendusel on oma leht.
Vaata, kuidas see töötab
Kiirendatud näidissalvestus näidisandmetega. Peata video, liigu selles edasi-tagasi või haara ise hiir. See näide näitab sarnast tööd teistes tööriistades. Capsule CRM ei ole ekraanil.
Ekraanil
Google Docs
Salesforce
Google Slides
Vali ülesanne. Vaata, kuidas see tehtud saab.
- Miks
- Tänaste kõnede ja neile järgnenud e-kirjade põhjal.
- Kus
- Fieldwork Salesforce · 3 müügivõimalust
- Mida oodata
- Muudab etappi, summat, eeldatavat tehingu kuupäeva ja järgmist sammu. Midagi ei kustutata.
- Avatud müügivõimalused$610k
- Edasi liikunud$184k
- Seisnud 14+ päeva2 müügivõimalust
- Nihkunud aprilli1 müügivõimalus
Sinu tiim. Kõigega ühenduses.
Müügitoru ülevaade — 7. nädal+Väljamõeldud andmetega näidissalvestused kiirendatud esituses. Pane salvestus pausile, liigu selles edasi-tagasi või võta hiir ise üle.
Korduma kippuvad küsimused
Kas AI-agent saab Capsule CRM-i andmeid ajakohasena hoida?
Jah, kui kinnitad iga andmemuudatuse. Monmo AI-agent seob sinu e-kirjad ja märkmed õigete inimeste ja organisatsioonidega, pakub müügietappide muudatusi ning lisab uusi kontakte duplikaate tekitamata. Ta näitab iga muudatust eraldi kaardil ja teeb selle Capsule'i ühenduse kaudu või oma brauseris, kui ühendus mõnda toimingut ei kata.
Kas AI-agent kasutab Capsule'i ülesannete jadasid ja müügietappe?
Jah. Ütle agendile, milline ülesannete jada sobib näiteks kliendi sisseelamiseks või lepingu pikendamiseks, ja ta pakub sobivat jada koos ülesannete tähtaegadega. Müügivõimaluste puhul kasutab ta sinu enda müügietappe ja nende tõenäosusi, et aruanded vastaksid Capsule'is nähtavale. Enne jada rakendamist või müügietapi muutmist küsib agent kinnitust.
Kas Capsule CRM sobib väikeettevõtte AI-agendile?
See sobib väikestele tiimidele, kes soovivad lihtsat ja korras CRM-i. Suur osa agendi abist on andmete korrashoid: ajaloo täiendamine, järgmiste sammude jälgimine ja vanade ülesannete korrastamine. Monmo Free pakett sisaldab üht AI-agenti, nii et saad seda oma Capsule'i kontoga proovida enne, kui selle tiimile kasutamiseks annad.
Kas AI-agent näeb korraga Capsule'i ja Xero andmeid?
Jah, kui mõlemad kontod on ühendatud. AI-agent loeb Capsule'is organisatsiooni andmeid ja Xero's selle arveid, mis aitab enne lepingu pikendamist või makse meeldetuletamist. Mõlema lugemiseks ei küsi ta kinnitust, kuid enne mis tahes muudatust, näiteks Capsule'i ajalookande tegemist või Xero arve kohta meeldetuletuskirja saatmist, küsib ta kinnitust.
Sinu järgmine töötajavõiks alustada juba täna.
Loo oma esimene AI-agent minutiga. Alustamine on tasuta.