Copperでエージェントができること
メールのスレッドを商談に結びつける
毎晩、その日の顧客とのGmailのスレッドを読み、どの商談に属するかを確かめます。Copperでまだ結びついていないものには、紐づけと一行の活動メモを提案します。
頼み方毎晩、今日の顧客メールを確認して、Copperの商談にまだ紐づいていないものを教えて。
見極めたリードを変換する
リードごとのメールやフォームの回答を読み、会社を調べ、人物・会社・商談に変換すべきものを、パイプラインとステージを入れたうえで提案します。
頼み方この2週間のCopperのリードを確認して、変換するものをパイプラインとステージ付きで提案して。
商談をパイプラインで進める
毎週木曜に、進行中の商談ごとに最近のメール、打ち合わせ、メモを読み、ステージ、完了予定日、金額の変更を、根拠となるスレッドの一文とともに提案します。
頼み方毎週木曜16時に、進行中のCopperの商談についてステージと完了予定日の変更を根拠付きで提案して。
受注したらプロジェクトを開く
商談が受注になると、あなたのチェックリストをもとに、オンボーディングのタスク、担当者、期日を入れたCopperのプロジェクトと、顧客へのキックオフのメールを下書きします。どちらも承認を待ちます。
頼み方商談が受注になったら、チェックリストからオンボーディングのプロジェクトとキックオフのメールを下書きして。
連絡先の記録から事前資料を作る
Google カレンダーの打ち合わせの前に、人物、会社、進行中の商談、最近のメール、Google ドライブの共有ファイルを読み、1ページの事前資料にまとめます。
頼み方明日10時のFernhillとの打ち合わせ前に、進行中の商談、最近のメール、ドライブの最新の提案書をまとめて。
パイプラインをスプレッドシートで報告する
毎月1日に、進行中と受注済みの商談をパイプライン、ステージ、担当者ごとにGoogle スプレッドシートへ書き出し、増えたもの、減ったもの、期限切れのものを短く解説します。
頼み方毎月1日に、Copperのパイプラインをステージ別・担当者別にGoogle スプレッドシートでまとめて、先月と比べて。
期限切れのタスクを片づける
期限切れのCopperのタスクを担当者ごとに一覧にし、メールから見てすでに終わっているものを示します。完了、日程変更、担当変更の案を出し、実際の仕事とタスクをそろえます。
頼み方期限切れのCopperのタスクを一覧にして、メール上は終わっていそうなものと、日付を変えるべきものを教えて。
接続のしくみ
- 1Copperアカウントのアクセス権で一度接続します。CopperのAPIキーは通常管理者が発行するため、管理者にキーの作成や接続の承認をお願いすることがあります。エージェントが扱うのは、そのユーザーが見られる範囲です。
- 2Copperを使えるエージェントはあなたが選びます。営業や顧客担当に向いており、Google ドキュメントで提案書を書くだけの担当は、営業担当からの引き継ぎで作業できます。
- 3人物、会社、商談、タスクの読み取りは確認なしで行います。リードの作成や変換、商談の変更、活動の追加、プロジェクトの作成、メール送信は、すべて事前に承認を求めます。
CRM・営業のほかのアプリ
同じ種類のアプリでも、エージェントが働けます。それぞれのページで詳しく紹介しています。
仕事の様子を見る
サンプルの再生です。データは例で、早送りしています。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。 このサンプルは、似た仕事をほかのツールで進める例です。Copperは画面に登場しません。
画面に登場するツール
Google Docs
Salesforce
Google Slides
仕事を選ぶ。完成まで見届ける。
- 目的
- 今日の商談とフォローアップのメールにもとづく更新です。
- 操作先
- FieldworkのSalesforce・商談3件
- 実行されること
- フェーズ、金額、完了予定日、次のステップを変更します。削除はしません。
- 進行中の合計61万ドル
- 前進18.4万ドル
- 14日以上停滞2件
- 4月に後ろ倒し1件
あなたのチーム。すべてにつながる。
パイプラインレビュー 第7週+架空のデータを使ったサンプルの再生です（早送り）。一時停止、場面の移動、マウスの操作もできます。
よくある質問
AIエージェントがGmailをもとにCopperを更新できますか？
変更ごとにあなたが承認すればできます。MonmoのAIエージェントはGmailの顧客とのスレッドを読み、どの人物と商談に属するかを判断して、活動、ステージ、完了予定日の更新を提案します。許可するとまとめて保存します。Copperとの連携で行い、連携で足りない部分は自分のブラウザーで進めます。
接続にCopperの管理者は必要ですか？
必要になることがあります。CopperではAPIキーを管理者が作成するのが一般的なので、管理者でない場合は、あなたのユーザー用のキーの作成か接続の承認を依頼してください。その後は、エージェントはあなたのユーザーの権限で働き、使えるエージェントもあなたが選べます。
受注のときにCopperのプロジェクトを開いてもらえますか？
プロジェクトの準備はエージェントが、承認はあなたが行います。商談が受注になると、オンボーディングのチェックリストからタスク、担当者、日程を入れたプロジェクトを下書きし、人物と会社を紐づけ、キックオフのメールも用意します。両方を1枚のカードで確認でき、許可するまで作成も送信もしません。
CopperのデータをAIエージェントに渡しても安全ですか？
エージェントが見られるのは接続したCopperユーザーの範囲だけで、承認なしにデータを変えることはありません。自分の判断で行うのは読み取りだけです。Copperを使えるエージェントを1、2名に絞ることも、作業中の画面を見ることも、いつでもAPIキーを削除することもできます。